文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、国常会：要进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策（央视）
3月22日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究统筹融资信用服务平台建设、提升中小微企业融资便利水平的举措，听取关于优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报，审议通过《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定（草案）》
会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展，要加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。
会议指出，建设融资信用服务平台，是提升中小微企业融资便利水平的重要基础性工作，要立足重要金融基础设施的定位，以推进平台建设为契机，加快完善数据的权属、安全、交易等基础制度，夯实数据开发开放和流通使用的制度基础。
当地时间22日，俄罗斯首都莫斯科一音乐厅发生枪击事件。24日俄侦查委员会公布最新数据，恐怖袭击已致137人死亡，154人受伤，其中，死者包括3名儿童。
事件发生后，包括中、美、英、法、德、联合国、意大利、土耳其、埃及、哈萨克斯坦、伊朗、巴基斯坦等多国对袭击进行表示强烈谴责。
反恐/AI安防：中电兴发、海康威视、高德红外、熵基科技、熙菱信息、安联锐视、英飞拓等
相关概念股：东华软件、诚迈科技、金财互联、荣联科技、神思电子、彩讯股份、科蓝软件、科创信息、浙文互联、汇金科技、新晨科技等
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：零点有数、宝胜股份、奥飞数据
同花顺：掌阅科技、立讯精密、华策影视
东财：掌阅科技、沃尔核材、润建股份
淘股吧：华策影视、中原传媒、东方时尚
3、三大报要点
相关概念股：中信海直、四川九洲等
3、OpenAI或携手好莱坞 AI影视落地望加速
相关概念股：捷成股份、光线传媒等
相关概念股：丰立智能、北特科技等
4、公司公告
1）重大事项
亚光科技：财信精信（湖南国资）拟3.3亿元增资入股控股股东太阳鸟控股34.03%股权
同济科技：拟不超11.15亿元收购录润置业100%股权 获得新江湾城地块项目开发权
云天励飞：拟不超1.8亿元跨界收购华为可穿戴供应商岍丞技术100%股权，优化产业布局
爱科科技：拟2877.45万元收购ARISTO德国100%股权 进一步完善全球化战略布局
郴电国际：拟1元收购云伊电投49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目
红棉股份：拟现金方式购买轻工集团全资子公司鹰金钱100%股权
赣能股份：拟78.55亿元投建江西赣县抽水蓄能电站项目
浙江鼎力：拟17亿元投建年产20000台新能源高空作业平台项目
上海凯宝：拟12.12亿元购买土地使用权并投建现代中药智能制造产业化项目
华立股份：拟10亿元投建“华立股份郑州智能制造及大数据平台项目”
鼎龙股份：拟发行不超9.2亿元可转债用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化等项目
永新股份：拟4.45亿元投建年产4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目
太龙股份：拟向实控人定增不超1.8亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款
郴电国际：拟2400万元投建郴州市第四污水处理厂分布式光伏项目
皓元医药：拟2亿元债转股方式增资全资子公司安徽皓元
博思软件：拟300万元参股设立数据技术公司，持股30%
超讯通信：与深圳巨门云计算签订6亿元服务器、交换模组、集成电路板等产品和部件供货协议
能科科技：与某（集团）签订1.24亿元“AI 大模型、软件工具链及私有云建设项目”销售合同
农尚环境：与浙江***科技签署1.16亿元算力服务租赁协议
青龙管业：与中国水电建设集团签订6655.93万元买卖合同
博瑞传播：与上海宽娱签订《十万个冷笑话》IP作品游戏化改编及联合开发合作协议
迈信林：与苏州算力科技签订战略框架协议，在算力领域开展深度合作
工大高科：与安徽理工大学签订战略合作协议，在煤矿安全、智慧矿山等领域开展合作
棕榈股份：联合中标2.48亿元高标准农田示范区建设项目
粤电力Ａ：惠州大亚湾石化区综合能源站项目1号机组投产
山子股份：证券简称3月25日起变更为“山子高科”
亿帆医药：在研产品艾贝格司亭α注射液获欧盟委员会批准上市
海思科：HSK39297片新适应症获批药物临床试验
贝达药业：BPI-221351片获得临床试验批准通知书
舒泰神：BDB-001注射液取得I/II期临床研究总结报告
苑东生物：注射用尼可地尔获得药品注册证书
华海药业：获得托拉塞米注射液药品注册证书
华纳药厂：获得吸入用复方异丙托溴铵溶液药品注册证书
