投资晨报 2023.07.24星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.07.24星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-07-24 08:14:52

央视财经：入夏以来，用电负荷持续攀升。截至7月22日，电力负荷已4次创新高，最高达2.31亿千瓦。在广东、浙江等地调查发现，虚拟电厂正在走进现实。在广东深圳，有1.8万根充电桩接入虚拟电厂管理中心。在浙江，大量的光伏设备生产企业投资建设储能设备接入虚拟电厂。

环球网：英特尔公司CEO帕特·基辛格、英伟达公司CEO黄仁勋和高通公司CEO克里斯蒂亚诺·安蒙7月17日在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。

宏观经济

1、央视新闻：7月23日，嘉岷流域北部有中雨、局地大雨；24-27日，长江上游干流附近有中到大雨、局地暴雨的降水过程。金沙江中下游、嘉岷流域、赤水河、乌江、三峡区间将发生涨水过程，降雨落区内部分中小河流可能发生超警洪水，局部强降雨引发山洪灾害的风险高。长江防总、长江委于7月23日分别发布汛情通报，要求四川、重庆、贵州等地务必高度警惕。

2、央视新闻：我国载人登月火箭长征十号的主发动机昨天又完成了一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。此次试车的发动机采用先进的液氧煤油作为燃料，将用于我国载人登月所使用的长征十号运载火箭的芯一级和助推器。

3、环球时报：日本首相岸田文雄表示，虽然实现了日本外相访华，但在那之后，（中日间）存在各种各样的问题，目前仍在原地踏步。中国是日本的邻国和最大贸易伙伴国，两国关系密不可分，希望能在维持对话的同时保持建设性的稳定关系。

4、澎湃新闻：G20主要经济体的代表近日在印度举行了为期4天的会议，成员国未能就逐步削减化石燃料使用达成共识。在一些化石燃料生产国的反对下，G20国家未能就削减化石燃料达成一致。到2030年将可再生能源发电能力提高两倍等提议，但是各国对此存在分歧。

5、海外网：去年年底韩国国军兵力底跌破50万至48万人。军方计划到2027年将常备兵力名额保持在50万人，但实际兵力恐难回升至50万人。分析认为，若维持现行兵役制度，今后十年每年年底的平均兵力将保持在47万人左右。韩国现役官兵数量骤减与低生育率引发服役人员减少息息相关。

地产动态

1、北京市：上半年，北京市房地产开发企业房屋新开工面积为604万平方米，同比下降24.8%；房屋竣工面积483.9万平方米，同比增长13.2%；新建商品房销售面积为522.9万平方米，同比增长17.2%。

2、央广网：近日，山东莱荣高铁三标段劳务分包商实名举报称，工程施工总承包单位中国建筑第八工程局有限公司涉嫌偷工减料。7月21日，山东省青岛市西海岸新区金沙乐府部分业主反映，中建八局第四建设有限公司承建的金沙乐府A区项目疑似存在混凝土强度检测不合格的质量问题，导致房子未能如期交付。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.06%，报3167.75点，周跌2.16%；深证成指收跌0.06%，报10810.18点，周跌2.44%；创业板指收涨0.35%，报2163.12点，周跌2.74%。

2、上周五，恒生指数收涨0.78%，报19075.26点，周跌1.74%；恒生科技指数收涨1.00%，报4104.36点，周跌2.94%；国企指数收涨0.8%，报6415.02点，周跌2.19%。

3、中信证券：月底政策关键时点临近，美联储加息进程或在7月结束，人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。首先，政策的关键时点临近，预计月底政治局会议会围绕产业政策、债务处置和扩大内需三个维度展开。其次，人民币汇率正构筑拐点，美联储在7月或继续加息25个基点，加息周期临近尾声。

4、中金公司：交易信号低至历史偏底部位置，关注重要政策窗口期，后市不悲观。当前市场估值水平处于历史偏低位，A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显。配置方面，政策窗口期需要对政策可能支持领域提升关注，同时上市公司中报业绩正陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。

5、国金证券：站在当前时点，对A股市场的展望，将通过两个维度展开分析，一是下行空间。二是上行驱动。前者，无论从风险溢价还是股债收益比来看，均显示向下空间已较为有限。后者驱动有两个方面，国内经济的核心驱动力已出现筑底迹象；预计最快三季度美国经济与通胀或共振回落。

6、北京商报：近期A股连续大涨的个股多数为亏损的绩差股，相比之下绩优股则横盘或者下跌，投资者不知所措，这样的走势应该被管理层关注并加以监督，不能让劣质股驱逐优质股的现象长期存在。对于监管层来说，资金炒作哪些股票无需干涉，但需要关注里面有没有操纵股价的行为。

