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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡上涨0.71%，深市则涨逾1%。创新药等医药、辅助生殖、跨境电商、钢铁、地产、银行和影视传媒等趋弱。机器人、芯片、消费电子等领涨热点题材。涨停被砸个股13个，跌停板2个，大跌5%以上个股21个。七成多个股上涨，涨停板41个，其中一字板5个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3021点，若盘中有效回踩3021点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2998点的可能。第二点位看3040点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3040点则可以考虑持股博弈。留意3040点的是否能有效突破。

【今日盘中可关注机会】

1、华为智选车新篇章开启！进军高端轿车市场，智界S7预售倒计时！

相关概念股：渤海汽车(000960)、和顺科技（301237）、高鸿股份 (000851)、科力尔(002892)

2、华为公布半导体封装专利、先进封装技术发展前景佳

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、华峰测控(688200)、精智达 (688627)

3、第六届中国国际进口博览会当日在上海市开幕，主题为“新时代，共享未来”，由商务部和上海市人民政府主办。

相关概念股：万里马（300591）、海南椰岛（600238）、汉王科技（002362）、皇氏集团（002329）

4、权威访谈丨筑牢“压舱石”锻造新优势，扎实推进新型工业化。

相关概念股：安控科技（300370）、元道通信(301139)、吴志机电（300503）、鼎捷软件(300378)

5、33.9%！钙钛矿电池效率创世界纪录！产业空间将高达950亿，复合增速达128%！

相关概念股：和顺科技（301237）、利元亨(688499)、奥莱德(688378)、京山轻机(000821) 

6、最新：以军称地面部队已完成对加沙城包围！冲突持续扩大。军工油气备受市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、安控科技（300370）、北斗星通(002151)、海格通信（002465）

7、从端牢中国饭碗看粮食安全“加减法”。问技要粮是关键“加法”。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371) 、新农开发(600359)、敦煌种业(600354)

8、攻关五大技术！首家省级人形机器人创新中心在京成立。

相关概念股：昌红科技(300151)、安控科技（300370）、汉威科技（300007）、渤海汽车(000960)

9、中美气候变化会谈举行在即 相关概念有望迎来关注。

相关概念股：远达环保（600292）、力源科技(688565)、聚光科技(300203)、蓝盾光电(300862)

10、我国太阳能电池转换效率创纪录 商业化加速可期

相关概念股：和顺科技（301237）、京山轻机(000821)、德龙激光(688170)、宝馨科技(002514)

11、英伟达显卡即将限制对华出口 有望掀起国产替代潮。

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、景嘉微(300474)、$旋极信息(300324)

12、核能里程碑式进展不断 产业链迎来发展黄金期

相关概念股：力源信息（688565）、永鼎股份(600105)、国光电器(002045)、航天晨光(600501)

13、全国中成药集采陆续落地 独家品钟更具优势

相关概念股：北陆药业(300016)、马应龙(600993) 、太龙药业(600222)

14、多地开启天然气顺价机制改革 城燃压力缓解

相关概念股：安控科技（300370）、长春燃气(600333)、新奥股份(600803)

15、面板结构性复苏显现 产业链相关企业积极备战

相关概念股：和顺科技(301237)、TCL科技(000100) 、京东方A(000725)

16、首届全球人工智能安全峰会召开 推动人工智能监管

相关概念股：安控科技（300370）、美亚柏科(300188)、拓尔思(300229)

17、阿里云A100暂停出租、算力租赁供给紧张

相关概念股：元道通信（301139）、润建股份(002929)、中贝通信 (603220)

18、国内首个教育垂直大模型通过备案、OpenAI创始人看好&I教育赋能

相关概念股：完美世界（002624）、汉王科技 (002362)、佳发教育 (300559)

19、国常会研究推动稀土产业高质量发展、稀土板块望迎来估值修复

相关概念股：广晟有色(600259)、中国稀土 (000831)、中科磁业(301141)、大地熊(688077)

20、证监会支持头部券商做优做强、行业集中度提升可期

相关概念股：国联证券 (601456)、太平洋 (601099)

21、海外引种收紧 关注白羽鸡行业的投资机会

相关概念股：益生股份(002458) 、民和股份(002234)