*ST美盛：因涉嫌信披违法违规，公司和实控人被证监会立案调查
中泰化学：因涉嫌信披违法违规，控股股东被证监会立案调查
*ST新纺：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查
聆达股份：公司及子公司部分银行账户被冻结
傲农生物：截至3月20日公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约3.14亿元
天下秀：终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件
2）增持、回购
运机集团：拟不超25元/股回购1亿元至2亿元股份用于员工持股或股权激励及注销
得邦照明：拟不超16元/股回购8000万至1.6亿元股份用于员工持股计划
朗坤环境：拟不超22.8元/股回购5500万元至1.1亿元予以注销并减少注册资本
九芝堂：拟不超12.95元/股回购5000万元至1亿元用于员工持股或股权激励
台华新材：拟不超13.93元/股回购5000万元至1亿元用于员工持股或股权激励
福蓉科技：拟不超21元/股回购4000万元-7000万元股份用于员工持股或股权激励
汇嘉时代：拟不超8.31元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励
金禄电子：拟不超25元/股回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励
科瑞技术：拟不超20元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励
三和管桩：拟不超12.21元/股回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励
3）减持
天龙股份：张益华拟减持不超过3%
大中矿业：股东、高管人员拟合计减持不超2.07%
道森股份：华昇晖投资拟减持不超过2%
百利天恒：股东OAP III(HK)Limited拟询价转让1.5%
路维光电：新余顺禄及其一致人拟减持不超1%
宇新股份：股东倪毓蓓拟减持不超1%
炬光科技：股东张彤拟减持不超0.89%
埃夫特：美的集团拟减持0.38%
武进不锈：截至3月22日，实控人及其一致人合计减持17.39%公司可转债
4）业绩、分红
天马科技：预计一季度净利润600万元到800万元，同比增长6.89%到42.52%
石英股份：2023年净利润同比增长378.92%，拟转5股10派57元
惠泰医疗：2023年净利同比增49.13%，拟10转4.5股派20元
钜泉科技：2023年净利润同比下降34.30% 拟10转4.5派8元
乐鑫科技：2023年净利润同比增长39.95%，拟10转4派10元
华润三九：2023年净利同比增长16.50% 拟10转3股派15元
中国神华：2023年净利润同比下降14.3% 拟10派22.6元
法拉电子：2023年净利润同比增长1.72% 拟10派20元
5）停复牌
无
6）个股异动
博信股份：6连板，公司属于传统、非高科技行业，不涉及人工智能等市场热点概念
华生科技：2连板，公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务
华策影视：3连板，目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通 但暂无任何书面协议落地
新亚电子：6天5板，公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品，也不用于生产连接器
宏昌电子：3天2板，目前公司不生产销售HBM存储芯片材料
沃尔核材：3连板，新能源电池用隔热缓冲片的主要客户为新能源锂电池头部企业
掌阅科技：3连板，有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合
中广天择：3连板，跟Kimi没有合作 也不涉及相关AI业务及AI技术
大为股份：2连板，正积极推进大为股份郴州锂电新能源产业项目
福昕软件：连涨超30%，公司智能文档服务的研发仍在进行中
世纪天鸿：连涨超30%，小鸿助教相关产品目前尚处于用户测试阶段 未产生业务收入
海天瑞声：连涨超30%，未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作
九安医疗：连涨超20%，子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议
华策影视：目前公司语料主要用于训练自用垂直模型
海天瑞声：过往并未向月之暗面/Kimi Chat提供过相关训练数据
万兴科技：对于Kimi 公司正积极进行对接测试
北信源：公司AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试
银江技术：目前已大部分产品使用AI相关技术
中航西飞：积极关注“空中的士”研制进展
经纬恒润：与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作
胜蓝股份：有生产可以应用在服务器等算力设备的铜缆高速连接器产品
