近日，苹果开发者后台已开始向开发者确认APP默认发布在Vision Pro的授权。苹果开发者博客曾于9月宣布，在默认情况下，iPad/iPhone应用程序都将在Apple Vision Pro上的App Store上自动发布。

此外，几乎所有iPad和iPhone应用程序都可以未经修改在VisionOS上运行，对于需要进行兼容性适配的APP官方也提供了软件开发工具包VisionOS SDK，将开发者进行应用迁移的成本降至最低。

Vision Pro作为VR/MR行业的标杆产品，依托苹果强大的应用生态有望带来首次大规模破圈。纵观历史，硬件只是用户接触内容的载体，决定一款硬件产品的使用频率、时长以及粘性的往往是其中内容对用户的吸引力。

预计本次苹果将原有的iPad/iPhone应用程序默认发布至Vision Pro的Apple Store，将解决VR/MR行业中长久存在的内容匮乏的巨大痛点，从而将产品受众从过去的极客扩展至更广范围。预计行业将迎来新一轮爆发。

苹果MR预计24年1月发售。

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。 

二代MR降本有望带动销量跃升： 

二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。

苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：

设备公司：

深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产业链验证，实现全市场独供。

科瑞技术：苹果MR测试设备主要供应商。

华兴源创：面板检测设备。

智立方：摄像头、屏幕、眼球追踪等传感器检测。

杰普特：MR初代Pancake功能检测主要有成像畸变检测，由杰普特独供，第二代MR设备价值量翻倍以上增长。

博众精工：传统苹果检测组装设备龙头，MR组装线独供。

荣旗科技：第一代MR Pancake镜片外观检测设备独供，已经完成供货和收入确认，二代样机已经送出。

博硕科技：pancake镀膜贴合设备。公司应用于MR产品中的pancake镀膜贴合设备目前已在核心客户取得重大突破，样机送样已通过并开始报价。

核心零组件供应商：

兆威机电：瞳距调节，MR IPD模进入量产，独家小尺寸齿轮箱。

长盈精密：主供机壳，单价最高的结构件。

立讯精密：独家整机组装，单价最高标的。

歌尔股份：Meta线组装，苹果MR外接电源独供。

消息二：Quest4或将搭载索尼MicroLED屏幕。

事件：根据AR圈公众号，Meta正在积极研发下一代旗舰产品——Quest 4（或命名为Quest 3 Pro等），旨在与苹果展开竞争。

Quest 4的核心亮点之一将是其搭载的索尼MicroOLED屏幕，这款产品预计将于2025年面市。MicroLED带来巨量转移需求、关注设备商机会。

AR应用有望带动MicroLED行业快速发展，MicroLED像素点间距更加密集，芯片转移需求大幅提升。

作为新型显示赛道，MicroLED渗透率提升将带来巨大设备弹性。芯片转移主流路线包括摆臂式固晶机、针刺式固晶机、激光巨量转移，摆臂式固晶机是当下主流，激光巨量转移应用潜力大，是未来重点发展方向。

硅基OLED产业链公司（收藏备用）：

清越科技:旗下梦显电子硅基OLED已经实现量产+布局核心设备蒸镀机。

易天股份: 硅基OLED后段制程多款核心设备供应商+视涯后段制程核心供应商。公司为视涯提供MR用硅基OLED后段模组组装设备，目前主要配合视涯和清越开展VR业务。

华兴源创：硅基OLED检测设备，独家供应苹果第一代MR显示（Micro-OLED）检测设备，并有望独供第二代苹果MR显示检测设备。

华兴源创MicroOLED检测设备，已经获得了下游客户索尼及终端客户验证，成功开拓Meta客户，预计2024年规划推出Meta客户的Micro-OLED相关测试设备。

精测电子：视涯创始股东，直接持股视涯6.67%，视涯核心标的；公司MR设备已经进入A客户一代产品（外屏检测），二代产品将参与大部分屏幕检测（内外屏）。

亚视光电:具备硅基OLED模组生产能力，叠加电子纸概念。

激智科技：持有合肥视崖1.25%股份，视涯科技在12寸MicroOLED屏幕上处于领先地位。