英特尔在他的官方公众号,给出了他对AI PC的市场预测:预计2025年前,会出货超过1亿台AI PC,合作涉及100家ISV合作伙伴,覆盖300余项AI加速功能。
这个量级还是有一定的想象空间,但是这个数量并不是整个PC端的增量,因为原有需求会被替代。
AI PC比较核心的方向是:散热和存储器
下面为大家梳理一下相关个股:
整机:联想科技、华勤技术、雷神科技、亿道信息
CPU:海光信息、龙芯中科
散热:思泉新材、中石科技
EC芯片:芯海科技
结构件:春秋电子、光大同创
背光模组:长信科技,翰博高新,汇创达
电源:奥海科技
存储方面:要求更高速率DDR5内存,并加速CKD芯片渗透。【澜起科技】【聚辰股份】;
算力方面:端侧芯片有着计算和功耗的双重需求。建议关注算力领先的【晶晨股份】;及年末将推出存算一体芯片的【炬芯科技】