一、汇总概述

多种制冷剂价格调涨 三代配额落地将改善行业供需（三美股份、永和股份）

上海促进基因治疗科技创新 推动多种治疗产品发展（南华生物、冠昊生物）

促进产业优化升级 我国成全球最具潜力检测市场（华测检测、实朴检测）

固态电池技术实现重大突破 3分钟左右充电80%（金龙羽、高乐股份）

四部门公告 提高两类企业研发费用加计扣除比例（华东数控、华微电子）

电商巨头“双11”招商大会集中启动　消费旺季到来将驱动行业估值修复（若羽臣、值得买）

世界制造业大会将召开　首个大模型工业互联网平台将发布（软通动力、东方国信）

【润建股份】华为是公司重要客户之一

【丰立智能】营收增量来自精密减速器等领域

二、题材资讯

多种制冷剂价格调涨 三代配额落地将改善行业供需

近期制冷剂市场行情延续升温，部分产品价格继续调涨。百川盈孚数据显示，截至9月14日，制冷剂R134a、R125均价分别较9月4日一10日上涨4.21%、2.22%。7月中旬以来，R134a涨幅超过40%。业内人士表示，制冷剂市场坚挺运行，成本端助力效果明显。上游原料行情持续拉涨，局部地区库存紧张。另据了解，三代制冷剂配额落地在即，供需结构将改善，整体景气有望向好。

开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求进发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期。

【三美股份】主营氟化工产品，包括HFCs制冷剂和HCFCs制冷剂;

【永和股份】主要产品包括氟碳化学品单质、混合制冷剂 (R410A、R404A、R507C等)。

上海促进基因治疗科技创新 推动多种治疗产品发展

9月18日，上海市科学技术委员会等三部门印发了《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023-2025)》，提出到2025年建设提升20家以上基因治疗相关创新基地和平台;建设5个以上基因治疗及相关领域临床医学研究中心和示范性研究型病房;引进培育15家以上基因治疗产业领军和骨干企业

基因治疗是指将外源基因或基因编.辑工具导入靶细胞，对由基因异常引起的疾病进行治疗的方法，具有成药性好、特异性强、疗效显著等特点。基因治疗与细胞治疗联系紧密且部分产品分类存在重合，如嵌合抗原受体T (CAR-T) 细胞治疗产品诱导性多能干细胞 (iPSC) 治疗产品等既属于基因治疗产品，又属于细胞治疗产品。

【南华生物】子公司远泰生物主要从事CAR-T细胞免疫治疗研发及相关服务;

【冠昊生物】已与多家临床医学中心合作，完成肿瘤生物治疗领域多个CAR-T细胞项目的孵化研究。

促进产业优化升级 我国成全球增长最快最具潜力检测市场

据报道，近日2023年全国检验检测机构开放日活动启动。在市场监管总局组织的“检验检测促进产业优化升级”行动中，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的两万余家检验检测机构共同参与，搭建公共服务平台1399个，服务经营主体42.2万余家。据介绍，目前，我国检验检测行业逐步走向市场化、国际化、专业化、集约化、规范化。截至2022年底，全国检验检测机构达到5.2万家，实现营业收入共计4243.34亿元，分别较上年增长1.58%、4.45%，成为全球增长最快、最具潜力的检验检测市场。

点评：近年来，我国检验检测工作持续推动检验检测行业与产业链深度融合，市场监管总局组织开展“检验检测促进产业优化升级”行动，完善检验检测公共服务体系，发挥检验检测在稳链固链、强链补链的积极作用，为加快建设现代化产业体系提供检验检测技术支撑。A股相关概念股主要有【华测检测】、【实朴检测】等。

固态电池技术实现重大突破 3分钟左右充电80%

据报道，日本松下控股近日宣布，将于2020年代后半期（2025年到2029年）量产目前正在面向无人机等开发的小型全固态电池。松下控股表示，如果能够实现实用化，预计3分钟左右就能充满电池容量的80%。与充电需要1小时左右的现有锂离子电池相比，便利性将大幅提升。

