AI手机在供应链层面可能会带来的机会
AI手机对于供应链来说的话,第一方面就是刚刚说到的芯片厂商。芯片它需要性能的一个提升,需要支持本地大模型的一个运算,而算力的提升同样也会带来存力的提升, CPU性能提升了以后,其实存储的性能也需要随之的提升,而存储的提升也会带来功耗、散热等等这些方面的要求上的提升,这些是随着AI芯片提升带来的一个机会。
那第二个层面呢,硬件预埋了之后,它其实最终是需要应用的一个爆发。所以从中长期的空间上来看,终端应用,办公类的或者是娱乐类的,那也是一个非常大的一个空间。
第三点,应用爆发了以后它会带来新一轮的换机潮,对所有手机供应链都是一个比较利好的情况。
苹果Vision Pro催生供应链机遇
第一个层面就是它的感应跟以前的产品是不一样的,Vision Pro的话它是带了12个摄像头加5个传感器,它是通过眼球追踪加上手势的追踪,能够实现没有手柄上的操作,这样的感应和使用控制应该说是以前所有的VR包括MR的产品都是没有的,这是第一个层面的体验上的不同。
第二个层面就是它在显示上的效果是非常好的,显示这一块的话它也是通过屏幕上的改善。以前的VR产品基本上都是用Fast LCD的屏幕,苹果是用了Micro OLED屏幕。Micro OLED屏幕的好处就是可以有更好的清晰度,单眼苹果的这款产品是可以达到4K的清晰度,这样的清晰度相比于以前的产品(最高可能做到单眼2K),就可以避免纱窗效应(透过纱窗看世界一样,可以看到像素网格)。所以在这一点上,Vision Pro的体验就会非常好,清晰度高了以后对于像直播、游戏及其他的体验就会非常的好。
第三个层面就是苹果它的芯片也是采用了双芯片的处理,它的主芯片是M2芯片,同时它也配了一款就是协同处理的芯片R1,这样两个芯片叠加起来,可以支持传感器、多个摄像头包括单眼4K等整体处理能力的提升。