7、上证报：二季度，公募基金规模重回27万亿元，较一季度末增长超万亿元。由于权益市场较为震荡，资金避险情绪升温，二季度主打稳健收益的债券型基金、货币基金成为“吸金”主力。虽然权益型基金规模整体有所缩减，但也频现亮点。

8、阿里巴巴：收到持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团的通知，蚂蚁集团于7月23日已召开股东大会，其股东已批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。

9、中新经纬：网传*ST正邦遴选重整投资人结果出炉，双胞胎（集团）股份有限公司与另外三家机构成功成为*ST正邦最终重整投资人。*ST正邦内部人士求证获悉，现在（这个事情）还有不确定性，只收到了一个告知书，但是双方还没有就协议进行确定，仍具有重大不确定性。

10、弘信电子：公司与甘肃天水经济技术开发区管理委员会达成战略共识，经友好协商，双方拟共同签署《高性能AI算力服务器智造项目合作协议》。拟投建高性能AI算力服务器智造项目，预计总投资10亿元，拟建设年产10万台AI算力服务器智能制造基地。

11、中炬高新：董事会于7月22日收到邓祖明的辞职报告。因个人原因，邓祖明辞去公司总经理职务。邓祖明将不在公司及下属子公司担任任何职务。

12、润建股份：中国移动采购与招标网近日发布了《中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》，公司中标广东、江西、江苏、河南、湖南、贵州、山东、安徽、陕西、广西、云南、湖北、河北等共计19个省份，中标规模合计33.39亿元（含税）。

13、中科创达：在自动驾驶领域，公司在高通、地平线、英伟达等平台上都有深入的产品和技术的布局。不论是高通平台的域控制器软硬一体方案、地平线平台的合资公司、英伟达平台的驱动开发和画质调优等，都能为全球的主机厂提供全方位的产品和技术。

14、*ST嘉凯：7月21日收到深交所《关于嘉凯城集团股份有限公司股票终止上市的决定》。股票不进入退市整理期。股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

15、新股申购：本周，共有7只新股申购，其中创业板5只，科创板1只，沪市主板1只，分别为长华化学、金凯生科、民爆光电、盟固利、蓝箭电子、华虹公司、华勤技术。

16、限售解禁：本周，共有93只限售股解禁，实际解禁数量共计33.55亿股，解禁市值达到862.17亿元。其中，华大九天以186.67亿元排名解禁榜第一，奇安信和国博电子分别以106.47亿元、99.51亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、澎湃新闻：王健林将北京万达投资有限公司49%的股权转让给了上海儒意影视制作有限公司。目前双方还未披露此次转让股权的价格。有知情人士称，此次万达集团将出售的资金用于偿还7月23日到期的4亿美元债本金。

2、中国基金报：AI是2023年全球范围内最具颠覆性的方向，引发A股市场资金追捧，更成为公募行业投研积极扩展的重要方向。目前多家公募机构积极运用AI技术。基金公司还大力招揽机器学习研究员和工程师，多举措聚集优秀的AI人才，甚至有公司开出了百万年薪来吸引人才。

行业观察

1、猫眼专业版：7月23日17时，7月总票房破65亿，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》分列7月票房榜前三位。

2、中新网：中国重要陶瓷生产地山西朔州怀仁市正加速构筑产业转型发展新高地。怀仁计划以打造产业生态全国一流、产业能级逾百亿的陶瓷专业镇为目标，到2025年全产业链能级100亿元，到2035年全产业链能级300亿元。

3、财联社：全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在三峡集团福建海上风电场成功并网发电，业内人士预计造价超5000万/台。这台巨无霸主要零部件基本来自国内供应商。其中，主轴轴承由洛阳LYC生产，叶片为中复联众打造，润滑系统来自盘古智能，叶片模具和机舱罩则得到双一科技的助力。

4、央视财经：美国亚利桑那州的研究人员推出了一款会呼吸、会发抖还会出汗的机器人“安迪”，用来研究人体在面临极端环境时的各种变化。据介绍，“安迪”的身体被分为35个独立的感应区，遍布温度和热量等感应器，同时，一套内部冷却系统和遍布在碳纤维皮肤上的毛孔能让它像真人一样。

5、新H网：日本国内企业和东京工业大学等组成的研究团队研发出支撑人工智能运转的新半导体运算线路，能效比是现已投入使用技术的5倍以上，以解决AI耗电量较大的问题。研究团队找出可以让用于图像识别的计算量减少六成的方法，减少向记忆装置传送数据的次数。