点评：固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内人士预计，到2030年左右，固态电池市占率有望达到20%，市场空间进一步提升。A股相关概念股主要有【金龙羽】、【高乐股份】等。

四部门公告 提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例

为进一步鼓励企业研发创新，促进集成电路产业和工业母机产业高质量发展，财政部、税务总局、国家发改委、工信部发布关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告。据公告，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。A股相关概念股主要有【华东数控】、【华微电子】等。

电商巨头“双11”招商大会集中启动　消费旺季到来将驱动行业估值修复

据媒体报道，9月19日，抖音商城双11好物节招商大会将正式启动。据悉，今年双11大促期间，抖音电商将推出官方立减、重点货品、抖音商城金卡、运费险、抖音月付联合分期免息等多重玩法，参与报名的商家可获得多重流量扶持、亿级流量曝光、多类平台补贴等海量优质资源。

随着国庆黄金周及“双11”的临近，近日国内主要电商已相继开启招商及大促活动，为今年消费旺季的到来做好准备。9月15日，快手电商在线举行“2023快手双11商家大会”，今年将拿出180亿流量红利和20亿补贴红利，助力平台电商经营者把握双11大促爆发机遇。天猫超市在日前举办的双11商家大会上宣布，今年将在用户资产、消费体验、直播生态、商家支持上做重点投入，整体规模远超往年。此外，拼多多官方也于近日宣布正式上线中秋国庆周年庆三连大促。

数据显示，今年1-8月份全国网上零售额同比增长12.1%，其中实物商品网上零售额增长9.5%，对同期社会消费品零售总额增长的贡献率为35.1%，连续5个月稳步提高。电商渗透率维持稳定，实物金股讯商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为26.4%。今年以来，提振消费及平台经济利好政策陆续推出，市场对行业发展信心得到有效提振。随着消费旺季的到来及AI等新技术赋能的双重驱动，电商行业公司望迎来估值修复。

【若羽臣】公司持续强化淘宝、京东、拼多多、唯品会和抖音、快手、小红书等全渠道精细化运营能力，围绕“人、货、场”，打造高效联动的多品类、多渠道、多场景销售运营体系，提升服务价值。

【值得买】公司可一站式解决品牌商和电商平台对消费内容、营销服务和消费数据的需求，目前公司已经与阿里巴巴、京东、拼多多、苹果等众多国内外知名电商平台、品牌商达成了长期友好的合作关系。

世界制造业大会将召开　首个大模型工业互联网平台将发布

2023年世界制造业大会将于9月20日至24日在合肥市举办，据了解，大会将推出全国首个拥有大模型能力的工业互联网平台——“羚羊3.0”平台，发布工业大模型和“数字工匠”应用场景，打造大模型、智能机器人等沉浸式、互动式体验空间。

2022年我国工业互联产业增加值占GDP比重已达3.64%。工业互联网的关键技术如可复制工业场景、数字孪生、云边协同等不断取得突破，然而仍然面临数据难采集、产业协同难和网络安全等制约。以GPT系列为代表的人工智能大模型在预测能力、计算能力、逻辑能力和音视频处理能力上有着飞跃式的突破，该类高性能AI的加入将提升工业互联的安全性和可靠性，进一步提升工业互联网人机协同，重塑数据跟踪和分析的流程，助力于工业大模型的产生，有望让机器拥有“大脑”，加速工业互联进程。A股中，可关注【软通动力】、【东方国信】 等。

三、个股参考

【润建股份】华为是公司重要客户之一

润建股份互动平台表示，公司算力服务可以提供算力租赁业务和算力管维服务，在算力租赁业务上，润建股份智能算力中心第一期将为客户提供2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops（FP32）单精度浮点算力，后续根据客户需求持续投入；在算力管维服务上，公司将为算力中心、IDC提供全生命周期一站式服务，以提高算力中心、IDC运行效率为核心指标，为算力中心、IDC提供咨询设计、建设、运维、节能改造、运营等，以及云咨询、云集成、云管理、云运维等增值服务。

