01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：8月15日，大盘全天探底回升，但三大指数仍收跌，沪指相对偏强。盘面上，券商等金融股午后反弹带动指数回升，华林证券、首创证券涨停，中国银行涨超2%。医药股再度活跃，SPD方向领涨，华人健康、开开实业涨停；中药股震荡走强，华森制药、大理药业涨停。供销社概念股开盘大涨，天禾股份、天鹅股份涨停。人民币贬值相关板块盘中异动，雅艺科技、源飞宠物、麒盛科技涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，明微电子跌超10%，韦尔股份一度跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额7065亿，较上个交易日缩量354亿。板块方面，SPD、供销社、证券、纺织服装等板块涨幅居前，中芯国际概念、传媒、TOPCON、贵金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.7%，创业板指跌0.74%。北向资金全天净卖出97.73亿元，其中沪股通净卖出33.3亿元，深股通净卖出64.43亿元。

1）人民币贬值-美元兑离岸人民币汇率盘中一度跌破7.31关口（雅艺科技、康力源、涛涛车业、五洲医疗、源飞宠物等）；

2）无人驾驶-据36氪，初期特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地（浙江世宝、星源卓镁、豪恩汽电、德赛西威、亚通精工等）；

3）供销社-近日，商务部等九部门联合印发关于推动农村流通高质量发展的指导意见（天禾股份、天鹅股份、中富通、浙农股份、中农联合等）；

4）证券-据券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振疲软的股市（太平洋、华林证券、中信证券、兴业证券、指南针等）；

5）医药反腐-SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生（国科恒泰、塞力医疗、开开实业、柳药集团、华人健康等）；

6）数据要素-上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》（云赛智联、人M网、太极股份、中国软件、卓创资讯等）；

②机构观点：短期回调并非意味着反弹结束，投资者信心仍待提振，后市机会大于风险。上周事件性因素较多，上证指数创年内最大单周跌幅。但相较事件性因素对短期风险偏好的冲击，我们认为当前指数偏弱、投资者信心不足的核心原因依然在于对增长预期较为谨慎，我们认为，历史经验显示基本面信号往往是市场趋势性企稳的关键，7月底的中央政治局会议指出“当前经济运行面临新的困难挑战”，“经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”，当前经济面临挑战需要更有力度、更有针对性的政策支持，后续仍需关注相关政策的应对和落实情况。

 

③环球市场：

美股：标普500指数收涨25.67点，涨幅0.58%，报4489.72点。道指收涨26.23点，涨幅0.07%，报35307.63点。纳指收涨143.48点，涨幅1.05%，报13788.33点。

欧股：德国DAX 30指数收涨0.46%，报15904.25点。法国CAC 40指数收涨0.12%，报7348.84点。英国富时100指数收跌0.23%，报7507.15点。

亚太股市：香港恒生指数收跌1.58%，报18773.55点；恒生科技指数收跌1.52%，报4208.43点。日经225指数收跌1.21%，报32080.00点。韩国KOSPI指数收跌0.79%，报2570.87点。

④涨停复盘

⑤北向资金：8月15日，两市探底回升，但三大指数仍绿盘报收。北向资金当日净卖出97.73亿元，已连续7日净卖出；其中，沪股通净卖出33.3亿元，深股通净卖出64.43亿元。北向资金当日成交金额926.38亿元，占A股总成交额的13.11%。

交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日，比亚迪、药明康德、工业富联分别获净买入3.02亿元、2.02亿元、1.13亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为5.69亿元。

 

⑥龙虎榜及游资：8月14日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是首创证券，为2.35亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及30只（2只可转债），其中23只个券（2只可转债）被机构净买入，N众和转被买入最多，为2.37亿元。另外7股被机构净卖出，太平洋被卖出最多，为4.48亿元。

 

⑦融资融券：截至8月11日，上交所融资余额报7810.25亿元，较前一交易日减少29.2亿元；深交所融资余额报7093.75亿元，较前一交易日减少24.27亿元；两市合计14904.0亿元，较前一交易日减少53.47亿元。