深城交：已承接深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目
中化岩土：具有私商照飞行驾驶员培训资质
显盈科技：为大疆创新、美团等供应模具及精密结构件 用于组装生产无人机等
联创电子：有产品用于无人机等低空飞行器上
中光防雷：如客户有需求 将研究评估防雷产品在飞行汽车领域的应用
智明达：无人机方向已经与行业中一些主要客户建立了合作关系
天禾股份：目前已在试点地区开展农业植保无人机代理销售
首都在线：已规划自建数据中心未来具备支持超过5万P算力的能力
立昂技术：立昂云西南算力中心整体完工后可承载服务器超10000台
阿尔特：目前阿尔特(无锡)智算中心已启用
新纶新材：向OPPO Find N系列折叠屏手机和谷歌Pixel fold折叠手机供货
中京电子：目前正与相关客户积极推进AI手机类项目的研发、测试、生产等
中京电子：配套800G光模块的PCB产品正处于客户导入中
吴通控股：已停止光模块产品的研发生产和销售
博威合金：连接器材料、合金线束材料主要应用于工业机器人、人形机器人场景
朗威股份：子公司宁波费曼无高速连接器DAC产品
北方铜业：北铜新材料公司产品不包括铜缆
信音电子：DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段
汇源通信：没有高速铜缆连接产品和相应技术储备
康希通信：Wi-Fi 7和出海订单表现更为突出
思美传媒：掌维科技的部分网络小说IP已改编成短剧
正和生态：与智谱AI签署了战略合作协议
龙旗科技：与三星合作Galaxy A系列手机
中电港：目前有授权代理HBM芯片的上游原厂
中科创达：整车操作系统等创新业务2024年将进入投资回报期
沪电股份：将通过多种手段化解或转移原材料价格上涨压力
保力新：有信心在电动两轮车、换电等细分市场有所突破
莱茵生物：暂无计划涉及化妆品领域 工业大麻市场已呈现回升趋势
万达电影：目前公司参与出品待开机的项目超15个
中微半导：在赛力斯问界车系的M5、M7、M9车型 公司产品均有定型其中
核科技：氢能领域阀门目前处于研发阶段
深圳华强：半导体行业去库存已进入尾声 2024年行业库存水平有望回归健康水位
远兴能源：阿拉善天然碱项目一期各生产线试车运行正常
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.16%，续创收盘新高，周累涨2.85%；道指跌0.77%，周累涨1.96%；标普500指数跌0.14%，周累涨2.29%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，再创历史收盘新高；谷歌涨超2%，亚马逊、Meta、奈飞、英特尔小幅上涨；特斯拉跌超1%，微软小幅下跌。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.8%，周累计下跌2.78%。小鹏汽车跌超7%，唯品会、微博跌超5%，腾讯音乐跌近4%，理想汽车跌超3%，哔哩哔哩、阿里巴巴、富途控股、京东、蔚来跌超2%，网易跌超1%，爱奇艺小幅下跌。满帮涨超3%，拼多多、百度小幅上涨。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+0.67%
883958昨日连板表现：-0.37%
883979昨日首板表现：+1.19%
3）一字板
动力新科（5连板）：氢能源+燃料电池+换电+新能源重卡+国资
1、3月16日，国资委表示要正视央企在新能源汽车发展中存在的差距与不足，实施战略性新兴产业投资倍增行动计划，鼓励支持中央企业开展高质量投资并购整合，公司主营生产制造销售重型卡车和柴油发动机。柴油发动机主要为国内商用车企业、工程机械企业以及船舶和发电机组等制造企业配套,全资子公司上汽红岩主要从事商用重型汽车的生产制造和销售，实控人为上海市国资委。
2、公司持有捷氢科技4.82%股份，捷氢科技是一家专精小企业，从事于氢能源电池制造，2024年1月24日互动，公司正在推进氢气发动机关键技术开发工作,包括控制器策略开发等；全资子公司上汽红岩布局了纯电、充换一体、超快充和氢燃料电池等新能源的重卡产品。
宁科生物（3连板）：节能环保+新材料
1、公司主营长链二元酸的生产及销售、煤质活性炭制造等。长链二元酸作为生物基新材料的主要产品之一，其应用领域主要为生产长碳链聚酰胺,并适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域
2、控股子公司华辉环保是国内最大活性炭生产企业,生产能力、生产工艺及科技研发能力均据全国最好水平，华辉环保通过自主研发,可生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。主要用于水处理、气体处理等领域。
沃尔核材（3连板）：核电+超导+机器人+军工+高压快冲
1、多家日媒19日报道，日本冲绳、大阪和东京出现水体有机氣化合物含量偏高的情况，附近居民血检出现异常，公司主营高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售等;核电业务方面,公司在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号lE级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测,该产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。