算力服务将为人工智能应用提供算力底座，支持人工智能技术的场景落地。公司近期已落地中国-东盟人工智能超算中心项目、福建多站Al超算大数据中心、粤港澳大湾区智能算力中心等多个超算中心项目，华为也是公司重要客户之一。

【丰立智能】营收增量来自精密减速器等领域

丰立智能接受机构调研时表示，公司主要产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品。公司的产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域，提供具有核心竞争力的和定制化的产品。公司预计未来营收主要增量有精密减速器(谐波)、新能源传动齿轮、座舱智能能驱动等相关领域。

四、个股公告

【中贝通信】与济南超级计算中心有限公司签订《AI算力服务合同》及其附件《算力服务清单》，济南超算中心向公司采购智能计算中心的AI算力服务。本次合同金额为1.8亿元，服务期限为60个月。

【壹石通】拟投建固体氧化物能源系统项目壹石通拟以子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司作为实施主体在合肥市高新区投建年产1GW固体氧化物能源系统项目，预计本项目总投资约12.1亿元。

【威高骨科】拟回购股份6000万元至1.2亿元，回购价格不超过50元/股.

【道恩股份】拟回购股份8000万元至1亿元，回购价格不超过16元/股。

【金域医学】拟回购股份3000万元至5000万，回购价格不超过75元/股。

【天宸股份】与芜湖市繁昌区人民政府及中国能建绿色先进材料研究院共同签订合作协议，内容包括新型鲤电池正负极材料的研发和转化;储能行业标准体系的研究;水泥电池等全新储能材料与电池的研发与产业化应用等。

【首航高科】与内蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司签订设备采购合同，供货2x100万千瓦煤电一体化扩建项目主机提供间接空冷设备、技术服务及质保期服务，合同总金额1.52亿元，占公司2022年营业收入的23.29%

【普洛药业】控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司收到国家药监局核准签发的盐酸金刚烷胺片《药品注册证书》标志着公司该产品具备在国内市场销售资格，丰富了制剂产品管线，还将有助于该产品在海外的注册申报，加快制剂国际化步伐。

近日，龙芯国产化全固态桌面存储一体机正式发布。该产品由【龙芯中科】（武汉）技术有限公司牵头，联合龙众创芯、嘉合劲威、熊猫电子、可道云等多家国产存储厂商共同推出。产品主要针对个人、家庭、团体和小微企业市场，提供国产化的桌面网络存储方案。目前预订活动已正式开启。

【长电科技】面向第三代半导体功率器件开发完成的高密度成品制造解决方案进入产能扩充阶段，预计2024年起相关产品营收规模翻番，将有利促进第三代半导体器件在全球应用市场的快速上量。

【壹石通】拟约12.11亿元投建固体氧化物能源系统项目。

【道恩股份】拟8000万元-1亿元回购股份。

【中持股份】拟收购中持绿色51%股权。

【中工国际】子公司中标怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目。

【科美诊断】光检测测量系统获得发明专利证书。

【威高骨科】拟6000万元-1.2亿元回购股份。

【悦达投资】对全资子公司悦达储能公司增资2.65亿元。

五、机构调研

【广信材料】表示，上半年公司主营业务PCB光刻胶板块发展平稳，盈利能D大提升力。同时，公司立足于光刻胶主营业务进一步拓展在光伏材料领域的新应用场景，开发的BC电池用光伏绝缘胶的月销售量已达数百万级，成为下游客户主要供应商。

【通富微电】表示，公司经过多年积累拥有优质的全球客户资源，包括大多数世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司。长远来看，公司认为集成电路产业的发展未来可期，将抓住Chiplet等先进封装新技术、ChatGPT等人工智能新应用带来的巨大发展机遇提前布局更高品质、更高性能、更先进的封装平台。

【泰嘉股份】表示，上半年公司CB-EMP高效锯切专用型、CB-TA/C钵及合金专用型等新产品销售收入同比增长114.16%。在全球产能逐步向中国转移的大背景下，公司未来仍具有较大的成长空间。此外，公司正积极拓展新能源光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等新业务

  （整理摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）