 

 

 

02  每日财经早餐·公司要闻

【华润微】子公司润鹏半导体拟增资扩股，引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等外部投资者。完成后，润鹏半导体注册资本将由24亿元增加至150亿元。

 

【艾德生物】与阿斯利康签署合作协议。公司自主研发的人类10基因突变联合检测试剂盒将基于ENHERTU药物开发伴随诊断用途，用以筛选HER2 (ERBB2) 突变阳性的非小细胞肺癌患者。

 

【海王生物】拟以自有资金不超过1.5亿元，投资设立全资子公司海王器械中国)有限公司。公司将结合渠道优势客户资源和团队专业优势，将其打造为布局全国的综合性医疗器械商业平台。

 

【南方传媒】拟投建岭南文化创意产业园项目，项目总投资约18.51亿元。

 

【盛德鑫泰】拟以2.81亿元收购江苏锐美51%股权，后者主要从事新能源汽车电驱动部分铝合金轻量化一体成型水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等精密零部件产品。

 

03  每日财经早餐·题材挖掘

我国加强知识产权保护助力科技创新和国际合作

市场监管总局近日印发《关于新时代加强知识产权执法的意见》，提出加强知识产权执法的法治保障，建立完善执法机制依法平等保护各类经营主体的知识产权为创新驱动发展战略实施提供有力支撑到2025年，基本建成行政执法、行业自律、企业维权、社会监督协调运作的知识产权执法体系

知识产权保护是科技创新的基础，也是国际合作中不可忽视的一环。近年来，在内外因素推动下，我国知识产权保护领域快速发展。截至2022年底，中国发明专利有效量为421.2万件，同比增长17.1%;实用新型专利有效量为1083.5万件，同比增长17.2%;外观设计专利有效量为283.2万件，同比增长9.7%;中国有效注册商标量为4267.2万件，同比增长14.6%。

相关公司：【安妮股份】、【飞天诚信】等。

 

巴菲特大举建仓美股建筑商建筑投资正持续修复

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了截至二季度末的13F持仓报告。今年二季度，伯克希尔新建仓的3只股票都是房地产建筑商包括美国销量最大的房屋建筑商DR Horton，持仓市值为7.264亿美元;以及另两家房屋建筑商NVR和Lennar，持仓市值分别为7056.8万美元和1723.8万美元。此外伯克希尔再度增持了西方石油和信用卡服务公司CapitalOne，持仓市值分别为131.79亿美元和13.64亿美元。

中金公司指出，在货币政策紧缩的影响下，美国固定资产投资整体趋弱，但建筑投资继续修复。截至今年4月，制造业相关建筑支出同比增速超100%，驱动整体私人部门建筑支出上行。美国政府主导的基建增速也有一定加速，尤其是高速公路、污水和废物处理、供水、保护开发等建筑支出，同比增速都在20%以上，且相比过去都得到了较大程度改善。

相关公司：【浙江鼎力】、【巨星科技】等。

 

世界机器人大会本周举行　机器人板块有望迎催化

2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京经济技术开发区亦创国际会展中心举办，同期举办2023世界机器人博览会。本届博览会突出关键核心技术创新能力提升和应用场景拓展成效，展览总面积达4.5万平方米，较去年增加5000平方米。ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等140余家国内外机器人企业携近600件展品亮相展会，更有40家企业首次参展。

近年来，中国机器人产业韧性稳定向好、机器人创新产品不断涌现、机器人应用广度加速扩展、机器人产业生态进一步完善。自2015年以来，世界机器人大会的持续举办为机器人产业的快速健康发展搭建了合作共赢的国际化平台，将加速推动机器人产业创新发展。IFR数据显示2020年国内仅工业机器人就实现销售422.5亿元，预计2023年将提升至589亿元。在工业机器人使用密度方面，国内在2020年就已经达246台/万人，是全球平均水平的近2倍，同时IFR预测2025年国内将进一步提升至450台/万人。产业链方面，从“上游核心零部件-中游本体制造-下游系统集成”已建立了较为完整的国产供应链，在高性能伺服驱动、精密减速器、智能控制器、操作系统等基础领域提升明显。分析师认为在当前机器人新产品不断推出，下游应用领域不断拓展的背景下，持续看好受益“产业升级+国产替代”浪潮的优势企业。

