福瑞股份调研核心要点-韭研公社

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福瑞股份调研核心要点

1.03N次方

2023-09-10 19:00:57

🚀福瑞股份-Echosens子公司调研核心要点：

1⃣子公司Echosens业绩指引：诺和、MSD、阿斯利康等大客户合作，超90%的NASH临床试验使用fibroscan，23-27年CAGR 40%，增长从之前丙肝驱动的“wave-波浪”进入到NASH驱动的“tsunami-海啸”式的增长。

2⃣GO按次收费模式走通，亮点多：1）台数：7-8月月均装机近30台，累积投放215台，70%在美国，其他在欧洲，中长期预计每年装机上千台；2）次数：FibroScan GO 单台检测次数以 20 次/月为起点，这是诊所投放的起始标准，未来预期增加到60次/月，目前单台月均检测次数最佳为 250 次。当前合同续签率100%的；3）收费：医院130-140美元，私人诊所约108美元，中报显示公司分30-60欧元；4）适应症：从脂肪肝病拓展到健康人群，将逐步纳入美国医保/商保。

3⃣专利壁垒：已经有180项指南和众多KOL的认可，专利战略和策略下，可一直延续到2040年。

4⃣潜力平台：5月增资持有THERACLION公司布局三代无创静脉曲张机器人平台，22年获CE批准，美国预计26年FDA获证，其聚焦超声方式也可用于治疗甲状腺结节和乳腺纤维腺瘤。

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