奥士康:华为ICT核心供应商
[烟花]现价推荐预期差最大的华为ICT核心供应商奥士康,当前仅23年15x、24年10xPE,对应明年估值20x看100%空间。二季度接单高价英伟达显卡和服务器PCB,三季度开始体现,叠加近期AMD验厂结果公告,有望业绩估值双击!
[玫瑰]华为是公司的核心客户,其他通讯客户包括中兴、Aruba、Sagemcom等都是行业内最优质客户资源。
[玫瑰]公司于2022年进入INTEL和AMD新一代服务器供应商邀请目录,Intel、AMD验证已经通过。
[玫瑰]为品牌服务器/数据中心和ODM/OEM厂商提供优质产品,如HPE、中兴、超聚变、新华三、长城、浪潮、富士康、仁宝、广达、和硕、英业达、纬创、技嘉、台达、智邦、中磊等;今上半年从台系代工厂承接了大量服务器和英伟达显卡订单,三季度开始毛利率显著明显。
[玫瑰]随着终端客户对服务器定制化需求逐步增强,终端客户通过ODM/OEM厂商直接实现其数据中心/服务器的个性化需求,成为服务器主力消费群体,如AWS、字节跳动,英伟达等。