一、宏观新闻

国内新闻

1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。

2、央行、金融监管总局：发布通知，降低存量首套住房贷款利率，下调购房首付比例；统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。

3、发改委：将积极协调解决民企个性共性问题诉求。新希望集团、天津天地伟业、科安达电子、旷视科技、首邑农业等民营企业负责人进行了深入交流讨论。

4、商务部：针对荷兰光刻机出口管制将生效一事，商务部新闻发言人束珏婷表示，中国政府与相关国家在出口管制领域保持沟通交流。

5、外交部：中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这不仅是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。

6、国家统计局：8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，比7月上升0.4个百分点，制造业景气水平进一步改善。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为50.8%、49.6%和47.7%，比7月上升0.5、0.6和0.3个百分点。

7、商务部：2023年1-7月，我国服务贸易继续保持增长态势。1-7月，我国服务进出口总额36669.1亿元人民币，同比增长8.1%。

8、商务部：近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施。

9、江苏：《关于促进经济持续回升向好的若干政策措施》，在促进房地产和建筑业平稳健康发展方面提出，落实降低购买首套房首付比例和首套房、二套房贷款利率，改善性住房换购税费优惠，个人首套房“认房不认贷”等政策。

10、武汉：发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》提出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在武汉市申请贷款购买商品住房时，家庭成员在武汉市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策，通知自2023年9月1日起施行。

11、广东：中山、惠州、东莞等地宣布首套房贷款“认房不用认贷”；福建厦门就“认房不用认贷”征求意见。

12、 广东新闻出版局：发布通知进一步规范国产游戏小程序备案工作。

国际新闻

1、美财长耶伦：将前往印度参加G20领导人峰会。

2、美证交会：推迟对多个现货BT币ETF申请做出决定。

3、印度：气象部门数据显示，印度8月降雨量比长期平均值低36%。

4、ARM： IPO拟募资50亿-70亿美元，估值介于500亿-700亿美元。

5. 亚特兰大联储GDPNow模型：下调美国Q3 GDP增速预期至5.6%。

6、日本：据日本时事通讯社报道，日本五大银行将住房贷款利率上调0.1%至0.2%。

7、美国：7月核心PCE物价指数增幅录得4.2%，环比增幅0.2%，均符合预期。

8、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯与欧佩克+同意采取进一步行动。将在下周宣布达成的新措施。

9、美联储博斯蒂克：若通胀意外上升，将支持进一步收紧政策。需要保持耐心，紧缩过度会造成不必要的痛苦。

10、欧元区：8月CPI同比增长5.3%，预期5.10%；8月CPI环比增长0.6%，预期0.40%。

二、行业新闻

1、原油：WTI 原油期货收涨2.45%，报83.63美元/桶，8月累计上涨2.2%；布伦特原油期货收涨1.16%，报86.86美元/桶，8月累计上涨1.52%。

2、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.36%，报1965.90美元/盎司，8月份累跌2%。

3、波罗的海干散货指数：跌0.73%，报1086点。

4、融资融券：截至8月30日，上交所融资余额报7802.09亿元，较前一交易日增加2.42亿元；深交所融资余额报6991.03亿元，较前一交易日增加5.93亿元；两市合计14793.12亿元，较前一交易日增加8.35亿元。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2755元，较周三纽约尾盘涨276点，盘中整体交投于7.3031-7.2686元区间，8月份波动区间为7.1452-7.3497元。

6、北向资金：净卖出42.96亿元，其中五粮液遭净卖出4.35亿元，中国平安获净买入3.16亿元。北向资金8月累计净卖出897亿元，单月净卖额创历史新高。

7、国内期货：8月31日，国内商品期货收盘，多数上涨。玻璃涨超6%，铁矿石、焦煤涨逾3%，锰硅、纯碱等涨超2%，沪锡、沪铝等涨超1%，菜粕、淀粉等小幅上涨；苹果跌超1%，沪镍、生猪等小幅下跌。