2、公司为国内高速通信线缆龙头之一,市占率约10%，目前已完成800G高速通信线的开发，部分规格已通过客户验证。公司DAC线缆直接下游为泰科、安费诺。新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电枪、高压连接器的研发、制造和销售，客户包含比亚迪。
3、公司电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列。其中工业机器人线已应用于六轴工业机器人、SCARA机器人、协作机器人等领域。
4、公司是国内唯一进入国产大飞机供应商体系的热缩材料供应商。公司产品已成功应用于军工领域；
公司参与研发的国家“10kA工程化应用高温超导电缆项目”于2013年4月通过科技部组织的“863项目”计划技术验收，公司在高温超导电缆附件方面做了前期技术储备工作；公司研发生产的直流枪可用于800V高压充电平台，且在批量供货中。
南方精工（2连板）：飞机轮胎+RV减速机轴承+人形机器人+车载芯片+物联网
1、民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求切实提高推动低空经济发展的能力和水平，公司2016年斥资5877.55万元参股无锡翼龙，占其36%股权，无锡翼龙是国内为数不多具备持续适航能力和供货能力的飞机轮胎再制造厂商。
2、公司主营滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等。其中RV减速机用轴承已通过浙江双环传动审核并开始量产，主要应用于机器人的传动系统；人形机器人领域,，公司主要有应用于传动部位的精密轴承及零部件、柔性轴承、行星滚柱丝杠等产品，以上产品还在开发或试验验证过程中，尚未形成销售；另外，公司产品涵盖燃油乘用车、新能源车等多个领域，向比亚迪、等供货。
3、子公司上海圳呈研发的TWS芯片流片成功。公司规划的MCU产品定位比较领先的32位产品，产品方向将首先用于车载语音、音响娱乐系统等
华生科技（2连板）：降落伞+户外用品+露营经济+膜材料+外销
1、民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求切实提高推动低空经济发展的能力和水平，公司主营塑胶复合材料的研发、生产、销售，下游应用领域较为广泛，主要包括户外运动、水上运动、物流运输、户外广告、户外家具等，网传公司供货降落伞，材质有很强的承载能力，可适用于无人机。
2、公司主要产品可分为气密材料和柔性材料两大类。其中,气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料，主要应用在划水板、体操垫、充气游艇等运动、休闲领域:柔性材料包括篷盖材料和灯箱广告材料，主要应用在交通物流、平面广告等领域。公司产品畅销海外，外销占比高达70%以上
3、公司斥资4.7亿元在浙江省海宁市投资建设年产5700吨超薄特种电容薄膜建设项目，该项目已签订设备定制合同。2024年3月19日盘后互动，该项目正在推进中。
4）T字板
翔港科技（2连板）：拟投资半导体（存储）+印刷包装
1、2024年3月20日晚公告，公司拟1.5亿元获取金泰克10%股权。标的是一家集研发、生产和自主品牌产品营销于一体的专业存储方案提供商，主要提供内存、SSD相关存储产品，产品涵盖消费级、工业控制级、企业级和嵌入式存储，目前金泰克企业级内存产品已实现了批量出货，在同行中具有一定领先优势。
宏昌电子（首板）：环氧树脂+PCB+先进封装+5G+间接供货英伟达
1、全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一美光业绩超预期，股价大涨，公司主营电子级环氧树脂的生产和销售，年产15万吨，是国内存储材料环氧树脂龙头企业,供货全球存储大厂。
2、公司与晶化科技达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”,该增层膜新材料应用于半导体 FCBGA(倒装芯片球栅格阵列)等先进封装制程使用之载板中。
3、2023年2月24日互动：公司有相关高速高频覆铜板产品，主要用于server等高速网通，公司直接客户为下游如“瀚宇博德”、“健鼎科技”等大型PCB厂商。公司与英伟达供应相关的PCB印制电路板厂商，保持良好的交流与合作
3、公司开发的“高频高速5G电路板用树脂”，已完成下游CCL覆铜板相关客户实验室认证，公司获得英特尔认证的高频高速板正在推进AM相关认证。
万泽股份（首板）：低空经济+无人机/航空发动机+军工+合金材料+生物制药
1、民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求切实提高推动低空经济发展的能力和水平，公司主营微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售，2024年3月21日互动，公司在低空经济领域特别是无人机发动机等领域发挥关键作用，并已有实质性的布局。公司生产的高温合金铸件和粉未冶金盘是高性能无人机制造的关键配件，尤其在涡轴和涡桨发动机方面，这些发动机主要用于直升机和无人直升机
