提纲：

一、公社热议：电力、太阳能天窗、储能、信创、汽车产业等

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

六、新股研究：

豪恩汽电（301488）：汽车智能驾驶感知系统

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、电力：据中证报，日前国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，进一步部署迎峰度夏期间能源电力保供。

（皖能电力、广西能源、华能国际、华电国际、浙能电力等）

2、太阳能天窗：M9更新了两个新功能：基于车身擎盖和尾箱的太阳能面板，以及新研制的太阳能天窗，实现日均增加20公里续航的功能。

（亚玛顿、赛伍技术、拓日新能、深赛格、福耀玻璃等）

3、储能：民生电新：欧洲负电价频现，国内储能进展火热/国家能源局科技司近日在广东省深圳市组织召开新型储能工作南方区域座谈会。

（盛弘股份、昱能科技、上能电气、金盘科技、南都电源等）

4、信创：东吴计算机：年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段，看好下半年招标落地/市场传闻数据局领导即将到位。

（中国软件、易华录、太极股份、海量数据、神州数码等）

5、汽车产业：造车新势力6月销量继续回暖，理想交付量已超去年总和。

（比亚迪、赛力斯、长安汽车、广东鸿图、浙江世宝等）

6、AI医疗：国内首次AI医生与真人医生一致性评测，一致性达96%。

（朗玛信息、思创医惠、麦克奥迪、东华软件、嘉和美康等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、储能：国内储能招标超预期，上修之前30GWh的装机量到35GWh。

（上能电气、盛弘股份、金盘科技等）

2、风电：大金重工业绩高增长，预计2023年上半年净利润同比增长45%-60%。

（大金重工、海力风电、新强联等）

3、信创：行业信创是今年重点，不依赖财政，自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段。

（中国软件、海量数据、神州数码等）

4、光伏：硅料价格高位狂泻80%，推动下游装机需求增长。

（德业股份、阳光电源、拓日新能等）

5、汽车：多家新能源车企陆续披露6月销售情况。从整体来看，新能源车企已经完全走出3-4月份销售低谷期，绝大部分车企6月销量同环比出现全面增长。

（众泰汽车、中通客车、塞力斯等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

保利联合（首板）：半年报预增+民爆

1、2023年6月30日晚公告，预计上半年净利润5560万元-7522万元，同比增长2592%-3542%。2023年Q2预计扣非净利0.92亿元至1.11亿元，创近五年单季度净利润新高。同日公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

2、民爆行业业内人士称一般对民爆企业而言，没有比较明显的季节性，但二季度通常是比较好的阶段。

*ST中期（首板）：重大资产出售

1、2023年7月2日晚公告，拟向中期集团出售除国际期货25.35%股份、中期时代100%股权及相关负债之外的全部资产和负债，同时拟定增不超过30亿元全部用于合并后存续公司的资本金。

2、公司拟向国际期货除公司以外的所有股东发行股票作为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并，持有的25.35%的股份将在合并后注销，发行价格定为2.84元/股。2022年国际期货营业收入为2.09亿元，净利润5398.74万元。

3、自2008年以来中国中期多次对国际期货发起重组但均未获成功。公司系国际期货第四大股东，持股25.53%，国际期货控股股东为中期集团，持股50.07%。此次方案和去年底除价格外大致相同，大股东债务没解决，交易仍有不确定性。

（二）T字板

*ST泛海（首板）：重整投资人+金融+房地产

1、2023年7月2日晚公告，已有13家意向投资人提交报名材料。公司将通过评选程序确定重整投资人。

2、公司拥有民生信托、亚太财险等核心金融平台，拥有较为丰富的金融业务经营资质。

3、公司已形成集规划设计、开发建设、商业管理及物业服务于一体的房地产开发运营模式，在国内外多个重点城市核心地段实现了布局。

ST步森（首板）：涉嫌未按规定披露重大事件+银行账户解冻

1、2023年7月2日晚公告称，6月30日收到证监会浙江监管局行政处罚事先告知书，2021年1月22日公司控股股东东方恒正所持公司全部股份22,400,000股被司法冻结，占公司总股本的15.55%等信息未及时披露，给予警告并处以100万元罚款，投资者可以进行索赔，处罚力度较小。