8、逆回购：8月31日，进行2090亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有610亿元逆回购到期，实现净投放1480亿元。

9、伦敦基本金属：多数收跌，LME期铜跌0.42%报8437美元/吨，月跌4.47%；LME期锌跌0.04%报2434美元/吨，月跌5.11%；LME期镍跌1.36%报20350美元/吨，月跌8.72%；LME期铝持平报2201.5美元/吨，月跌3.55%；LME期锡跌1.22%报25165美元/吨，月跌12.12%；LME期铅涨1.86%报2223美元/吨，月涨3.44%。

10、美债收益率：全线走低，2年期美债收益率跌2.1个基点报4.877%，3年期美债收益率跌2个基点报4.563%，5年期美债收益率跌1.6个基点报4.262%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.111%，30年期美债收益率跌1.5个基点报4.214%。

11、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌6.1个基点报4.354%，法国10年期国债收益率跌8.3个基点报2.978%，德国10年期国债收益率跌8.1个基点报2.459%，意大利10年期国债收益率跌7.7个基点报4.110%，西班牙10年期国债收益率跌7.6个基点报3.475%。 

12、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.45%报103.6279，月涨1.72%。

13、影院：截至8月31日18时，2023年暑期档总票房超过206亿元（含服务费），大幅超越2019年177.78亿元的记录，创下历史新高。同时，今年暑期档票房也超过2020年-2022年三年间暑期档票房总和。

14、互联网：1—7月份，互联网业务收入稳步增长，利润总额增速保持高位，研发经费降幅有所收窄，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入7666亿元，同比增长2.8%；规模以上互联网企业营业成本同比增长7.5%，增速较上半年提高0.1个百分点；实现利润总额799.3亿元，同比增长29.1%，增速较上半年回升1.5个百分点。

15、彩票：7月份，全国共销售彩票489.05亿元，同比增加175.35亿元，增长55.9%。其中，福利彩票机构销售178.66亿元，同比增加54.85亿元，增长44.3%；体育彩票机构销售310.39亿元，同比增加120.50亿元，增长63.5%。主要是即开型彩票和竞猜型彩票销量增长拉动。

16、汽车整车：2023年7月，汽车整车出口表现高于6月，整车出口量环比小幅增长，同比保持高速增长。2023年7月，我国汽车整车出口量环比增长6.6%，同比增长59.4%；整车出口金额环比增长13.1%，同比增长83.3%。

17、万科：市场处于胶着状态，已经跌过头了。召开2023年中期业绩会，会上董事会主席郁亮表示，全国商品住宅新开工面积2021、2022年分别下降11%和40%，今年1-7月继续下降25%。按照这个下滑程度，预计今年新开工面积仅为6.6亿平方米，将回到2006年的规模，即17年前的水平。

18、B股：8月31日，B股指数放量下挫，最大跌幅超过5%，最终收跌4.90%。盘中，多只B股放量下挫，截至收盘，陆家B股、动力B股跌停，国新B股、鄂资B股、凯马B股等大跌超过7%。业内人士表示，B股大跌通常发生在A股成交低迷、酝酿反转行情之际。

19、IPO：今年1-8月，证监会核发IPO批文、企业首次公开发行和企业首发上市数量分别比去年同期减少34家、33家、34家，IPO融资实现2954亿元，比2022年同期下降29%。

20、东方时尚：发布公告称，公司控股股东东方时尚投资有限公司8月28日通过大宗交易方式减持公司股份340万股。以上减持行为，违反了证监会《进一步规范股份减持行为》相关要求，主要系投资公司对相关要求理解不准确。公司控股股东承诺将在规则允许的范围内尽快购回已减持的340万股。这是证监会减持新规发布后，首家违规减持并承诺全数回购的公司。

21、存款利率下调：多家全国性银行表示，新一轮存款利率下调将于9月1日落地，定期存款挂牌利率下调幅度为10—25个基点，存款期限越长下调幅度越大，且3、5年期下调幅度或高于上一轮。存款利率下调将推动居民将储蓄用于消费和其他投资，对于扩大内需、刺激消费将起到积极的作用。

