🔥【东诚药业】短期调整不改公司基本面，继续推荐！

【潜在大单品】
1）阿尔茨海默症诊断（Aβ+Tau蛋白检测）：1）随着AD药物上市，Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放，东诚拥有全产品线，且考虑到核药房的壁垒，竞争对手有较大概率找东诚或同辐代工生产；2）司美格鲁肽国内临床进行中（需要检测Aβ蛋白）；3）卫材AD新药Leqembi已于近日在海南获批（检测Aβ+Tau蛋白）；4）礼来AD药物预计2024年上市，国内正处于III期临床（检测Aβ+Tau蛋白）；

2）前列腺癌核药诊断+治疗：2022年诺华上市的核药Pluvicto（前列腺癌）2023H1销售4.5亿美金，打开了核药治疗天花板，东诚子公司蓝纳成产品线丰富，在全球开展临床，海外正在进行I期临床，国内诊断药物预计即将进入III期临床，治疗性药物临床批件有望近期拿到；

【产业+公司逻辑】
1⃣产业逻辑：1）“十四五”PET装机配置证较当前市场累计装机量翻倍，未来仍有较大空间，将拉动PET类诊断核药增长，且行业呈现双寡头垄断（东诚+同辐）；2）治疗性核药打开空间，行业天花板再次明确提升，诺华2022年上市Pluvicto（前列腺癌）今年H1销售4.5亿美金、潜在峰值20亿美金以上；3）海外&国内药企（如礼来、恒瑞）纷纷布局核药，行业有望加速发展；

2⃣公司逻辑：1）公司拥有上游核素+核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局，在研核药持续丰富、2024年将迎来实质性收获；2）公司拥有国内一半以上的核药房布局、且优势持续加强（大多数核药需要在核药房里完成最后一步生产），竞争力极强，由于核药的特殊，其他厂家核药很大概率找公司合作（礼来的Aβ诊断药物，诺华的Pluvicto等）；3）肝素的业绩扰动持续弱化，肝素利润占比将进一步降低；

[礼物]【业绩】考虑到公司原料药业务有一定波动，且公司核心看点是核药，可以淡化原料药业绩的扰动，强烈推荐！