2、同日公告称，公司银行账户解除冻结，解冻金额480万元，本次银行账户资金解除冻结后，公司所有银行账户被冻结的资金均已全部解除冻结。

林州重机（2板）：机器人+摘帽

1、公司与中科院自动化研究所签订共建“工业机器人技术工程中心协议书”，致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发。

2、截止2023年6月13日在手订单12.5亿元，全年预计新增销售订单25亿元。根据国内国际形势综合判断，这种行业趋势将至少持续3-5年。公司2022年全年营收11.2亿。

3、公司股票自2023年6月15日起撤销其他风险警示，简称变更为林州重机。

圣龙股份（2板）：减速器+泵系列零部件

1、根据公司官网：公司致力于研发、制造、销售高精度低成本的行星齿轮架产品，适用于不同型号的自动减速器及混动减速器。公司目前电子油泵产品一期产能168万只，已陆续建成并在批产中，二期产能150万只已经完成规划。

2、公司与小鹏汇天开展飞行器油泵项目进行沟通，为金康项目（问界AITO）电子油泵供应商，公司目前已有轮毂电机、混合动力变速箱等产品进入实施阶段，确立了电机和电控为圣龙在新能源汽车的战略方向。 

襄阳轴承（4板）：减速器+汽车零部件
1、减速器、伺服、控制器占工业机器人成本的比例分别为35%、20%、15%，研究称车用齿轮转型机器人用齿轮，性能指标有差异，工艺设备改动并不大。

2、公司减速器产品包括减速器用圆锥轴承、球轴承等。公司是国内主要的汽车轴承专业生产基地之一，减速器用圆锥轴承、球轴承等是公司的主要产品，公司零部件产品用于新能源车型，主要有比亚迪等。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

6板：*ST全新

3板：*ST全筑

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

巨轮智能（3.42亿，6.47%）: 与藦卡机器人签订战略合作协议

1、2023年6月28日盘后公告，公司“藦卡机器人”签订了战略合作协议。藦卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器，首批采购数量约3000套等。

2、2023年5月30日公告纪要，公司表示在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，目前已进入新的产业化阶段

3、公司机器人产品广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、电器制造、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。

上能电气（1.43亿，16.50%）: 储能变流器+光伏逆变器+出口

1、国内储能招标超预期，上修之前30GWh的装机量到35GWh，公司主营光伏、储能、电能质量治理相关的电力电子产品，产品包括光伏逆变器、储能双向变流器等，2022年储能PCS市场出货量排名国内第一、全球前三。

2、2023年6月29日，广州发展2023年光伏逆变器设备集中采购发布中标结果。本次采购容量约1.8GW，共分为2个标段，上能电气中标标段1集中式逆变器。

3、公司在欧洲、中东、印度设立销售公司，逐步建立海外销售体系向全球化进军。

华峰铝业（7520万，10.02%）: 水冷板材料+铝电极箔

1、麒麟电池对水冷板需求大幅增加，公司在动力电池领域中主要提供各类复合水冷板、非复合水冷板等。公司具备13万吨铝热传输材料产能，1万吨新能源汽车用电池壳料产能，客户包括宝马等高端车型配套的汽配供应商。

2、公司生产的电池铝箔中的正极箔料可用于锂电池正极集流体。公司是比亚迪刀片电池的供应商，重点在新能源电池的电池壳料、电池箔料和铝塑膜料。

宝明科技（3日，4951万，今日，3370万，10.00%）: PET铜箔计划二季度量产

1、公司赣州PET复合铜箔一期项目计划2023第二季度量产。公司PP膜已实现明显突破，预计5月积极送样。券商表示复合集流体各厂商新品发布、PP送样、Q2-Q3设备厂订单落地、材料厂订单落地+产能释放等，均为大概率事件。

