一． 明天新题材（新闻梳理）

新能源车 理想汽车在美股盘前大涨7%，最新财报预计2024年一季度收入总额312.5-321.9亿元 阿尔特

统一大市场 推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 东杰智能

次新 今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理 北自科技

职业教育 民建中央：建议推进职业教育混合所有制改革 世纪鼎利

算力 鸿博股份公告，公司根据市场反馈持续投资扩建智算中心，扩容设备陆续到货 鸿博股份

AI手机 谷歌称其人工智能大模型Gemini明年可能直接登陆安卓手 芙蓉科技

卫星通信 高通发布5G旗舰调制解调器：集成AI技术支持卫星通信 2SpaceX首次通过星链 从太空向社交平台X上发帖3我国将面向市场推出消费级卫星互联网产品 天银机电

新型工业化 工信部：加快工业互联网高质量发展 为新型工业化提供坚实支撑 克来机电

aiPC 荣耀发布AI笔记本电脑MagicBook Pro 16 创耀科技

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．题材梳理

盘中舆情热度（近期首次发酵的题材）

机器人 贝佐斯和英伟达将加入OpenAI投资人形机器人初创公司Figure 2特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力 东方精工

新质生产力 推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 有效降低全社会物流成本（利好：工业母机+汽车家电+物流） 克来机电

物流 有效降低物流成本，助推经济高质量发展 北自科技

飞行汽车 小鹏分体式飞行汽车谍照曝光，将于四季度开启预订；2月27日17:00，峰飞航空科技盛世龙将进行全球首条eVTOL跨海跨城空中航线 山河智能

近期舆情热度（近期陆续表现题材）

文生视频 OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频,在多镜头一致性等维度表现出色。 信雅达

英伟达 英伟达大涨，市值逼近2万亿美元 卓郎科技

央国企 2024年将全面推开上市公司市值管理考核，而今天市场上更是传出相关考核办法近期可能发布。 蓝科高新

算力 国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划 加快建设一批智能算力中（叠加英伟达大涨） 美丽云

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三．异动公告

傲农生物 ：截至2月25日，新增逾期债务本息合计2.77亿元

文投控股 ：收到北京一中院《决定书》 同意对公司启动预重整

中威电子 最近6个交易日累涨114% 自然人买入占比67.37%

华扬联众 ：没有从事AI技术的基础研发工作

蓝科高新 ：无任何形成收入氢能源相关产品

汉马科技 ：五家全资子公司向法院申请重整及预重整

精伦电子 ：时机不成熟，撤销《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

合锻智能 ：公司属于高端装备制造企业，在细分领域液压机行业属于头部企业之一

引力传媒 ：经核查不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项

克来机电 12连板：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险

合力泰 收深交所关注函 要求说明公司基本面是否发生重大变化

PS：今日异动公告增加，注意高标

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四．强势股逻辑梳理

克来机电（十二板） 驱动：盘中，强调加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展

逻辑：新质生产力龙头，节后情绪亢奋，最高板被顶一字，叠加CPO（监管放松）

概念：工业机器人+华为+光通讯

蓝科高新（八板板） 驱动：欧盟官宣为氢能基础设施提供69亿欧元支持+市值管理考核将进一步推动上市央企提高质量

逻辑：央企+氢能源

概念：央企+氢能/电解槽

维海德（七板板） 驱动：OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频

逻辑：SORA模型带来视频编解码需求。公司掌握了图像处理技术、人脸识别、视频编解码（创业板龙头）

概念：视频编码+微软供应商+多模态应用

备注：盘后澄清：不涉及文生视频技术和产品 近期亦没有从事AI大模型业务的布局

睿能科技（七板板） 驱动：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，叠加对面人形机器人催化

逻辑：前期是存储芯片逻辑，今天是机器人得逻辑，主要情绪好

概念：存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人

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五．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源网络，未知出处仅供查阅）

华西股份：索尔思做进了微软，400G已经在大批量发货了，

海看股份：同一题材 维海德的补涨

思泉新材：边际变化服务器，通过odm进入HW。苹果散热产品增单从1亿到3个亿

方正证券：蚂蚁出高价收购瑞信（方正证券持股70%）中国合资企业

哈森股份：机器人踏空标的

奥尼电子，吹奥尼尔，维海德，吹韦德（奥尼电子和维海德，距离90米）

宝鹰股份：全球规模最大的算力中心，加横琴

国产算力：英伟达的卡未来都有跟踪的IP地址（鸿博股份，中科曙光）

惠威科技苹果正在探索开发新型可穿戴设备:智能戒指、智能眼镜、带摄像头的AirPods

亚威股份：SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄

超越科技：传电池回收L会进顶层设计

三维通信:公司成为腾讯智影的核心代理，

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