相关公司：【埃夫特】、【新时达】 等。

 

我国在人工心脏领域取得新突破　这两家公司在相关领域已有布局

据媒体报道，8月13日由深圳核心医疗科技股份有限公司自主研发的直径34毫米、重量90克的全磁悬浮人工心脏——Corheart®6植入式左心室辅助系统正式发布。这是全球最小、最轻的全磁悬浮人工心脏，开启了国产人工心脏小型化新时代。

人工心脏是技术壁垒极高的医疗器械，又称医疗器械“皇冠上的明珠”。在心脏移植供体等条件受限的情况下，人工心脏已逐渐成为治疗终末期心衰的重要手段。目前人工心脏技术在国外已相对成熟，在美国和欧洲每年有2000例左右的患者安装人工心脏。目前，雅培的Thoratec和美敦力的HeartWare占据了全球90%的市场。随着相关领域研发的加速驱动，人工心脏未来市场前景广阔。ReportLinker数据显示，全球心力衰竭治疗器械市场预计将于2025年达到140亿美元。

相关公司：【百洋医药】、【嘉欣丝绸】等。

 

抖音进军这一高速发展的外贸新业态，上线“进口超市”

抖音App内近日推出了一家名为“抖音进口超市”的新店，这是抖音电商旗下的一家以自营类型为主的跨境电商业务。业内认为，抖音进口超市的上线，标志着抖音以官方的身份下场做跨境电商，弥补了抖音在自营跨境电商的空白。

商务部外贸司负责人此前表示，跨境电商是发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，仍处于高速发展期。跨境电商平台速卖通的一份调研报告显示，近8成商家认为2023年我国整体跨境出口形势稳中向好。我国的跨境电商进出口规模5年来增长了近10倍，凭借线上交易、交易链条短等优势，跨境电商备受外贸企业青睐。广发证券研报指出，美国、欧元区、英国等主要出口国家的汇率今年均有一定的升值。随着海外经济和电商平台生态变化，2023年我国跨境电商行业迎来周期拐点。

相关公司：【致欧科技】、【玉马遮阳】、【赛维时代】等。

 

微软研究团队表示GPT-4在该领域有巨大潜力

微软研究团队日前表示，像GPT-4这样的大模型在医疗领域有巨大的潜力，其具有“通用结构化”能力，能从大规模临床文本中有效提取患者信息。这种潜力堪比大模型目前在软件开发和生产力工具等领域产生的变革性影响。

AI+医疗是在协助人或解放人的状态下，以提升院内外医疗服务效率效果为目的、以人工智能为核心干预技术手段介入传统的院内外医疗环节，从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用技术。根据艾瑞咨询的数据，2020-2025年AI+医疗市场规模呈现高增长状态，市场总规模在2025年将达385亿元。华西证券认为，大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗。随着大模型技术的发展，AI+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。

相关公司：【兰卫医学】、【华康医疗】、【联影医疗】等。

 

“远征 A1”将于8月18日发布，公司获得百度、高瓴领衔投资

曾以“天才少年”身份加入华为的稚晖君于去年底宣布离职，创业智元机器人，经过半年多的准备，稚晖君宣布智元具身智能机器人“远征 A1”将于8月18日发布，这也是他创业以来的产品首秀。