2、公司与赣州经济技术开发区管理委员会约定投资钾电池复合铜箔项目，主要生产钾电池复合铜箔。

名臣健康（4855万，-10.00%）: AI游戏

1、公司表示已将AI功能应用于部分游戏制作，包括发行推广、制作等环节。死神IP游戏按研发计划正在进行。2023年公司游戏产品储量丰富，3DMMOARPG即时制手游《我的战盟》、SLG卡牌手游《天下医道》。

2、2023年一季度公司实现营收4.07亿，同比增长172.89%。《镇魂街：天生为王》项目于22年底上线运营，近三个月以来，在动作畅销榜排名中持续稳定在前100名，为一季度带来了大额收入贡献。

丰立智能（4572万，-10.38%）:谐波减速器+次新股

1、公司年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位，此产品可应用在人形机器人上，公司表示产品更贴合人形机器人应用领域。

2、公司精密减速器（谐波减速器）业务营收占比24.78%，在工业机器人、人形机器人、远程控制、智能装备工业等，有着广泛的运用，精密减速器生产线设备预计2023年7月份左右到位。

赛力斯（4325万，10.01%）: AITO问界+华为+自动驾驶

1、2023年7月2日媒体报道，赛力斯与华为双方决定成立“AITO问界销服联合工作组”，负责营销、销售、交付、服务等业务的端到端闭环管理。此举动被市场解读为华为进一步加强对AITO问界的控制和话语权，而在一个月前，华为刚受让21个问界商标。

2、塞力斯与华为合作的华为智选车模式是华为与车企合作最为深入的模式，由华为深度参与产品定义、整车开发和渠道销售，AITO问界也是销量破万用时最短的新能源汽车品牌。

3、近日，多家新能源车企陆续披露了6月产销数据，其中，赛力斯汽车6月销量5668辆。

五、停复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

亚太实业: 筹划公司控制权变更事项 

2023年6月28日公告，截至目前，相关各方正在积极推进重大事项的各项工作，履行各方内部相关程序，尚未签署最终正式交易协议。公司自6月29日(星期四)开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日，或于7月4日复牌。

六、新股研究：

豪恩汽电（301488）：汽车智能驾驶感知系统

1、主营业务：

公司主营前装汽车电子产品，主要产品为汽车智能驾驶感知系统，包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等产品。

2、核心亮点：

（1）公司燃油车领域订单占比维持在90%以上，与国内主要的燃油车企建立了较好合作；此外，公司积极拓展燃油车仍为主流车型的印度市场，并进入当地龙头印度铃木、印度马恒达的供应链中，报告期内亚洲市场收入实现快速增长。

（2）公司自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含12颗雷达在内的自动泊车系统；此外，公司在电子后视镜产品上已完成大量项目预研工作，并已获得国内部分一线整车厂定点。

（3）报告期内来自新能源车的收入占比分别为3.71%、4.23%、8.85%，呈现逐年提升状态，已获得了小鹏、理想、比亚迪等客户订单。公司多个新能源车项目将集中在2024及2025年量产，2023-2025年新能源车项目预估金额分别为3.36亿元、11.64亿元、10.97亿元，占新项目金额比重分别为21.18%、47.86%、50.36%。

3、行业概况：

（1）2017-2022年全球汽车电子市场规模将以6.7%的复合增速持续增长，预计至2022年全球市场规模可达2万亿，而国内市场规模接近万亿。

（2）汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022于7月1日正式实施，公司有望把握CMS对传统后视镜加速替代的行业机遇。

4、可比公司：德赛西威、华阳集团、均胜电子、路畅科技。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入7.19、9.81、10.79亿元，三年复合增速19.12%；归母净利润0.68、0.97、1.05亿元，三年复合增速76.73%。发行价格39.78元/股，发行PE42.7、行业PE35.42，发行流通市值9.15亿，总市值36.60亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4.9-5.3亿元，同比-2.04%至+5.96%；扣非净利润4050-4300万元，同比-1.73%至+4.34%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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