（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）

周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。

周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。

但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。

然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。

落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。

比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备规划旅行了，不过目前的尺度，按照量化私募这个反馈，只要单个产品规模不那么大，完全碰不到监管门槛。所以具体会多大程度抑制20cm的热度还需要观察。

有可能20cm的热度被平滑下来一点但不至于很惨，然后受抑制的10cm连板/趋势相对有更多的市场份额，这得视乎新生代游资、老牌游资巨头们是否买账趁势填补市场。

更完整些关于量化我个人的看法我觉得还是另外弄个帖子了，不想这里太长篇大幅。

30cm的北交所市场有些放宽门槛的措施消息，想拉到和科创平齐的水平并放宽杠杆。

实际不是北交所有黄金，老百姓无法分享送上政策温暖，纯粹是流动性实在太差了，被迫为之。科创板垃圾股同样比例高的惊人，实际也是最多适当降低门槛不可能放得很宽。

会对20cm的市场构成挑战吗？可能体量上还差得比较远提供不了多少容量。

力挺房地产的组合拳以及周末一线城市交投开始活跃的消息，然后一些力挺新能源车未来达到多少年销量的目标的消息，那看市场的消息敏感度了，我是比较保留，力度不突破心理的门槛足以让我放弃科创科技大方向，我大概是不看的。

新疆带路的题材，周四周五多少有一点卡着20cm热度下降获益，因为它是10cm为主的，同样周五消费等方向其实也有共通之处。

还有对20cm有执念的选择关联又非融资融券标的做多，去短期规避市场被某些带节奏的声音洗脑，妖魔化融资融券啥都甩锅给融券做空，带来的负面应激反应。

以20cm或者融资融券标的主导的方向，要对抗这种负面洗脑，其实关键底气还是题材逻辑自身足够的硬。

比如不断有利好支持落地的算力和数据要素，其次是最近时不时有行业标杆企业获得定点印证进度预期的减速器。

至于本周火起来的华为mate60pro的热潮，由于实际的产业链信息出于保护防美帝打压考虑费尽心思隐藏，也不可能公开太多，所以我觉得更多以做启动轮动为主。

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本周交易方面：这周主要周一和周三做得比较满意。

主要贡献小钱钱的有建工修复/周一，盛邦安全/周三，中富电路/周三周四。

本周一金融四箭齐发意念涨停的情况下，秉持利好是普惠，后发先至的原则，以及延续交易环保/核污染板块的惯性，在环保这个御用反指板块中舒服安逸。但我在盘中和复盘，都很明确这是情况特殊情况下的强行续命day7，并不改变环保已老趋于告一段落的预期。

周二是做得一般的。由于主观上既有认知中环保反指/地产正向双框架，抱着巨阴线下后修复预期，所以我主观选择的地产，做的金科以及兼有数据要素概念的建筑设计股。

主观开盘先行压地产上了，因此没有及时抓住像减速器、科创板普涨，乃至中午华为mate60pro突然发售的下午资金抢先手的启动机会。

然后在周二复盘中（链接8.29复盘 ），我预期市场的二元框架从环保/地产正反指架构，市场下降趋势的压制锚定交易套路会减弱。

新增强调了科创板（连板博弈+科创次新叠热点+ETF三类工具）替代环保。

周三循着框架判断，8成仓位压在了科创上（连板博弈打板盛邦安全，以及科创次新+热点科创+卫星、科创+半导体的上），2成是埋伏先进封装但科创犹豫选股挑花眼，而创业板比较熟悉就去了老情人中富电路埋伏。（链接8.30收盘 ）

周四可能早盘随时间推移，感受到量化的热度似乎有程度不对劲的降温。

科创老仓在周四上午全部退出，虽然那时候临涨停前莫名卖飞盛邦安全是很想撞墙的。

新开只是意识到量化热度不太对之前，20-20套利模式对智云股份追OLED的科创做启动，最后结果周五竞价平盘开狼狈逃窜没赚钱。

而无心插柳的中富电路惊喜成了周四半导体龙一，出变数也是小弟先倒下有充足反应时间姑且留着，但周五竞价也感到不安直接离场了。

周四周五新开的主要做的一些算力租赁的滚动交易，并没有什么明确的强烈的做多理由，我觉得可能保守心理中寻求相对信任的东西猫着吧。

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目前最关心的无疑是量化的监管表态之下生态的新变化，观察市场的反馈，尤其是一些科技类的关键活跃股老情人是吧？

明天20cm的热度复苏程度那明显是一个量化私募们的表态。

而10cm玩的溜的游资们有没有信心撸起袖子开干这是首要的问题，相对而言具体题材其实我摆的心思目前还并不多，什么带路之类的也比较麻木，就不发表意见了。

祝下周好运，希望行情不至于让我来个提包说走就走的旅行。