香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。
工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。
本月11日,星链推出直连手机业务,适用于现有的LTE手机。无需更改硬件、固件,预计2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网,进一步倒逼国内追赶者。
中国移动本月16日公告将采购华为Mate 60权益版等5款手机产品终端,需求量为120万台,华为手机搭载卫星通话功能催化低轨卫星加速建设。
【观点】
卫星频轨资源具有时效性及稀缺性,星网、G60等低轨星座不断推进。G60预计到2025年发射648颗星;星网一代星第二批次订单落地;航天八院已建成首条商业小卫星柔性生产线;长光卫星具备年产200颗卫星能力;航天五院年产200颗、中科院小卫星所年产600颗产线加速建设。随着国内卫星制造能力提升及火箭发射成本持续降低,未来十年,卫星行业制造端市场空间超过千亿,将带动上万亿产业空间。
我们认为,伴随低轨卫星互联网的加速部署,卫星生产制造和新型地面站的基础设施建设率先受益。
【重点关注】
卫星分系统:航天智装(IC芯片)、航天环宇(卫星天线)、天银机电(星敏感器)、航天电子(数传测控)
卫星总装及测试:上海沪工、中国卫星、思科瑞
地面设备:盟升电子(天线及信标机)、七一二(专网无线通信)
卫星核心芯片:国光电气(空间行波管)、亚光科技(微波电路)、铖昌科技(相控阵T/R芯片)
卫星导航:司南导航、振芯科技(导航芯片)、雷科防务(SIP芯片)
卫星运营及应用:中国卫通
【建议关注】
上海瀚讯(G60星座载荷,通信组覆盖)、海格通信(射频芯片,通信组覆盖)
提示:以上内容为个人观点,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,交易需谨慎!