【今日新股申购】

泰鹏智能：申购代码889878，申购价格8.80元，发行市盈率11.45倍，公司主营庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品和户外家具系列产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五机器人概念股全天涨幅居前，北交所巨能股份（871478）30CM涨停，昊志机电（300503）、丰立智能（301368）20CM涨停，巨轮智能（002031）、通达动力（002576）等逾十股涨停；半导体及元件板块午后飙涨，甬矽电子（688362）20CM涨停，华海诚科（688535）等涨超10%，康强电子（002119）等多股涨停，国芯科技大涨超9%；消费电子板块再度活跃，朝阳科技（002981）5连板，惠威科技（002888）、波导股份（600130）涨停，长盈精密（300115）等涨超7%；重组蛋白板块全天飘绿，海特生物（300683）大跌15%，江苏吴中（600200）等跟跌。

1、人形机器人题材

减速器：昊志机电、丰立智能、巨轮智能、中大力德、新时达、中马传动

伺服电机：科力尔、通达动力

龙字辈+机器人：锋龙股份、龙溪股份

力控传感器：柯力传感

工业机器人+电控：宏英智能

机器人+华为汽车：天奇股份

机器人+可控核聚变：弘讯科技

2、半导体芯片

芯片封测：同兴达、康强电子、甬矽电子

半导体洁净：亚翔集成、圣晖集成

存储芯片：朗科科技

GPU：好利科技

半导体设备：金海通

IGBT：斯达半导

3、消费电子题材

华为+摄像头模组：欧菲光

小米+消费电子：朝阳科技

智能音响：惠威科技

4、汽车周边

汽配：正裕工业、通达电气

龙字辈+汽配：天龙股份

5、其他题材

卫星导航+消费电子：波导股份

卫星导航+无人驾驶：多伦科技

卫星导航+智能座舱：北斗星通

龙字辈+数字营销：龙韵股份

电梯+换电：展鹏科技

短剧+数据中心：天威视讯

摘帽+物联网：日海智能

智慧照明：豪尔赛

储能+数据中心：科士达

次新+原料药：海森药业

次新+工程监理：上海建科

【公告淘金】

昌红科技（300591）正加紧研发晶圆载具 开始向某国内主流客户厂商提供验证产品。

万里马（300591）目前在手订单充足 防弹防护类有望成为新的业务爆发点。

和顺科技（301237）拟出资8100万元成立合资公司 参与国内石墨纤维产业链。

锦龙股份(000712)筹划转让东莞证券20%股份。

深物业A(000011)拟8.35亿元溢价挂牌转让景恒泰地产100%股权。

海得控制(002184)拟对子公司进行增资并引入战略投资者。

凤形股份(002760)控股股东拟变更为西部铟业。

万方发展(000638)拟收购控股子公司29.52%股权，完善军工产业布局。

彤程新材(603650)子公司光刻胶项目已逐步进入试生产阶段。
翰宇药业(300199)收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购订单。

珀莱雅(sh603605)双十一阶段主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV同比增长40%左右。
罗博特科(300757)与通威股份控股子公司签署1.41亿元合同。
证通电子(002197)操作系统LightBeeOS通过国家网安中心EAL 4+认证。
新宙邦(300037)控股子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订定点协议。
昆仑万维(300418)“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。
云南白药(000538)大股东云南省国有股权运营管理有限公司引入中国人寿增资110亿元。
润建股份(002929)预中标1.83亿元中国移动浙江公司采购项目。
侨源股份(301286)子公司签订2.54亿元大宗气体供应合同。

科沃斯(603486)控股股东拟不低于1亿元增持公司股份。

陕建股份(600248)控股股东拟1亿元增持公司股份。
海螺水泥(600585)拟4亿元至6亿元回购股份。
广汇汽车(600297)拟1亿元-1.5亿元回购股份。

天阳科技(300872)拟回购股份3000万至5000万元。
拓斯达(300607)拟回购股份2500万至5000万元。
贵州三力(603439)拟回购股份2000万至4000万元。
时代电气(688187)控股股东未来增持金额5000万至1亿元。

【上周五游资和机构龙虎榜】

欧菲光（002456）：国君上海江苏路及中金上海分公司游资主买，一机构买1.03亿

高新发展（000628）：一机构买8561万，一机构卖6025万

昊志机电（300503）：华鑫上海陆家嘴及银河大连人民路游资主买，四机构买5599万、卖2270万

朗科科技（300042）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，三机构买6434万、卖1163万

科士达（002518）：广发郑州农业路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2714万

新时达（002527）：国君深圳华融大厦及中泰湖北分公司游资主买，五机构买2275万、卖5244万

宏英智能（001266）：兴业厦门湖里大道及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买482万、卖499万