2、公司具备直升机发动机用涡轮盘等关键部件的研发及制造能力，公司参与的某型号无人直升机用涡轮盘项目已经获得了招投标第二名的好成绩，目前已在全力推进盘件交付
3、公司下属子公司万泽航空已取得全部军工四证认证
4、全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片等由人体原籍菌组成的微生态活菌药品，连续多年被纳入国家医保目录,在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。
3、龙虎榜
1）机构净买入
润泽科技（3日8090万 +19.99%）：算力租赁+液冷+数据中心
1、公司主营数据中心业务，是国内领先的算力中心整体解决方案提供商,公司智算中心和火山引擎母公司字节跳动有着深度合作，由IDC到AIDC，火山引擎与月之暗面深度合作，为月之暗面提供算力服务支撑。
2、公司是字节IDC领军供应商，终端第一大客户字节占比60%+。同时公司今年大批量交付液冷20kW50kW的高功率数据中心，预计服务于算力需求，或为火山引擎的学习平台提供算力底座。IDC业务方面，公司主要供应市场稀缺的高功率机柜。
3、依托“东数西算”工程实施，逐步扩大西部地区有效投资，通过算力枢纽和数据中心集群由东向西布局建设，截至目前，已先后在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、甘肃建设运营大数据中心与商用算力中心，为数字经济提供稳定、安全、可靠、绿色的大数据中心和大数据创新应用服务。
天邦食品（3日2944万 +5.81%）：生猪养殖+预制菜+预重整
1、据中邮证券数据，生猪价格继续回升，全国生猪均价14.49元/公斤，较上周上涨0.22元/公斤。公司主营生猪养殖业务、猪肉制品加工业务。
2、公司主动申请重整及预重整，在业内人士看来,如法院受理，可避免债权人冻结企业资产，为公司在猪周期下争取喘息机会。
3、2021年9月22日回复称公司旗下拥有拾分味道冷鲜肉和卤猪蹄、小酥肉、猪蹄汤、猪肉脯、猪蹄酱等深加工肉制品和预制菜品。
精达股份（2047万 +10.1%）：高速线+超导+可聚变+特种电磁线
1、据媒体报道，英伟达GB200NVLink switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,公司子公司恒丰特导生产的高速线主要用于数据中心、5G信号基站等高速信息传输领域
2、公司主营特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售业务，产品主要应用于汽车、电力、电机、光伏等领域。产品主要分为三大系列:一是铜基电磁线系列，二是铝基电磁线系列，三是特种导体系列。
3、公司为上海超导第一大股东,上海超导与英国TE公司进行深度合作，于2017-2020年间向其分批陆续供应宽幅高性能高温超导带材，用于强场磁体研制及超导可控核聚变。
4、公司是比亚迪的重要供应商，有部分扁线产品应用于电动卡车领域和机器人伺服电机；公司有部分产品应用于无稀土电机。
2）其他
华策影视：南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦主买，机构净卖2.18亿
捷顺科技：光大武汉中北路及国君南京太平南路主买，机构净卖1.01亿
世纪天鸿：中建投北京中信大厦及华泰北京东三环北路主买，机构净卖2176万
慈文传媒：湘财杭州五星路及上海崇明堡镇中路主买，机构净卖1672万
鼎通科技：国海中山东路及光大宜宾崇文路主买，机构净卖302万
南京化纤：银河厦门嘉禾路及华鑫上海光复路主买，机构净卖129万
联动科技：国海江苏路及海通北京中关村南大街主买
润泽科技：华鑫珠海海滨南路及国君南京太平南路主买
奥飞数据：华鑫上海宛平南路及国君宜昌珍珠路主买
中原传媒：中信北京呼家楼及广发北京建外大街主买
楚江新材：中信杭州延安路及申万上海莘松路主买
宏昌电子：财通嘉兴分公司及国盛宁波桑田路主买
青海华鼎：华鑫上海光复路及开源西安西大街主买
宝胜股份：东亚江苏分公司及东亚苏州留园路主买
润建股份：国君南京太平南路及财通普陀山主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
华丰科技（155.3亿元）：高速背板连接器+AI算力+光模块+数据中心+军工+次新股+国资
1、据媒体报道，英伟达GB200NVLink switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,公司主营光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售,并为客户提供系统解决方案。公司实控人为绵阳市国资委。
2、公司的高速背板连接器广泛适用数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域。公司自研5G数据中心用高速背板连接器打破国外垄断，实现了国产化替代，56Gbps产品进入华为供应链并成为国内两大主供之一。同时哈勃科技为公司第八大股东。华为昇腾AI服务器奉引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求。