智元机器人为前彭志辉的创业项目，其还有一个更为大众熟知的身份——B站科技类UP主“稚晖君”。公开资料显示，智元机器人是一家人形机器人研发商，主要将AI和机器人的深度融合，研发和生产通用人形机器人和具身智能等系列产品，致力于为行业用户提供相关的机器人产品及服务。智元机器人已经完成了第三轮融资，市场估值被曝在十几亿美元左右。中邮证券表示，在人工智能大发展的时代背景下，人形机器人将成为人类的情感伴侣和得力助手，势必将走进人类生活，走进千家万户。中期来看，高盛预期到2035年，在蓝海市场情景下，人形机器人市场能够达到1540亿美元的规模。

相关公司：【柯力传感】、【鸣志电器】、【江苏雷利】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东增减持

【天津普林】拟以600万元至1000万元回购股份

【晶科能源】拟以3亿元-6亿元回购股份

【新光药业】股东拟继续减持不超2%股份

【北陆药业】控股股东拟减持不超1.99%股份

【创识科技】部分董监高拟减持公司不超1.49%股份

【安凯客车】安徽省投资集团拟减持公司不超2%股份

2）中报业绩报告

【国金证券】上半年净利8.74亿元 同比增61.08%

【双汇发展】上半年净利润同比增3.89% 拟10派7.5元

【吉比特】上半年净利同比降1.8% 拟10派70元

【锦泓集团】上半年净利1.43亿元 同比增302.56%

【红旗连锁】上半年净利同比增15.23%

【倍加洁】上半年净利同比增96.2%

【红蜻蜓】上半年净利同比增78.16%

【华东医药】上半年净利润14.34亿元 同比增6.96%

【健民集团】上半年净利2.52亿元 同比增34.14%

【平高电气】上半年净利3.33亿元 同比增185.1%

【特变电工】上半年净利74.67亿元 同比增8.17%

【协鑫集成】上半年净利润1.12亿元 同比增197.35%

【杭州银行】上半年净利83.26亿元 同比增26.29%

【伟创电气】上半年净利润1.07亿元 同比增35.59%

【安杰思】上半年净利润同比增长44.16%

【柏楚电子】上半年净利润3.62亿元 同比增46.08%

【光庭信息】上半年净利润1025万元 同比增123.55%

【果麦文化】上半年净利增79.68%至2938.54万元

【海德股份】上半年净利润5.15亿元 同比增59.45%

【万孚生物】上半年净利润同比下降71.6%

【数据港】上半年净利润同比增长65.04%

 

 

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【泰凌微】主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售，专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破，广泛支持包括智能零售、消费电子、智能照明、智能家居、智慧医疗、仓储物流、音频娱乐在内的各类消费级和商业级物联网应用。

公司资质评级：★★☆

申购代码：688591，科创板，申购价格24.98元，发行市盈率172.25倍，行业市盈率34.88倍。

可比公司：恒玄科技、博通集成、中科蓝讯

个人看法：报告期内业绩比较稳定，在几个细分领域均有一定的竞争力，可以申购。

 

2）今日新股上市

【司南导航】（688592）

①主营业务：公司的主营业务为向客户提供实时定位精度为厘米、毫米级的高精度卫星导航定位板卡/模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统以及数据应用及系统解决方案。

②核心亮点：公司公司创始人为国内最早从事高精度GNSS芯片模块产品研发的科学家之一，团队其他成员均具有丰富的行业经验，公司产品打破国外板卡技术垄断、技术实力保持业内领先。

公司目前已成为国内高精度GNSS芯片板卡主要两大厂商之一，2021年市占率约为23.67%。

公司已研制出适用于户外机器人的通讯模块U702，适用于无人机市场的Quantum-ⅣSoC芯片拟于2023年底推出，针对汽车自动驾驶的体系建设稳步推进中，有望受益于新兴应用发展带来的行业机遇。

③行业概况：根据欧洲GNSS管理局预测数据，2029年全球产业收入将达到3244亿欧元，我国2012-2021年，高精度卫星导航定位市场产值从23亿元增至151.9亿元，年复合增长率达23.34%。

