大模型赋能汽车，智能驾驶迎来蜕变时刻
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
【中信汽车】大模型赋能汽车，智能驾驶迎来蜕变时刻
大模型赋能智驾算法，云端、车端迭代加速。软件方面，大模型正逐步应用于智能驾驶算法：首先在感知算法上，BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题，更好地实现向量空间的构建；其次在规控算法上，有望提升其泛化能力，优化在复杂场景下的表现。硬件方面，随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟，智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面，工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用，有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。上述因素均为高阶智驾功能的落地扫清障碍，产业链各环节公司将加快辅助驾驶技术研发和产品投放。
高阶功能投放加速，智能驾驶迎来质变时刻。我们认为2023H2是汽车智能化迎来质变的时刻，小鹏、理想、华为将加速在多个城市开通领航辅助驾驶功能（city NGP/ NOA/NCA），这一功能的开通将很大程度上覆盖消费者日常通勤的需求，有望将自动驾驶对消费者日常用车场景覆盖度从10%提升至90%。智能驾驶从低频产品蜕变为高频产品后，消费者的购买意愿将大增强，智能驾驶渗透率有望持续提升。我们预计2025年，L2、L3及以上级别自动驾驶渗透率分别为56%、20%。
智能驾驶产业链环节上，我们认为：
首先主机厂的逻辑最顺，因为全栈自研的主机厂：1）是新增蛋糕（2-6w）的所有者、分配者；2）大模型所有者，算法壁垒高；3）智能驾驶训练数据所有者，壁垒高、价值高。
其次是域控，算力是大模型训练、终端计算的底座，域控供应商和芯片方案有非常强的对应关系。英伟达、自主可控是主要的两个方向。
另外是执行层，具有非常高的功能安全要求和算法壁垒，外资替代逻辑强。
推荐公司：
（1）整车：
英伟达方案——小鹏、理想、蔚来
华为方案——赛力斯、长安
（2）零部件：
域控——德赛西威（英伟达）、科博达（地平线）、经纬恒润（ME/TI/寒武纪等）、均胜电子（高通/地平线）、华阳集团（地平线）、保隆科技（黑芝麻）
底盘——伯特利（线控制动）、拓普集团（线控制动）、耐世特（线控转向）
感知——华依科技、威孚高科
大模型赋能智驾算法，云端、车端迭代加速。软件方面，大模型正逐步应用于智能驾驶算法：首先在感知算法上，BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题，更好地实现向量空间的构建；其次在规控算法上，有望提升其泛化能力，优化在复杂场景下的表现。硬件方面，随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟，智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面，工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用，有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。上述因素均为高阶智驾功能的落地扫清障碍，产业链各环节公司将加快辅助驾驶技术研发和产品投放。
高阶功能投放加速，智能驾驶迎来质变时刻。我们认为2023H2是汽车智能化迎来质变的时刻，小鹏、理想、华为将加速在多个城市开通领航辅助驾驶功能（city NGP/ NOA/NCA），这一功能的开通将很大程度上覆盖消费者日常通勤的需求，有望将自动驾驶对消费者日常用车场景覆盖度从10%提升至90%。智能驾驶从低频产品蜕变为高频产品后，消费者的购买意愿将大增强，智能驾驶渗透率有望持续提升。我们预计2025年，L2、L3及以上级别自动驾驶渗透率分别为56%、20%。
智能驾驶产业链环节上，我们认为：
首先主机厂的逻辑最顺，因为全栈自研的主机厂：1）是新增蛋糕（2-6w）的所有者、分配者；2）大模型所有者，算法壁垒高；3）智能驾驶训练数据所有者，壁垒高、价值高。
其次是域控，算力是大模型训练、终端计算的底座，域控供应商和芯片方案有非常强的对应关系。英伟达、自主可控是主要的两个方向。
另外是执行层，具有非常高的功能安全要求和算法壁垒，外资替代逻辑强。
推荐公司：
（1）整车：
英伟达方案——小鹏、理想、蔚来
华为方案——赛力斯、长安
（2）零部件：
域控——德赛西威（英伟达）、科博达（地平线）、经纬恒润（ME/TI/寒武纪等）、均胜电子（高通/地平线）、华阳集团（地平线）、保隆科技（黑芝麻）
底盘——伯特利（线控制动）、拓普集团（线控制动）、耐世特（线控转向）
感知——华依科技、威孚高科
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