丰立智能（301368）：华福厦门湖滨南路及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买213万、卖1123万

甬矽电子（688362）：华泰总部及东方厦门仙岳路游资主买，一机构卖628万

康强电子（002119）：国君上海号文路及华鑫上海陆家嘴游资主买，一机构卖1070万

亚翔集成（603929）：中建投安徽分公司及银河北京广安门游资主买

天龙股份（603266）：招商上海陆家嘴东路及中信太远南中环街游资主买

正裕工业（603089）：国君上海江苏路及麦高沈阳西顺城街游资主买

北斗星通（002151）：中信北京总部及东莞湖北分公司游资主买

展鹏科技（603488）：中泰常州惠国路及华鑫上海宛平南路游资主买

弘讯科技（603015）：中建投北京朝阳路及东财拉萨南环路游资主买

中马传动（603767）：长江上海东明路及中信西安朱雀大街游资主买

【11月6日可关注的涨停标的池】

603266天龙股份002981朝阳科技603390通达电气603729龙韵股份603089正裕工业002239天威视讯300503吴志机电002456欧菲光002031巨轮智能002729好利科技603015弘讯科技002931锋龙股份603929亚翔集成002892科力尔603662柯力传感002896中大力德002527新时达【加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300042朗科科技688362甬矽电子002756通达动力603488展鹏科技603153上海建科001266宏英智能002119康强电子600592龙溪股份002888惠威科技002313日海智能603290斯达半导002845同兴达002151北斗星通603528多伦科技002963豪尔赛002009天奇股份600130波导股份【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300370 安控科技  华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

【巴以冲突升级势必引爆300591万里马这匹“飞马”】

重磅事件：以色列国防部，以军收到数十批有缺陷的防弹背心。

万里马主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商，旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民，布局特种防护类产品，并出口中东、欧美等地区，产品直接或间接供应巴以地区。全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金，以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔，市场空间140亿，保守预计公司市占率10%，净利率20%，2.8亿利润，给20xpe，56亿市值。

万里马控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌商提供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销等综合服务，签约户外运动品牌包括昂跑、始祖鸟、萨洛蒙、FREITAG等；签约的母婴品牌包括MICRO、RadioFlyer等。控股子公司宇岛科技在抖音平台销售资生堂旗下AUPRES、Jurlique等产品。23H1扭亏为盈，估值压制因素解除。电商代运营业务对标壹网壹创，假设给壹网壹创一半估值，28亿市值。

自有品牌“万里马”、“SaintJack”、“COOME”，产品类别主要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带，不断丰富产品线，包括眼镜、丝巾、钥匙扣等时尚精品小配饰。采取ODM模式为国际知名企业生产手袋等产品。净利润0.4亿，20xpe，8亿市值。

当前市值28.4亿，仅包含主业及电商代运营估值还未真正的释放出来。待防弹衣、防弹头盔快速放量，合理市值92亿，目标价就是22.7元左右，若加上军工上游材料并购打造防务产业链闭环那估值势必还将再上一个台阶。目前股价才7元，未来向上弹性空间巨大。当下最最劲爆的内容就是：公司于今年2月参加了第16届中东阿布扎比国际防务展览会。参展产品包括各种型号的防弹插板、防弹背心、防弹头盔、作战靴等。目前正在积极拓展相关业务。大家去细细品……

风口亮点：AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【600960 渤海汽车  华为汽车+新能源汽车+机器人-减速器+中俄贸易+汽车热管理+工业母机+国企改革】

互动:活塞产品参与赛力斯问界M7车型发动机配套+持有1.05亿股的北汽蓝谷+全资子公司海纳川官网有变速箱壳体.减速器壳体产品+北汽集团A股唯一零部件资源整合平台+实际控制人北京市国资委持有35.53%+(2023年8月30日)子公司拟投资1.93亿元建设高端大功率活塞项目+外销比56.25%+(2022年6月20日)收购德国渤海特锐迈特汽车控股25%获得发改委.商务部门备案通知+互动:子公司滨州轻量化主要为北汽蓝谷高端车型ARCFOX极狐供应减震塔+(2021年10月)与魏桥轻量化拟在车用铝合金高压铸造领域建立战略合作+子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验,拥有活塞用全自动生产线.异形销孔专用机床等专用机床在国内处于行业领先地位+北汽蓝谷为重要的新能源汽车业务合作伙伴+子公司BTAH主要客户包括起亚+(2021年1月)拟吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件+国内活塞行业的龙头+BTAH的AB柱产品主要供货于奥迪+(2020年8月)2.17亿元转让渤海柯锐世51%+国内少数具备大批量供应国VI标准高效能活塞产品能力的供应商,已拥有年产100万国VI高效能活塞的产能+具备燃料电池汽车整车开发能力+23.21亿元收购滨州发动机和泰安启程49%