3、防务领域，航天服上的连接器为公司独家研制生产。公司开发的FMC系列高速数据连接器等产品技术指标达到国际先进水平。公司研发项目包括完成15Kg足式机器人原型开发及功能验证，为后续定型足式机器人整机产品开发奠定技术基础。
4、据公司官网：公司在售光通讯连接器等封装系列光模块。
迈信林（市值55.2亿元）：航空发动机+光模块+军工
1、公司主营航空航天核心零部件的研发、生产和销售，零部件加工制造已涉及飞机机身、机翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等。公司依靠自主研发，实现技术突破，已掌握机匣、整体涡轮盘等航空发动机零部件及起落架主架体的加工制造能力。公司客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工等军工集团
2、据机构调研显示，公司3um设备用在400GHz和800GHz光模块封装，已有多家客户通过测试，其中也有客户已开始分批下单采购，国内光通讯行业龙头企业将采用此设备做产品测试。
3、南京子公司与南京液压机电展开全方面合作，未来产品主要为飞机机电类、燃油类、环控类产品。
新亚电子（市值55.01亿元）：铜缆连接+液冷电源+机器人+光伏+储能
3、公司产品主要包括消费电子及工业控制线材、高频数据线材及特种线材等。参股子公司科宝光电可提供机器人本体、减速电机、伺服系统、传感器等线缆,为松下、追觅科技等制造商的机器人专用线缆供应商
4、公司新能源线缆及组件主要包括母公司的光伏线缆及子公司的能源定制组件，主要应用于智能光伏、逆变器、各类储能装置、新能源电池检测设备等。
翔港科技（市值44.52亿元）：拟投资半导体（存储）+印刷包装 （详见上文T字板）
3月22日，北向资金净卖出31.38亿元。贵州茅台、长安汽车、中国平安分别净卖出5.55亿元、2.67亿元、2.20亿元。五粮液净买入额居首，金额为2.43亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
2）今日上市(不包含三板、新三板)
北交所：戈碧迦
代码：835438
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇广联航空(300900)表示，公司业务覆盖飞行器所需的结构设计、零部件制造、机体装配等全产业链需求，目前已承接十余款从几十公斤级至数千公斤级不同起飞重量的无人机机型的预研任务，主要给客户提供整机机体平台，以大型固定翼无人机为主。
〇顺络电子(002138)表示，去年公司销售收入创历史新高，扣非净利润同比增长60.88%。公司布局了大尺寸、小尺寸型号以及WTX产品类型等多品类的一体成型电感类产品，订单稳健增长，客户推广顺利，多个产品类别已推向各应用领域的大客户并实现批量化供应。今后，公司将积极把握好新兴市场给电子元器件产业带来的前所未有的海量机会。
〇华策影视(300133)表示，公司已上线“A编剧助手”“AI剧本评估助手”等文生文垂直模型，并形成4秒时长的文生视频能力。下一步，可适配赋能有声书业务、影视剧版权海外销售、长短视频/短剧海外新媒体运营和动画等业务的工具也正在研发或内测中。
【个股参考】（时报财富）
拓维信息：兆瀚新品AI推理服务器已适配盘古等10+业界主流大模型
据拓维信息(002261)旗下兆瀚品牌公众号消息，“兆瀚”是由拓维信息打造的高性能国产智能计算产品， 依托“鲲鹏+昇腾”技术底座的协同优势，满足各行业、各新技术发展下对多样性算力的需求，以“智算未来”为品牌理念，助力国产化科技创新与千行百业数字化、智能化转型升级。近日发布的兆瀚RA5300-BAI推理服务器，采用8组高效推理方式，提供强劲AI推理能力，在算力、内存带宽和互联能力方面具有优势。目前已适配盘古、GLM、GPT-3、StABLE Diffusion等10+业界主流大模型，能够满足内容生成类场景对更强大计算资源的需求，提升大模型推理效率，为行业规模化部署大模型提供安全可靠的智能算力支持。
中航光电：公司液冷产品广泛用于超算液冷等领域
中航光电(002179)接受机构调研时表示，公司是国内较早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商，在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年，可以为客户提供定制化的整套液冷散热解决方案，主编多项国家标准、行业标准等。主要产品包括液冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源、浸没冷却产品、泵驱两相产品等。公司液冷产品广泛应用于超算液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机房液冷等领域，客户群体覆盖防务领域中的航空、电子、兵器等领域以及工业与高端制造领域中的数据中心、超算、储能、风电等领域的头部客户。随着算力、数据中心等发展新质生产力的重要引擎领域的快速发展，预计公司液冷业务未来将实现迅速发展。
【机构策市】十大券商周末观点