22、房企：1-8月，TOP100房企销售总额为43656.1亿元，同比下降8.6%。8月，销售额同比下降39.2%，环比下降8.9%。销售额超千亿房企12家，较去年同期增加2家，百亿房企90家，较去年同期减少6家。

23、智能手机：预估2023年全球智能手机出货量为11.5亿部，同比下降4.7%，创下十年来新低。预测2024年会出现复苏，实现同比增长4.5%，并在未来五年内保持较低的个位数增长，五年复合年增长率为1.7%。

24、电视面板：在旺季拉货动能的支撑下，价格上涨半年的LCD电视面板，8月下旬仍是续涨态势，但随着季底逐渐接近，业界预期，9月的LCD电视面板价格涨势将会收敛。

25、钢铁：中物联钢铁物流专业委员会公布数据显示，8月份钢铁行业PMI为45.2%，环比下降4.7个百分点，显示钢铁行业运行放缓。

26、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，8月31日，国产电池级碳酸锂价格下跌2500元报20.80万元/吨，连跌5日，再创逾3个月新低。

三、热点聚焦

1、地产｜央行与金融监管总局发布关于调整优化差别化住房信贷政策的通知

地产：华发、越秀、保利、招商蛇口

建筑lT：广联达、明源云、品茗科技、盈建科

建材：兔宝宝、东鹏控股、北新建材、三棵树

2、半导体｜①浸润式DUV光刻机年内继续供货，重视光刻机和光刻胶产业链。②沪硅产业公告，大基金终止减持计划。③荷兰光刻机出口管制今日生效，国产替代日益急迫。

茂莱光学、福晶科技、腾景科技、晶瑞电材

3、存储｜①美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨10％。②根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右

香农芯创、恒烁股份、江波龙、佰维存储

4、大麻、中药 ｜拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，工业大麻股普遍上涨，Canopy Growth Corp一度涨超40%，SNDL涨超7%、Tilray、Aurora Cannabis涨逾11%。

大麻：顺灏股份、龙津药业、莱茵股份

中药：华森制药、开开实业、大理药业、神奇制药

5、影院｜截至8月31日18时，2023年暑期档总票房超过206亿元（含服务费），大幅超越2019年177.78亿元的记录，创下历史新高。同时，今年暑期档票房也超过2020年-2022年三年间暑期档票房总和

幸福蓝海、金逸影视、万达电影、中国电影

6、新疆自贸区｜新疆要推动经济社会高质量发展的行动方案（2023—2025年）和促进南疆高质量发展的若干政策措施

新彊交建、统一股份、青松建化、新赛股份

7、一带一路｜①中方将于今年10月在京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。②香港贸易发展局31日宣布，由香港特区政府和该局合办的第八届“一带一路”高峰论坛将于9月13日至14日在香港举行

铁科轨道、北方国际、长久物流、国际实业

四、公司新闻

聚焦

ST鹏博士：公司实控人因涉嫌信披违法违规被立案

公司实际控制人杨学平于8月31日已签收中国证监会下发的《立案告知书》。告知书内容如下：“因鹏博士电信传媒集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规，你是上市公司实际控制人，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023年8月28日，我会决定对你立案”。

公司表示，在立案调查期间，公司实际控制人杨学平将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前，公司日常经营管理和业务状况正常。

回购股份

华友钴业：公司拟以不超过60.00元/股回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，拟回购资金总额不低于60,000万元且不超过100,000万元。

视觉中国：公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于3,500万元、不超过7,000万元，回购价格不超过25.75元/股。

均普智能：公司拟以不超过7元/股回购股份，本次回购资金总额不低于3,000万元，不超过5,000万元。

移为通信：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟用于回购的资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元，回购股份价格不超过16.56元/股。

科沃斯：公司控股股东创领投资提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于1亿元，不超过1.5亿元。

