Kimi就像国产大模型中的一条鲶鱼，让其他厂商感受到了危机感，周末国产大模型之间的“百模大战”正式开启：

百度文心一言下个月将开放200万-500万字的长文本处理，阿里通义向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能，财跃星辰等其他大模型也各有动作。

国内大模型的百花齐放，对算力的需求又会增加，震荡了一段时间的算力板块又可以关注起来了，目前相对较强的是润泽科技和润建股份等跟国产大模型相关的。

另一个受益的分支便是语料库，目前公司明确表示给大模型提供语料的中广天择和中原传媒表现最强，叠加AI应用的中文在线也接近新高。

铜连接方向，周末热议也比较多，不过因为有“铜进光退”和“光铜并进”两种观点，所以争议也比较大，重仓铜连接的和重仓光模块的资金基本是互道SB的状态。

低空经济方向，周五分歧较大，龙头永悦科技和低位咸亨国际等小票集体大跌，而万丰奥威等容量股反馈相对还可以，所以这个方向后面尽量还是看基本面硬一点的品种。

市场主流方向已经很清楚了，去年国内AI应用没有落地的时候都能爆炒，现在出了爆款应用，大概率不会炒几天就结束，所以后面正常来说就是AI应用、硬件和低空经济轮动，中途穿插一些小分支。

不过看好归看好，但参与起来还是要多注意节奏，尽量不要接市场充分发酵后的一致性，等待板块分歧后的买点。

说到买在分歧，现在铜互连这个就是这个阶段，等市场真的认清之后，根本不好下手了，所以现在赶紧积极研究清楚，不要人云亦云，自己好好学习，多访谈几个真正的行业专家，形成自己明确的观点。

好了，今天就酱。

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