【九点特供】2023-11-29-韭研公社

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【九点特供】2023-11-29

无名小韭0526

2023-11-29 08:36:25

【市场主线】
周二大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链个股维持强势，MR概念领涨消费电子板块，而北证50指数则展开调整，50只北交所个股跌超10%。指数层面，先看跌停家数，依然有11只个股跌停，亏钱效应仍有待改善。昨天盘前对照了11月9日的数据，往后推算2个交易日，彼时11月13日的跌停家数由此前的19家缩减至3家，如果今日跌停个股同样能修复到5个以下，那么市场情绪大概率已从冰点开始上升修复。此外，昨日两市成交额跌破8000亿元可能会引起部分投资者担忧，但一方面现在正处于情绪退潮期，再叠加月底效应，500亿元幅度的缩量还在正常范围内。此外，尽管昨天除汽车板块外，市场热点较为匮乏，但依然有超3700只个股上涨，并且午后宁德时代的拉升效果明显，同时北向资金也在午后开始买入，这都契合了之前“宁德止跌，大盘反弹“的推演，因此还可以耐心等待明后两天市场能否真正完成情绪修复。

题材上，近期主线华为的热度接近被北交所赶超，目前市场上可以分为“北交所“和”非北交所“两派，由北证50指数下午一度由开盘的-6%拉升至翻红并再度回落至-4%可以看出，这两股势力及其对应的资金分歧相当大。

首先，对于“北交所“派而言，眼下更应关注凯华材料、志晟信息的复牌时间点，此前天山生物第一次停牌是2个交易日，中通客车等其它公司则多为5个交易日，可以作为一个参考依据。此外，这批北交所个股本质上是市场炒作小盘股的极致呈现，但当前沪深 300PE(TTM)仅11倍(近10年16%分位数)，且沪深300成交热度则处于2016年以来的极低水平，尤其是在2000亿市值的长安汽车刚刚创下新高，因此还需要适当留意市场风格是否会攻守易势，其次，对于”非北交所“派而言，无论后续那两只停牌的上市公司复牌后是涨是跌，北交所个股对于整个A股的情绪影响大概率会逐步减弱，并各自独立存在，就像此前的科创板与主板或者可转债与主板。因此，选择主板的投资者专注于市场原本的热点即可，就像昨日提到的汽车和半导体产业链，长安汽车股价创下了历史新高，午后华为的发布会又起到了推波助澜的效果，参考此前美股英伟达和特斯拉创新高后的带动效应，汽车产业链无疑是现阶段的“明牌”主线。

【龙头板块】电子纸

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。而电子纸学习本市场激增的核心原因之一是小猿学习本的异军突起，其10月的表现首次超过科大讯飞。分析师认为，电子纸核心在于节约人工成本、提升效率、节能环保以及便于对价格&销售信息管理等多因素，预计产业链经过上半年短暂回调后有望重回高增长，到2025年全产业链的市场规模将达723亿美元，年复合增长率高达68.9%。板块内上市公司包括:
(1)瑞丰光电:电子纸平板模组供应商，平板显示模组盈利性与格局更优; (2)天德钰:驱动IC厂商，深度配套元太科技，每代膜片配套进展领先于同行，明年有望突破 OLEDDDIC。

【热点前瞻】
深圳市人民政府与中国第一汽车集团有限公司签署战略合作协议

财联社11月28日电，深圳市人民政府与中国第一汽车集团有限公司在深圳签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕服务国家重大战略，在前瞻研发、汽车出海、生态建设等重点领域开展战略合作，共建新一代世界一流汽车城和世界一流汽车企业。

近期车企内外部合作频繁，此前华为与长安的合作模式，进一步减弱传统车企对于与外部合
作，导致在智能车供应链话语权降低的忧虑。分析师认为，多元化股权有望盘活行业生态，
并更好的牵引汽车智能化发展迈向新高度。

上市公司中，启明信息背靠控股股东中国一汽的技术实力和整车实力，建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区二期项目，成为自动驾驶产业的孵化平台。富奥股份前身为一汽集团下属最大的汽车核心零部件整合厂商，产品主要配套市场包括一汽轿车、一汽解放、一汽大众、等多家整车/整机企业，部分产品销售海外。

开城数量行业第一!小鹏汽车无图城市智驾正式全量推送

小鹏汽车官方表示，公司无图城市智驾XmartOS4.4.0升级包正式全量推送。此次无图 XNGP升级包，将新增覆盖苏州、杭州、无锡、宁波、常州等20个城市，叠加此前已经开通的北上广深、佛山五城，小鹏汽车无图XNGP开城数量已达25座，位居行业第一。按照小鹏汽车的规划，今年年底时，小鹏将在50个城市开放XNGP辅助驾驶系统。而2024年，小鹏汽车将推出XNGP的最终版本，以便达到车位到车位的全场景辅助驾驶能力。

2023年被行业公认为智驾元年，随着智驾功能的不断下放和普及，消费者对智驾的需求和使用频次也在不断提升。中泰证券研报认为，过去受制于高精地图，车企NOA推广成本高、速度慢，伴随下半年小鹏、华为等国内厂商无图方案落地，城市NOA有望加速铺开。车企NOA推广叠加政策支持，高阶智驾有望加速发展。

上市公司中，秋田微主要从事液晶显示及触控产品的研发，公司已完成“自动驾驶激光雷达液晶光阀”项目研发，目前处于市场推广阶段。光庭信息在城市辅助驾驶NOA方面，公司基于SDMAP，已搭建了面向自动驾驶的全球数据处理平台，并构建多源融合制图方案、车端实时建图方案等多种解决方案。

【海外映射】

1、拼多多涨18%，公司第三季度营收净利均大超预期，公司持续享受电商下沉市场红利，且“下沉市场”正逐渐成为主要消费力，A股零售/供销相关公司包括:人人乐、中农立华等;
2、特斯拉涨4.5%，公司官宣全场景充电网络开放升级，支持非特斯拉车辆充电，可以预见未来随新能源汽车销量继续快速提升充电桩保有量将持续增加，A股快充充电桩相关公司包括:香山股份、英可瑞等。

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