Vision Pro预售火爆,关注MR设备投资机遇。
VR&MR领域,2018年以来产品硬件技术迭代加速,显示分辨率、芯片、光学模组等各个核心部件均已完成了技术迭代。同时,各大厂商加速布局头显市场。
苹果Vision Pro在美国官网开放预售,发货日期已经排到了3月甚至4月,将于2月2日正式发售。建议关注预订量、销量及体验反馈,后续二代产品出货量有望超预期。
MR行业下游应用广阔,苹果MR产品有望拉动产业新一轮景气周期,建议关注MR机械设备领域,主要涉及检测、组装等环节,关注标的包括杰普特、华兴源创、博众精工、深科达、联得装备、兆威机电等。
市值管理纳入央企业绩考核,关注低估值优质央企标的。
近日国资委提出将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。机械行业国有上市公司主要分布于轨交、工程机械、船舶海工等传统设备领域,与世界一流企业相比整体市值仍然偏小,各细分领域国有企业平均市值仅为对标企业的1/10至1/2。
本次提出的市值管理考核将进一步完善对央企的考核体系,有望促进央企加强市值管理,提升其投资价值,建议关注质地优秀的低估值央企。
轨交装备领域央国企龙头股息率高、盈利能力持续且稳定,估值处于历史低位,叠加市场高红利策略,推荐央国企龙头中国中车、中国通号。