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强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振
水复花明
只买龙头的游资
2024-02-29 17:04:10

【光大电子】存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振，2024Q1可期


🔥1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。


🔥2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。


🔥3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。


🔥投资建议：

（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；

（2）测试机：长川科技、精智达；

（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。


1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客户，车规级存储持续突破

2、江波龙：存储模组龙头2023Q4拐点已现

3、香农芯创：存储模组业务超预期

4、长川科技：大客户数字机收入可期，存储机超预期

5、精智达：存储机可期，探针卡空间巨大

6、澜起科技：DDR5加速渗透

7、聚辰股份：显著低估

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 买套大师
    一卖就涨的随手单受害者
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  • 谁在背着我叫夜宵
    躺平的散户
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  • 无名小韭49910911
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  • 无名小韭21180622
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  • 飞鸟
    老股民
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    谢谢分享
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  • 半两东哥
    躺平的散户
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    厉害了
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  • 无名小韭风车88580720
    一路向北
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    02-29 20:24
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  • 无名小韭01030704
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