英伟达又有大动作，追加IC测试插座产品，确保AI芯片快速量产！

 

 

在信息时代，芯片是各行业的核心基石，电脑、手机、家电、汽车、医疗仪器、工业控制等电子产品和系统都离不开芯片。随着芯片封装类型越来越复杂，为了保证芯片的良品率，芯片测试成为芯片出厂的重要环节，芯片测试座作为芯片过程中的重要冶具，尤其在这个芯片尺寸不断缩小、信号传输速度不断提高的时代，愈发受到行业的重视，推动产品向着更稳定、更可靠方向迈进。

 

因此，每一款AI芯片的成功面世与制造，背后都离不开芯片测试座 (IC Socket）！

 

IC Socket的三大组成 IC Socket也称为芯片测试插座，是连接芯片与PCB板的连接器插座，主要作用就是满足芯片引脚端子与PCB测试主板的联接需求。最大优势是在芯片测试环节可以随时拆换芯片，不损坏芯片和PCB，从而实现快速高效的测试。 具有操作简单、故障定位准确、方便快捷、测试良率高等特点。从表面来看，IC Socket是由三个关键部件组成：一是插座本体： 一种由金属或是塑料制成的组件，含有精密的切割腔体；二是插入测试座孔径的弹簧探针/弹片： 提供具有机械性的电路径，将芯片连接至测试系统；三是保持托板： 固定探针/弹片的部件，精准定位，保证芯片和探针能紧密接触。除了以上三大组成部件，有些IC Socket根据应用的不同，还会装备机械压合盖，用来压合芯片，提供匹配的压力供弹簧探针和芯片引脚端子及PCB Pad接触

 

 

测试探针是IC Socket最核心的部件，目前市占率前三名的厂商FormFactor、Technoprobe和Micronics Japan，分别来自北美、欧洲和日本，而来自中国大陆的厂商市场份额尚不足2%，国产替代空间巨大。目前中高端市场FT测试探针中，林和微纳是唯一一家可以出海竞争的大陆企业。

 

和林微纳——英伟达GPU芯片测试座核心探针供应商，价值亟待重估

 

2021年公司登陆科创板，在光学传感器结构件领域有了技术突破，成为行业头部客户的合格供应商，同时做大做强芯片测试业务，筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电（MEMS）精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验，主营产品为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。

 

半导体芯片测试探针是晶圆测试和封装测试环节需要使用的重要耗材。公司目前的产品主要应用于半导体封装完成后的成品测试环节（FT 测试），包括弹簧探针、Z系列探针、C系列探针等主要产品，同时也在加大投入，推进基本级测试探针、MEMS 晶圆级测试探针等高端产品的研发、验证和量产能力。

 

 

探针进入英伟达供应体系，有利于拓展其他优质客户。自2019年进入英伟达供应链以来，公司对英伟达实现的销售收入占探针业务收入的比例均超过一半。2021年公司向英伟达销售探针收入达到1.11亿元，占探针整体收入比例达到71.20%；2022年Q1向英伟达销售2211万元，占比约为51.68%。作为全球顶尖的半导体芯片设计公司、GPU显卡龙头企业，英伟达的持续的采购证明了公司的技术实力和供应能力，依托大客户服务记录，公司正在努力开拓其他大客户，推动客户收入来源多样化。

 

进入2023年后，英伟达GPU放量后，作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商（公司探针占英伟达芯片10%的采购额），英伟达超过歌尔正式成为第一大客户。

实际上，早在去年CHATGPT未诞生之前，公司管理层预测未来三年探针业务未来三年至少实现复合增长大于50%，核心原因是在2021年底公司在全球的市占率仅1%，进入英伟达作核心上游供应链后，未来几年探针业务将持续爆发性增长。芯片探针用量与英伟达芯片产能存在线性关系，英伟达芯片放量将直接带动探针用量。目前A100采用7nm，H100采用4nm，均在TSMC代工。以10000片/月的A100流片量为例，单月产出good die约20多颗，单次测试时间约12-20小时（包括电信号与老化测试），约需要Socket用量约7500个，单个Socket探针价值量约4000-5000美金，对应探针需求量约2.5亿元。Socket用量通常参照代工厂峰值产能进行配置，以保证芯片交期，与芯片代工产能增加呈现线性关系。英伟达芯片放量将直接代工探针用量。

Chatgpt进入爆发元年，英伟达在Q2季度实现了GPU产能扩大四倍即1万/月的A100流片产能，和林微纳在2021年约占英伟达探针采购比例约10%，其探针供应中算力芯片占比高于显卡，将直接受益AI产业发展。半导体芯片测试探针 (后道)主要营收来自海外客户公司。那么今年英伟达GPU将提供3亿的芯片探针营收增量。

如果明年英伟达GPU实现2万/月的产能释放，和林微钠在至少实现6亿的英伟达GPU芯片探针的营收增量。

精微屏蔽罩供应MR产品，受益苹果头显VisionPro放量

6月6日凌晨，苹果WWDC全球开发者大会首次发布MR头显VisionPro，将于2024年初发售，售价3499美元。在VR/AR竞争激烈的交互、性能等方面，VisionPro带来全新升级体验。苹果在人机交互上创新性地抛弃物理双手柄，通过语音、眼球追踪和手势实现操作。性能上，VisionPro使用M2+自研R1双芯片，数据传输接近无延迟。光学系统上，定制MicroOLED屏幕，双眼8K效果相比主流的双眼4K+分辨率处于领先地位。苹果同步推出了空间操作系统“VisionOS”，APP具有体积、阴影，使用户获得身临其境的交互体验。VisionPro将推动国内MR产业新一轮技术革新和应用场景拓展。

公司精微屏蔽罩用于屏蔽外来磁场干扰、隔热，并保证不干扰或损坏腔体内芯片等器件，广泛应用于苹果、华为、三星等品牌终端产品。公司产品同时应用于MR产品，单机价值量约50元/台，我们预计MR销量将超六百万台，预计将给公司带来约3亿元以上增量营收，弹性极大。