301237和顺科技 所属当下风口亮点：【消费电子+人工智能+机器人+石墨烯+智能家居+智能汽车+新材料+光伏】

公司募投项目3.8万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目所生产产品包括光学膜基膜，光学膜基膜可应用于消费电子、汽车等终端人机交互界面的显示模组。

第一个亮点：突破境外垄断的有色观点基膜“卡脖子”技术，是国内有色光电基膜龙头。

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。

BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科。

第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，去年因为深纺织A涉足偏光片股价大涨50%+，市场需求庞大。

公司坚持研发投入，2021-2022 年研发投入超过 2000 万元/年。2023 年，公司总部研发 中心将建成投产，在立足现有的技术体系，做好有色光电基膜、窗膜及电芯专用膜等功能膜、ITO 等光学基膜的基础上，进一步深 化在消费电子、新能源、汽车等行业的特种膜的开发。都属于未来朝阳新蓝海领域，对于和顺业绩拐点非常可期！目前股价也是处于历史底部区域，静待股价和业绩放量逢低关注机会！！！

第三亮点：深度参与国内石墨纤维产业链。公司与恒守新材料、修磊（技术团队代表）签署了《合作框架协议》。经友好协商，达成合作意向并成立合资公司，深度参与国内石墨纤维产业链。合资公司注册资本暂定10800万元，其中和顺科技出资8100万元，占合资公司注册资本的75%，恒守新材料出资2700万元，占合资公司注册资本的25%。

【洞悉股市未来】

上周五就是个短期变盘节点，大盘受外围和题材消息刺激平量反包，短期大盘算是做了一个向上的选择，周末消息一再偏暖，按节奏而言今日应该有持续的顺延，是否能强势一方面要跟踪量能的释放，另一方面要留意权重是否出现了权重板块性攻击的表现，其次也要留意市场的主流题材能否参与助力，否则依然只能看待一波底部反复筑底超跌反弹的表现罢了。具体有待持续跟踪。对于市场而言大盘好坏已经不重要了，核心市场依然会有活跃的题材表现，核心主轴依然是围绕科技，围绕华为周边，从手机到汽车，以及超跌的AI的反复切换。至少目前还没有确定的大体量能去承接形成新的主流题材来活跃极度疲软市场。所以对于操作上建议从消息启动出发及时跟进狙击龙头参与短博即可，对于走出趋势的大主流细分标的可以考虑低吸分歧点参与波段趋势投机即可。目前热度加热的一个是机器人跟踪持续性，其次就是半导体，还有就是人工智能反复一些机会，但规模和持续性目前没有看到，有点跟踪其强化后的参与节点。除此之外可持续跟踪双十一和海南、新疆自贸区的热度共振带来的跨境电商或许有些许机会留意异动，以及巴以可能传到的油气和军工题材。超短线持续性相对好的龙头标的（603266天龙股份002981朝阳科技603390通达电气603729龙韵股份603089正裕工业）。

【 昨日人气热股榜单】

$欧菲光(SZ002456)$ $龙溪股份(SH600592)$ $巨轮智能(SZ002031)$ $康强电子(SZ002119)$ $弘讯科技(SH603015)$ $天龙股份(SH603266)$ $北斗星通(SZ002151)$ $昊志机电(SZ300503)$ $通达动力(SZ002576)$ $锋龙股份(SZ002931)$ $波导股份(SH600130)$ $科力尔(SZ002892)$ $中大力德(SZ002896)$ $同兴达(SZ002845)$ $通达电气(SH603390)$ $亚翔集成(SH603929)$ $新时达(SZ002527)$ $好利科技(SZ002729)$ $好利科技(SZ002729)$ $龙韵股份(SH603729)$ $正裕工业(SH603089)$ $柯力传感(SH603662)$ $中马传动(SH603767)$ $天奇股份(SZ002009)$ $朝阳科技(SZ002981)$ $宏英智能(SZ001266)$ $丰立智能(SZ301368)$ $惠威科技(SZ002888)$ $展鹏科技(SH603488)$ 

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