首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。

强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。

我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估等等）；

反过来专注其它东西把其它当背景也可以。

找到好切入点就做，我也不用把自己CPU干冒烟，也不想看着指数焦虑。

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热点：智能驾驶、汽配/CTC、整车；减速器/电机、机器人+

镓锗管制（关联有色、功率芯片/三代半导）

医药创新药（好像是盘中采购续约的文件）

强轮动市继续轮动；昨天被赛道打压存在感偏低一点的机器人和汽车方向今天扬眉吐气

特斯拉暴涨创新高、比亚迪推出高级智能驾驶系统，抖音加码机器人团队等消息，以及临近机器人大会、人工智能的会议，智能+家族始终有反复的底气。

昨晚其它消息主要就是突然宣布对镓锗材料出口管制被视作对外反制手段。霸占了昨晚热议的头条，但一如既往围三缺一小表格等着冲的，涨啥吹啥的热议都是SB继续成立。

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交易上：

昨天继继继继继继续以减速器为主，想布局线控底盘/智能驾驶的浙江世宝但追高失败了。

加上晚上的BYD的智能驾驶的消息加入，对智能驾驶的兴趣从尝试变得更加强烈了。

对减速器则想趁着次日早盘内部高切低。

（7.3复盘）

老仓首板追板的襄阳轴承持股第五天直接抛售；（我知道分时上有类似中马传动3进4那天的走位的可能性；但比起等待五五开的可能性，竞价开盘的确定性东西更值得把握）

优德精密早盘+11左右高抛；不久后国机精工也套现了；

昨天追板失败的浙江世宝顶一字符合预期，直接执行一揽子买入计划。

①对汽配/一体压铸极其敏感的经典转债开搞

②比亚迪智能驾驶消息：选了比亚迪+智能驾驶概念计划股华安鑫创开搞（重仓）

③对标浙江世宝，线控底盘跟风伯特利（和经纬恒润二选一但我主观排除了科创，而且当时我忘了伯特有转债，看着别人盘中落袋了好气啊）；

减速器我是抱着总体低切的思路（但实际高标老干部尤其20cm比想象中还要凶猛）

④早盘近乎追板买入的减速器+汽配的圣龙股份，买得很少。

⑤抛售了文灿转债后来+6半路了德迈仕（重仓）。

目前持有汽配/减速器x2、智能驾驶x2，仓位100%