一． 明天新题材（新闻梳理）

算力 国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中 高新发展

AI 国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划2 10家央企签订倡议书：将主动向社会开放人工智能应用场景 国脉文化

华为 华为：2月26日将首发华为通信大模型，华为产品与解决方案发布会 重磅来袭 硕贝德

减肥药 众生药业：子公司RAY1225注射液用于超重/肥胖患者II期临床试验完成首例受试者入组 众生药业

机器人 黄仁勋将在GTC 2024发布英伟达加速计算、生成式AI及机器人领域最新成果

钛白粉 中核钛白：2月21日起全面上调钛白粉销售价格，安纳达：2月22日起上调钛白粉销售价格

碳中和 工业和信息化部：到2025年初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系

地产 住建部：扎实做好老旧小区改造、城中村改造、保障房建设、打造“四好”建设等民生实事

其他 中国电信在沪点亮全国规模最大运营商级智算中心2中国电信规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷

其他 中国中药获国药集团共裕溢价约34.11%私有化

其他 小米14 Ultra就要正式发布了，支持双向卫星通信，这也是小米史上第一款支持卫星通信的手机。

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．题材梳理

盘中舆情热度（近期首次发酵的题材）

新能源车 汽车产业链：1月份，国内汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆，同比分别增长51.2%和47.9%。 合锻智能

地产 住建部：214个城市已建立房地产融资协调机制。2北京首套房贷利率最低降至3.95% 荣丰控股

高息股 险资的配置需求，因为资产端降息了，导致债券收益率下降，而负债端依然有3%-4%的刚性成本，只有靠高股息去覆盖 平安银行

消费 广东湛江赤坎发布倡议：广大干部职工带头消费、示范带动，促进房地产市场回暖 美尔雅

微软 中科金财与微软中国就Sora召开业务合作研讨会 中科金财

氢能源 交通运输部：原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用等方面开展试点 新锦动力

近期舆情热度（近期陆续表现题材）

新质生产力 国务院国资委党委召开扩大会议。提出要牢牢把握发展新质生产力重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇（克来机电9天9板带动） 克来机电

AI OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频,在多镜头一致性等维度表现出色。 信雅达

央国企 2024年将全面推开上市公司市值管理考核，而今天市场上更是传出相关考核办法近期可能发布。 蓝科高新

算力（CPO） 英伟达要做ASIC了（AI芯片）NV多模光模块订单已经下到了2025Q1（+Sora逻辑） 高新发展

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三．异动公告

安诺其 关注函：2024年2月7日，你公司披露《关于签署股权收购意向书的公告》

中科金财 中科金财收关注函 要求说明是否存在蹭热点概念炒作股价的情况

PS：近期异动公告减少，说明监管放松

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四．强势股逻辑梳理

克来机电（九板） 驱动：盘中，强调加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展

逻辑：新质生产力龙头，节后情绪亢奋，最高板被顶一字，叠加CPO

概念：工业机器人+华为+光通讯

蓝科高新（五板板） 驱动：欧盟官宣为氢能基础设施提供69亿欧元支持+市值管理考核将进一步推动上市央企提高质量

逻辑：央企+氢能源

概念：央企+氢能/电解槽

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五．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源韭研公社用户要好好努力网址www.jiuyangongshe.com

土地流转：（三Z全H）东西部土地置换，西部工业用地置换为耕地，东部耕地置换为工业用地

光刻机：由于担心ASML的芯片制造设备被用于军事目的，荷兰政府近期决定撤回ASML对我们出口部分产品的许可证大盘：1 周一周二量化被监管清盘的消息很多2政策预期3险资负债端回报率固定，因此更加追逐高股息

南凌科技:公司可提供接通微软Azure云的相关服务

融券：今天各大券商都开始回收券了，看来这部分融券做空的T+0被盯上了，整个券源都开始管理了

指数：奉新村长指示，会里和两所成立了处置做空抛售专责团队，即时处置大额做K、大额抛售，以及券源谁提供的，谁做K就C谁

国资委有个双百企业的考核，从2022-2023年的考核;作为整体的集团的考核的加分项。

掌趣科技，A股唯一的图像引擎，正宗Sora受益，对标23年的科传

国光电器：苹果智能戒指专利曝光，可监测健康状态

中信海直 飞行汽车牌照 来不及解释 唯一稀缺

药明康德：药明生基获FDA批准生产Iovance治疗晚期黑色素瘤的产品AMTAGVI™（lifileucel）

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