A股和港股的大幅上涨是受多重利好消息刺激,最大的利好是周三高层召开平台企业座谈会,听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议;
1、 我比较反感这种归因,因为低估了,才会有各种等风来;它们上涨的真正原因不是这些风,而是低估
离岸人民币兑美元收复7.15关口;对于这波人民币汇率反弹,一方面是是美元指数走弱;另一方面是预计中国有政策支撑下半年国内经济持续反弹;那么下半年复苏产业链,机会应该更大一些
但从目前的成交量来看,我认为短期内应该比较难出现持续上涨的行情,大概率会维持震荡走势,除非成交量持续放大到一定的程度才能支撑市场持续上涨
2、盘面上,存储芯片持续强势,半导体反复活跃上涨,CXO日内表现的也不错,或是因伟达投资AI医疗的外因,本质原因还是因为医药医疗低估
医疗板块目前已经连续两个月出现底部吸筹的迹象,上一次出现这个迹象还是2018年的熊市末期,以此判断我们认为目前就是医疗板块底部震荡的阶段;
板块目前正在构筑的是历史上第四次大级别底部,目前连续调整了两年多(742天)跌幅57.3%;
之前三次大的幅度调整为2007.5.29 - 2008.10.16 调整时间506天,调整幅度68%;
2010.10.24 - 2012.12.13 调整时间739天,调整幅度51;
2015.6.12 - 2019.1.3 调整时间1301天,调整幅度65%
底部的这种震荡注定会非常煎熬,不然怎么会奖励那些坚守的人;不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香,买在无人问津处,卖在人声鼎沸时~
医目前板块处于估值底部、基金持仓底部、散户情绪底部、基本面底部;集采目前已经不是压制整个板块的最核心因素,美联储加息导致的流动性缺失才是最重要的
目前板块确实走的非常弱,只要有反弹就会有人减仓,套牢盘也是压制整个板块反弹的一个因素
从调整的空间和时间来看都是比较充足的,估值水平已进入历史低位,相对性价比已经足够高
从景气度层面看,目前医药医疗 下降幅度已经有所收敛,医疗端需求也在逐渐回暖中;从跨周期的维度看,医药板块目前的投资性价比已经很高了,因此我个人会选择继续持有医药板块;后面有机会还会持续加仓(京东健康 石药继续持有)
3、 【复星医药】宣布,其子公司直观复星的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”成功获药监局批准上市;这也意味着国产达芬奇手术机器人即将与公众见面
【华兰生物】伊川、潢川、商水单采血浆站取得河南省卫生健康委员会印发的《单采血浆许可证》新浆站建成投产,公司血浆供应能力有望持续提升
像先声药业 微创医疗 环球医疗 华润医疗 康方生物等又到击球区域
4、 算力芯片后储存;存储芯片持股的公司继续持有
昨晚兆易创新与长电科技公布预期半年报都是负增长;但二季度利润环比回升,业绩低点在一季度,预示着半导体的周期拐点在二季度,进入筑底回升阶段;回调继续关注(兆易创新 澜起科技 北京君正 华天科技 紫光国微 上海贝岭 闻泰科技)
犯错、失败、痛苦+反思+改正+进步,聪明人是这个思维模式;
犯错、失败、痛苦,就只会闹情绪、自暴自弃、抱怨、放弃、推卸责任~平庸人的思维模式
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