所以存量下，穷则战术穿插（昨天） 富则火力覆盖（周五and今天）。

AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。

目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。