1、光伏赛道

是光伏硬生生被大盘带下来了，还是大盘硬生生被大盘带下来了？这个很难说清楚，相互成就吧！光伏等新能源作为这波反弹行情的急先锋，他如果都不行了其他更不用说了。

催化1：光伏主产业链处于底部且价格见底是核心要素。根据公布数据，产业链价格基本企稳，EVA粒子价格见底，P型由于生产问题有所反弹。整个板块处于底部＋有绝大部分环节价格见底＋部分环节触底反弹，板块效应显著。

催化2：光伏主产业链价格筑底，外溢到光伏新技术：如钙钛矿、HJT等。2024年第一季度的变化在于：协鑫1GW订单落地，我们预计24年行业单结钙钛矿落地订单4-5GW。HJT平价持续推进，预计24年组件成本降低至0.89元/W左右。

催化3：光伏主产业链价格筑底，外溢到光伏新技术：如钙钛矿、HJT等。2024年第一季度的变化在于：协鑫1GW订单落地，我们预计24年行业单结钙钛矿落地订单4-5GW。HJT平价持续推进，预计24年组件成本降低至0.89元/W左右。

大跌了两年多的新能源赛道股，本周初现止跌企稳迹象（比如光伏的通威、锂电池的赣锋等），有逆势走出圆弧底的趋势。曾经最颓的机构重仓板块开始拒绝下跌，从侧面说明，基金赎回潮最凶猛的日子可能已经过去了。若外资能持续回流、上市公司继续发力回购……则踩踏式的资金负反馈循环有望就此斩断，春节前一波“吃饭”行情可期！

2、鸿蒙概念

周四在鸿蒙概念的带领下，周四大A终于迎来了久违的反弹，周五，直接被团灭。反正这类高潮大家基本也懂了，目前阶段高潮第二天基本会分歧，滚动着做吧。

化1：华为宣布将于 2024 年1月18日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，分会场设定在北京、上海、杭州、南京、成都、厦门、武汉、长沙 8 大城市，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。

3、卫星通信

尾盘卫星通信异动，上海沪工直接拉板，直接的催化是一个“中国版星链要来了”的消息刺激，其实卫星导航的事件还是蛮多的，下面讲讲催化事件。

催化1：中国版星链要来了，拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球。

催化2：长光卫星实现100Gbps星间激光通信，东方空间实现全球最大固体火箭首飞。

催化3：Starlink实现存量手机端对端卫星通信。

4、港口航运

逻辑1：美国和英国对胡塞武装发起联合打击；胡塞武装领导人发声，将大规模报复，反击将会更猛烈。

你们打架就打架，为啥费用又让A股、港股出了？太过分了，欧股美股日股这些都没跌啊，还在新高的路上...让人气愤。地缘因素影响刺激，运输成本短期内或会飙升，涨价逻辑再现。

借用《繁花》中，爷叔最初教导宝总的一句经典台词，“要想赢，先会输”。思考一下，还真是这个道理。在资本市场中，损失是不可避免的。作为投资者，我们需要坦然面对短期的市场波动和可能的损失。想成功，就注定要坦然面对暂时的困难。

注意：本文只是个人复盘思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。