重要事项

长鸿高科：公司拟通过支付现金购买恒运能源、广投科元持有的广西长科53.86%、46.14%股权。本次交易完成后，公司将持有广西长科100.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。广西长科主营业务为合成树脂及塑料产品生产和销售。与上市公司的主营业务处于同一产业链，具备产业链协同效应。本次交易完成后，上市公司将增加合成树脂及塑料为主营业务之一，上市公司产业链将进一步拓展，有利于扩大在主营业务领域的综合竞争力与行业影响力。

中马传动：公司股票于2023年8月29日、8月30日、8月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股，经公司自查，公司生产不涉及机器人概念，近五年来，公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。

景旺电子：公司决定在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额不超过7亿元人民币，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准的金额为准。

申能股份：近期，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司控股的申能濉溪县鑫风风电场项目全面建成投产。据悉，申能濉溪县鑫风风电场项目位于安徽省淮北市濉溪县双堆集镇，总装机容量50MW，项目于2020年12月取得核准批复，2023年8月建成投产。公司表示，申能濉溪县鑫风风电场项目的建成投产，将有助于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。

中远海能：公司间接持股51%的中能兴程液化天然气运输有限公司、中能兴越液化天然气运输有限公司及中能兴远液化天然气运输有限公司（上述及以下统称“三家单船公司”）与相关各方签署LNG运输项目造船合同和租船合同。三家单船公司与联合卖方于2023年8月31日签订船舶建造合同，约定由大连船舶重工集团有限公司为三家单船公司建造3艘17.5万方LNG船，3艘船舶总合同船价约为7亿美元。三家单船公司与中国石油化工股份有限公司签署租船合同，租期为自各船交船日起19+5年。

福龙马：截至2023年8月31日，公司2023年环卫服务项目中标数32个，合计首年年度金额为71,376.18万元，合同总金额367,947.86万元，对公司2023年及以后的经营业绩产生积极影响。

方正电机：公司全资子公司方正德清于近日收到通知，方正德清公司成为国内某知名新能源汽车客户（基于保密协议，无法披露其名称）某电驱动项目的定转子总成供应商。项目预计于2024年底开始量产供货，生命周期9年内总需求量约为750万台。

大悦城：公司控股子公司西单大悦城有限公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让北京昆庭资产管理有限公司100%股权及相关债权。本次交易挂牌底价为425,584.70万元，其中，股权挂牌底价为344,884.70万元（不低于经国资备案的净资产评估值），债权挂牌底价为80,700万元。

欧圣电气：公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司于近日共同签署合伙协议，共同出资设立共青城金岳创业投资合伙企业（有限合伙）。该产业基金计划总规模为15,000万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金出资10,500万元，占基金70%份额，方圆金鼎作为该基金的普通合伙人和执行事务合伙人拟出资1%，基金剩余资金尚需募集。

阿尔特：2023年8月31日，公司与YAMATO就日本电动汽车改制、通用锂电池模组的开发、汽车零部件小型化、轻量化开发等业务合作进行了协商研讨，并签署《基本意向书》。

华东医药：2023年8月30日，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司与丹麦MC2 Therapeutics A/S的全资子公司MC2 Therapeutics Ltd.（简称“MC2”）签订产品独家许可协议。中美华东获得MC2全球创新产品Wynzora在大中华区域的独家许可，包括临床开发、注册及商业化权益。中美华东将向MC2支付最高不超过1,600万美元的首付款和临床开发、注册里程碑，最高不超过3,600万美元的销售里程碑，以及分级两位数的净销售额提成费。

誉衡药业：公司子公司山西普德药业有限公司产品注射用多种维生素（12）拟中选十九省（区、兵团）药品联盟集中带量采购。

增持&减持

沪硅产业：2023年6月8日，公司披露了《上海硅产业集团股份有限公司股东减持股份计划公告》，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业投资基金”）拟通过集中竞价或大宗交易等方式减持不超过81,949,759股公司股份，占公司总股本的比例不超过3%。近日，产业投资基金根据中国证券监督管理委员会2023年8月27日发布的《证监会进一步规范减持股份行为》的相关要求，并结合自身情况和对公司持续稳定发展的信心，决定提前终止本次减持股份计划。

