1）Meta：1 月 19 日，Meta CEO 马克・扎克伯格在社 交平台宣布，重组两大 AI 部门以支持开源 AGI 的长期目标，目前正在训练Llama 3并且将继续开源，并且正在构建大规模的计算基础设施， 将购买超过 35万块英伟达 H100；Llama 3具有更强的代码生成能力， 和更高级的推理和规划能力。

2）微软：1 月 16 日，微软发布 Copilot Pro，Microsoft 365个人版/家庭版用户每月多花20美元就能在Word、 Excel、PPT 等 Office 全家桶中用上 GPT-4，微软还将推出 Copilot GPT Builder 以帮助个人用户快速构建自己的 Copilot GPT。

3）谷歌： 近日，谷歌 DeepMind 团队推出全新的医学对话 AI——AMIE 在测试中击败医生，通过了图灵测试，再次引领医疗 AI的革命。

国内智谱 AI 全 面对标 OpenAI、讯飞星火大模型 V3.5 发布在即：

1）智谱 AI：1 月 16 日，智谱 AI 发布 GLM-4，性能较上一代提升接近 60%，整体评测结果接近GPT-4，支持128k上下文，CogView3评测效果逼近OpenAI 的 DALL·E 3，文生图和多模态能力进一步加强；推出 GLM-4 All Tools 全家桶，实现了根据用户意图自动理解、规划复杂指令，自动调用文生图、代码解释器、网页浏览、Function Call等功能，GLMs个性 化智能体定制功能和智能体中心同时上线；GLMs 模型应用商店、开发者分成计划也将同期公布，全面对标 OpenAI 生态。

2）科大讯飞： 科大讯飞 1 月 19 日在深交所互动易问答中透露，基于算力底座“飞星 一号”平台的讯飞星火认知大模型 V3.5 目前已经完成训练，相比 V3.0，在逻辑推理、文本生成、数学答题及小样本学习能力等方面大 幅提升，并将在1月 30日举办讯飞星火认知大模型V3.5升级发布会。 我们认为，随着 OpenAI、谷歌、Meta 等巨头纷纷投身通用人工智能 （AGI）发展，AI大模型的能力仍在持续升级迭代，同时 GPTs以及 AI 视频等各类 AI 应用形式不断涌现，带动 AI 算力需求持续景气。 

鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态进入第二阶段。

1 月 18 日，华为宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，鸿蒙星河版系统底座全栈自研，去掉了安卓底层代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用；预计在 2024 年 Q2 发布开发者 Beta 版，Q4 发布面向消费者的商用版本。截至目前，鸿蒙生态设备数已达 8 亿台，开发者数量超过 220 万，首批 200 多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。伴随鸿蒙生态进入第二阶段，华为将携手更多开发者，加速千行百业的应用鸿蒙化，预计到 2024 年中覆盖 5000 个头部 App，24 年底鸿蒙生态设备数量将达 10 亿台，超过苹果 iOS，成为中国市场第二大操作系统；再下一个阶段，覆盖 50 万个 App。在人才培养方面，华为宣布“耀星计划”投入 70 亿元激励鸿蒙开发者在鸿蒙原生应用、元服务、SDK 等方面的创新，将携手伙伴每月培养 10 万多鸿蒙开发者；目前已有 305 所高校学生参与鸿蒙活动，鸿蒙校园公开课进入 135 所高校，286 家企业参加 鸿蒙生态学堂，38 万+开发者通过鸿蒙认证，150 多个产学合作项目。 我们认为，华为鸿蒙主题投资机会有望贯穿全年，2024 年鸿蒙的核心看点包括原生鸿蒙应用的适配（5000 家头部应用），鸿蒙 PC 带来的终端新变化，以及千行百业应用鸿蒙化。 

投资建议 

建议关注：（1）AI 应用：金山办公、万兴科技、科大讯飞、同花顺、 恒生电子、彩讯股份、星环科技等；（2）AI 算力：寒武纪、海光信 息、高新发展、软通动力、神州数码等；（3）华为鸿蒙：软通动力、 润和软件、中国软件国际、九联科技、卓易信息、证通电子、芯海科技、拓维信息、优博讯、智度股份、传智教育、科蓝软件、辰奕智 能、浩辰软件等。 

风险提示 

下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。