一．背景

1. 题材背景

在微软近期的一次内部“业务状况”演示中，微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端，并以此串流到任何设备上。

实际上，这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分，因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。

简单来说，“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇，包括利用“云和客户端的力量，实现改进的人工智能服务，并实现人们数字体验的全面漫游”。

这就意味着，

A. 微软核心产品windows迁移上云，给电脑提供了一个云端备份的选项 后面在任何联网的终端都可以使用自己的电脑 给云服务商创造了增量空间.

B. 微软把windows转云，也是为了后面的chatgap插件应用大规模扑克，做了基础准备，解决了例如存储、算力在单个客户端不易解决的难题等等。

因此，谁和微软云合作更深入，未来在windows市场上，会更加的收益！

谁即合作了微软云且合作了微软的office，则是微软的天选娇子！

2. 盘面背景

今天月初，大盘放量上攻，早上市场围绕着赛道，继续猛攻。机器人板块巨轮智能早上炸板，后勉强回封，同时带着一字的襄阳轴承和圣阳股份炸板，且放大量，值得担忧。

接近收盘之时，海量数据、宁夏建材强势上板，且中国软件出版，数据要素及微软新题材方向开始发力。

我说大白话就是，很多不喜欢赛道的老师，在接近午盘的时候，有了新题材选择的方向，这个就是微软云服务！核心是微软的云服务商！

二、个股逻辑

我就不废话，直接上图！有图有真相！