石英股份：2023年3月24日，公司披露了《江苏太平洋石英股份有限公司控股股东及其一致行动人减持股份计划公告》，公司股东邵静女士拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份3,600,000股，即不超过公司总股本的1.00%。截至本公告披露日，邵静女士未实施本次减持计划。2023年8月31日，公司收到了邵静女士《关于提前终止股份减持计划的告知函》，邵静女士决定提前终止本次股份减持计划。

中国巨石：公司控股股东中国建材股份自愿承诺：自2023年8月30日起12个月内，不以任何方式主动减持所持有的公司股份。

停牌

经纬纺机：无法在法定期限内披露2023年半年报 9月1日起停牌

公司原计划于2023年8月31日披露2023年半年度报告。由于市场变化，经纬纺机经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响，且公司已于2023年8月29日启动以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的审议程序，因此无法在法定期限内披露2023年半年度报告。因公司无法在法定期限内披露2023年半年度报告，公司股票将在定期报告披露期限届满后次一交易日（2023年9月1日）开市起被实施停牌。

机构调研

京东方A：在业绩说明会上表示，折叠OLED面板确实是我们的主攻方向，我们的占比也是非常高的，对于今年我们是持非常乐观的态度，主要来源于两方面，一方面来自于制程的完善，另一方面来自成本的降低，这都会使价格进入到合理的消费区间，刺激消费的增长。

福昕软件：接受调研时表示，目前AIGC功能尚只集成在海外版PDF Editor Cloud供客户使用。公司暂时没有计划对AIGC功能进行单独收费，而是希望通过AIGC的赋能增加客户的粘性，更多使用公司产品。2023Q2公司的续费率为93%，如果能上升到95%，就意味着客户终身价值将提高40%。

安利股份：接受调研时表示，目前来看，随着下游需求恢复，7、8月份订单情况较二季度有所好转。汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域和增长动能。当前公司汽车内饰品类市场开拓取得了一定的成果，已通过丰田、长城、比亚迪等供应商认证，已获得部分定点项目且试单量产；公司正积极扩大定点项目，努力争取更多订单。

中孚信息：在业绩说明会上表示，信创业务相比去年恢复态势比较明显。目前随着行业政策的陆续落地，军工等行业已经陆续开始采购，预计下半年会看到信创业务的增长。安全监管业务随着平台建设标准以及配套建设方案政策的实施，今年以来部分省和地市已经陆续开始建设，公司打造了具有战略标杆意义的项目，该项业务后续将在全国范围内逐步展开。

民德电子：广芯微电子今年5月19日投产通线，目前处于研发流片阶段。首先量产的产品是广微集成最成熟的MFER，目前正在对MFER工艺进行校准，预计9月底可以将样品正式送给客户验证，今年计划开发出MFER的80-120V全系列产品。同时，今年也将完成900/1200V特高压MOSFET平台产品的量产。

丰立智能：公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械等领域。上半年公司重点开拓了海外业务，决定在德国的汽车城斯图加特设立全资孙公司。今后，公司将重点布局家居智能驱动、新能源传动、座舱智能驱动、精密减速器和轻量化气动工具五大领域，深入推进齿轮技术的应用延伸。

恒烁股份(sh688416)$接受机构调研时表示，目前公司AI业务分为两块，一是在研的基于NORFLASH的存算一体AI芯片，目前“恒芯2号”芯片已送去流片；二是基于MCU的TinyML的实现方案，目前在语音、图像等领域均有意向客户，业务进展良好。下半年，NOR 256Mb的大容量产品会量产出货；MCU基于原有M0系列产品的优化成本后的新产品也同步量产出货；AI芯片业务，关于Tinyml的应用部署目前也成功出货。

五、环球市场及汇市