【舆情热点】（逻辑挖掘社）
【中信建投】龙宇股份：转型阿里云算力中心，阿里算力基础
阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心，龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。
龙宇股份公告，全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云计算有限公司签订云计算中心业务合作协议，阿里云向北京金汉王技术有限公司租用位于北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号资源，以六年合同服务期综合测算，公司预估合同总金额约9.64亿元。合同预计将对期机柜上架进入稳定期后，预计每年将对公司净利润增加约6000万元左右。
(ps：阿里算力入股Kimi，现在Kimi全是用的阿里的算力，Kimi所属的月之暗面是北京的公司，龙宇股份与阿里合作的算力中心就在北京)
【申万环保/机械】景津装备：报表优秀的压滤机龙头，配件+配套装备+出海打开空间
专注压滤机三十余年，全国市占率40%。
公司财务表现优秀，22年ROE达21%，有息负债0，净现比达1.2，分红率69%，5%股息
整机：公司不断拓展下游，锂电承压有限。2023H1公司新能源新材料收入占比27%，毛利占比约22%，短期锂电产能增长承压，但锂电出海+锂电回收逐步放量，光伏及其他新材料领域（氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料）逐步提升。
配件迎来替换周期，配套设备迎来投产，公司具备持续成长力。21年整机销售高峰（增长44%）的配件有望在24年迎来替换周期。2）配套装备：公司拟建设过滤成套装备一期及二期，达产后有望增厚利润4亿元，相比23年增幅40%；
出海：高性价比+战略开拓，高毛利出口助力二次增长。公司海外销售毛利率近50%，高出国内19个百分点，2022年公司出口收入占比仅5%，空间广阔。
投资分析意见：预计公司23-25年归母净利分别为9.99/10.78/12.25亿元，yoy为20%、8%、14%，当前市值对应公司23-25 PE为12/11/10倍。给予公司24年15倍估值，目标市值162亿元，相比最新市值具有38%上涨空间。
风险提示：新能源新材料领域订单下滑程度超出预期、环保等传统领域订单释放不及预期；出海业务进度不及预期、配套装备销售进度不及预期
【方正汽车】北汽蓝谷：中高端新能源全矩阵布局，华为智选发力智驾版图
#公司新能源车型布局持续完善、智能化转型值得期待： 北汽蓝谷是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。北汽蓝谷主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务，打造极狐、北京汽车两大品牌，覆盖轿车、SUV、MPV全矩阵车型。蓝谷麦格纳是北汽蓝谷与麦格纳共同打造的整车生产基地，负责生产极狐汽车。得益于极狐品牌新产品陆续上市，2020-2022年公司收入持续上行。
#公司与华为合作从HI模式深化为智选模式、首款智选新车上市在即： 2017年9月极狐汽车与华为签署战略合作协议，在技术研发、产品创新智能化等方面开展合作。2018年11月极狐汽车与华为签暑深化战略合作框架协议，双方将在智能化转型方面展开深入研究与合作，将ICT技术与智能网联汽车深度融合。2021年4月，ARCFOX极狐阿尔法S全新HI版本正式发布。2023年8月，北汽新能源与华为开展智选合作，首款车型定位为高端智能纯电动轿。
#华为在自动驾驶、整车智能化、品牌渠道建设领域全面赋能、爆款车型可期： 华为在自动驾驶算法层面使用“BEV+Transformer”叠加GAEB技术，可不依赖高精地图的算法，数据层面华为建设智算中心保障算力供应，自动驾驶优势显著。华为拥有华为鸿蒙OS、HUAWEI SOUND、智能车载光、智能汽车数字平台等一系列智能汽车解决方案，在智能座舱、动力系统等层面均具备明确优势，在华为多重赋能下，新车有望成为爆款。
🎁盈利预测与估值：预计2023-2025年公司实现营收157、456、819亿元，归母净利润-55、-46、-19亿元，首次覆盖，给予“推荐”评级。
🎬风险提示：智选车型销量不及预期；高端新能源市场渗透率不及预期；汽车行业竞争加剧等。
【国信证券】乐鑫科技：盈利能力显著恢复，看好处理和连接芯片新品
2023年营收同比增长12.7%，扣非归母净利润同比增长63.6%。2023年实现营业收入14.33亿元（YoY +12.7%），主因次新类的高性价比产品ESP32-C3和高性能产品线ESP32-S3在2023年顺利进入快速增长阶段，能够满足更广泛的客户应用需求，助力公司拓展新的客户与业务，最终实现了整体营收的增长。公司实现归母净利润1.36亿元（YoY +40.0%），扣除结构性存款收益、政府补助等影响，实现扣非归母净利润1.09亿元（YoY+63.6%）。
