此前Meta Quest产品并未在国内发售,24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。
目前为初步协议,细节可能会发生变化。Meta将对设备销售持有更高占比,腾讯将在内容和服务收入中占据更多份额,如软件订阅和游戏销售。
叠加互动游戏和互动剧的出现,VR设备可能有放量的机会。
核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份(Meta组装、苹果核心供应链)
弹性品种:深科达(市值最小MR设备标的) 、长信科技(公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组,也为国内VR巨头提供VR头显模组)
核心供应:兆威机电、杰普特、荣旗科技、精测电子、华兴源创、博众精工、长盈精密、领益智造等