6、央视新闻客户端：由于通胀水平持续高企，生活成本居高不下，英国铁路、海运和运输工人工会7月22日再次举行罢工，超过2万人参与罢工。这也是三天来英国铁路工作人员第二次举行大规模罢工。罢工导致英格兰多地的铁路运输受到严重影响。或有数百万英国人出行受阻。

公司要闻

1、新H网：就市场备受关注的奥迪与中国车企进行电动化平台方面的合作，上汽集团首次回应表示，已经与奥迪达成共识，将合作加快电动车开发。

2、澎湃新闻：据悉，印度监管部门拒绝了比亚迪与印度海得拉巴Megha工程公司合作在印建立一座价值10亿美元电动汽车工厂的提议。两家公司在投资提案中承诺每年生产10000-15000辆电动汽车。印度商工部工业和国内贸易促进司已就该投资提案征求了其他部门的意见。

3、特斯拉美国：其车贷期限延长至84个月（7年），此前为72个月（6年）。

环球视野

1、中国驻新加坡大使馆：中国政府将于7月26日0时起，恢复对持普通护照来华经商、旅游观光、探亲访友和过境的新加坡公民15天免签入境政策。此前已获发来华签证的新加坡公民，所持签证继续有效。已受理的签证申请，将正常审发。

2、德国联邦统计局：2022年德国总和生育率（平均每位妇女生育子女数）降至1.46，为2013年以来最低水平。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1790，涨0.0292%，周跌0.6519%；人民币中间价报7.1456，涨0.0140%，周跌0.1823%。

2、新三板：上周，新增4家挂牌公司，成交金额14.43亿，环比增加10.85%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6455家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达321.48亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量43.37万吨，总成交额2537.17万元，收盘价63.43元/吨，周涨5.72%。

4、美股：上周五，道指收涨0.01%，报35227.69点，周涨2.08%；纳指收跌0.22%，报14032.81点，周跌0.57%；标普500收涨0.03%，报4536.34点，周涨0.69%。

5、欧洲：上周五，英国富时100收涨0.23%，报7663.73，周涨3.08%；德国DAX30收跌0.17%，报16177.22点，周涨0.45%；法国CAC40收涨0.65%，报7432.77点，周涨0.79%。

6、黄金：上周五，COMEX8月黄金期货收跌0.22%，报1966.6美元/盎司，周涨0.11%。

7、原油：上周五，WTI8月原油期货结算价收涨1.9%，报77.07美元/桶，周涨2.3%；布伦特9月原油期货结算价收涨1.8%，报81.07美元/桶，周涨1.2%。

·棚改2.0？非也非也！·

新H社：7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

央视新闻：2015年，国家曾提出积极推进棚改货币化安置，三四线城市去库存浪潮自此开启，虽阶段性解决了房地产库存高企和经济下行的问题，但也推高了全国尤其是三四线的房价，加重了债务负担。覆盖区域上，此前棚改针对全国，以资金驱动为主要手段，以大拆大建为主要模式，因此在拆迁较为容易的三四线城市进展快。本轮城中村改造，则限定于超大特大城市，在有人口流入产业基础的大城市搞城中村改造。资金来源上，此前棚改资金主要源于央行及国开行的棚改专属贷款，本轮城中村改造主要将来自于民间资本、主要是市场化运作的方式。

广东省住房政策研究中心：新时期的城中村改造由地方功能性国企主导，以保障改造的公共属性，避免房地产化。同时还要吸引多方社会资金进入，鼓励多方投资主体以经营性收入（而不是房地产销售收入）包括租赁收入，停车场，临街商铺，饭店食堂等等，弥补和覆盖改造成本。房地产销售收入并不占主导，只是其中一部分。主要是解决公共短板缺失严重，提升居民居住质量，增加保障性租赁住房，保留“低成本、区位优”的租住和居住空间，保留城中村原有的、烟火气浓厚的生活气息。

国泰君安：从长期来看，房地产行业或将迎来新的发展模式，以刺激房地产来提振经济的时代可能已经一去不复返。当前经济增长从资本驱动转向全要素生产率驱动，卖地谋发展反而带来更多的债务问题以及高库存问题，而资管新规则限制房企融资，成为新旧模式转变的催化剂。地产的作用将从驱动产业转变到产业驱动，过去全国开花的地产繁荣模式不再，基于高端制造业产业链聚集形成的城市群具有较大潜力。

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