④数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入2.88、2.88、3.36亿元，三年复合增速8%；归母净利润0.28、0.29、0.36亿元，三年复合增速13.39%。发行价格50.5元/股，发行PE143.58、行业PE34.88，发行流通市值6.43亿，市值31.4亿。

2023年1-6月预计实现营业收入1.27亿元，同比增长6.37%；归母净利润0.12亿元，同比增长19.43%。

⑤可比公司：振芯科技、华力创通、北斗星通等。

 

【乖宝宠物】（301498）

①主营业务：公司从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品。

②核心亮点：公司主要产品包括科学营养配方的主粮系列，以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。业务板块分为自有品牌业务、OEM/ODM业务，并通过代理国外品牌布局高端宠物食品市场。

公司为国内宠物食品龙头品牌，形成了以“麦富迪”为核心的自有品牌梯队，实现了宠物主粮、零食及保健品在内的全品类覆盖。2022年境内收入贡献总营收超过 60%，远超国内同行:其中自有品牌“麦富迪”贡献总营收约50%。

公司通过生产宠物食品OEM/ODM产品，与沃尔玛、斯马克、品谱等国际知名企业建立了良好的合作关系，产品质量符合美国、加拿大、日本、欧洲等进口国家和地区质量标准，销往北美、欧洲、日韩等多个海外地区。2021年，公司通过收购美国著名宠物食品品牌“Waggin Train”持续布局国外市场。

③行业概况：据统计，2012年至2023年全球宠物食品市场的年均复合增长率约为8.50%，预计2023年全球宠物食品市场的规模将达到1473亿美元。

④数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入20.13、25.75、33.98亿元，三年复合增速34.28%；归母净利润1.11、1.40、2.67亿元，三年复合增速300.31%。发行价格39.99元/股，发行PE61.28、行业PE19.00，发行流通市值15.99亿，市值159.96亿。

2023年1-6月预计实现营业收入19.7亿元至20.5亿元，同比增长17.07%至21.81%；归母净利润1.58亿元至1.78亿元，同比增长15.25%至29.80%。

⑤可比公司：中宠股份、佩蒂股份、路斯股份等。

 

3）今日新债申购

（无）

4）今日新债上市

①【立中转债】

正股分析：正股是立中集团，市值146亿，主要业务为汽车零部件，合金轮毂等中间合金的研发、生产和销售

转债质地：评级AA-，发行规模8.998亿，配售比例80%，预估实际流通规模大约3亿。

个人看法：目前转股价值为99.53元，上市首日的合理价格可能在128-130左右。预估开盘130，尾盘有希望冲击143元，卖出。

 

②【天源转债】

正股分析：正股是天源环保，市值42亿，主要业务是环保装备、环境治理、水务及水治理等业务

转债质地：评级AA，发行规模10亿，配售比例61.78%，预估实际流通规模大约6.2亿。

个人看法：目前转股价值为97.28元，上市首日的合理价格可能在120-122左右，预估开盘120元，挂条件单回落卖出。

 

5）今日抢权配售

【易瑞生物】公告，3.282亿的【易瑞转债】将于2023.8.18日发行

初始转股价为12.87元，当前股价12.95元，转股价值为100.62。每股配售0.818 元可转债，1222股可以配1手，市值约16000元，百元含权为6.32，新债按照157的价格计算的话安全垫为3.56%；

 

【荣晟环保】公告，5.76亿的【荣23转债】将于2023.8.18日发行

初始转股价为15.74元，当前股价15.56元，转股价值为98.86。每股配售2.127元可转债，471股可以配1手，市值约7300元，百元含权为13.6，新债按照125的价格计算的话安全垫为3.4%；因为是沪市转债，一手党的话只需要300股就有可能配1手，安全垫提高到5.4%；

 

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

华纳药厂：百元含权19，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿

力诺特玻：百元含权15，发行规模5亿

荣晟环保：百元含权13，发行规模5.76亿

 

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

赛特新材：百元含权11，发行规模4.42亿

 

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