芯片和模组总计出货超1.8亿颗，海外需求占比60-70%。2023年实现芯片销售量1.08亿颗（YoY +38.8%），实现销售收入5.47亿元（YoY +34.8%），毛利率46.85%（YoY -0.43pct）；模组销售量收入0.78亿颗（YoY -0.18%），实现销售收入8.71亿元（YoY +2.0%），毛利率36.44%（YoY +0.1pct）；实现其他收入0.15亿元（YoY +34.0%）。主营业务综合毛利率提升至40.56%（YoY +0.58pct），预计公司整体业务海外需求占比为60-70%。
面向AI时代，以“处理+连接”为方向扩展。公司ESP32-S3芯片增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令，可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。ESP32-C6芯片提供Wi-Fi 6技术的体验；ESP32-C5是公司首款2.4&5GHz双频Wi-Fi 6产品，实现高频Wi-Fi的重大突破；ESP32-H2的标志公司进入Thread/Zigbee市场，支持Matter应用，进一步拓展了Wireless SoC的产品线和技术边界；ESP32-P4是公司突破传统涉猎的通信+物联网市场，进军多媒体市场的首款不带无线连接功能的SoC，可供对于边缘计算能力需求较高的客户使用。
投资建议：“处理+连接”芯片设计公司，维持“增持”评级。
当前半导体复苏周期开始时间略晚于我们之前预期，我们预计2024-2026年营收为17.77/22.42/28.41亿元（2024-2025年前值19.91/25.15亿元）；归母净利润为1.89/2.77/3.98亿元（2024-2025前值2.25/3.19亿元），当前股价对应2024-2026年40.9/28.0/19.4倍PE，维持“增持”评级。
风险提示：需求不及预期；新品研发导入不及预期等
【申万宏源】能科科技：签署1.2亿元AI大模型合同，共建华为工业软件体系
事件：公司发布公告，全资子公司能科瑞元与某（集团）有限责任公司签订“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”销售合同，合同总金额1.24亿元。
“生成式AI+工业软件”战略落地。公司积极探索生成式AI在工业领域应用，并以此为基础推广公司核心云产品及服务，提升竞争力与市占率。此项目的签署，是整体战略的落地和落实，有望为公司带来核心增量。公司打造大体量样板工程有望加速相关业务推广。
具备助力华为大模型制造业落地的基础。能科提出3大行业场景化方案，包括基于CraftArts的数字化解决方案（工业生产）、基于CodeArts的制造业软件主线（软件开发）、基于ModelArts的制造业AI应用（华为大模型）。预计未来华为大模型在制造业逐步落地，能科凭借其行业know-how及先发优势，有望深度受益。
华为智能制造、软件开发、大模型全方位共建者。公司是首批加入华为智能制造解决方案联盟的企业，深度参与华为两项战略性工程之一的“突破工具软件”——1）硬件研发工具链（智能制造相关）：公司以PLM为抓手实现工业数据管理；2）软件研发工具链：基于华为软件开发生产线（CodeArts），打造细分行业包，形成行业解决方案；3）基于盘古大模型：通过私有云及大模型导入，完成大型制造业企业的本地化部署及应用开发需求。
华为工业软件新体系中核心环节，担负工业数据管理核心任务。公司自研产品完全适配华为工业软件新体系，着重PLM条线，完成工业数据管理，与ERP条线业务数据实现完全融合，提供工业应用以及集成中台，覆盖制造业企业经营活动全过程，是华为工业软件新体系中的核心构成。自研产品矩阵大幅提升了公司盈利能力，携手华为在各行业已有丰富落地案例，公司核心竞争力得到充分验证。
维持“买入”评级。维持盈利预测，预计公司23-25年实现营收15.9、20.0、25.3亿元，同比+28.6%、+25.6%、+26.5%；预计实现归母净利润2.6、3.3、4.3亿元，同比+32.3%、26.3%、29.2%。基于公司与华为在智能制造领域的深度共建，华为大模型在制造业落地的广阔空间，以及公司自研产品放量带来的盈利能力提升，维持“买入”评级。
风险提示：合同履行存在一定不确定性；相关业务推广可能不及预期。
【未知来源】华宇软件： 法律语料行业龙头，kimi潜在法律专业语料。
与清华大学法学院成立了清华大学法律大数据研究中心,与阿里云以法律服务,数据服务社会治理为主的云计算,大数据,人工智能等领域开展产品与技术,解决方案方案与服务,市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作;与腾讯云在云计算、大数据、人工智能信息安全、移动互联等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位合作。
公司垂直法律专业领域的法律大语言模型，定位是面向行业垂直领域的场景和用户，目前处于小范围客户内测阶段，预计今年下半年会陆续交付客户运行。
【未知来源】 强力新材HBM相关业务更新20240322
PSPI：HBM封装的核心材料，公司是全球第五家能做PSPI的厂商，也是国内唯一，通过盛合晶微服务华为昇腾、鲲鹏系列的产品，且公司已经开始给某韩系半导体厂商送样，有机会拿下二供；
#电镀液：TSV技术的核心材料，之前全球范围内只有杜邦能做，公司早就拿到杜邦的授权了，之前和杜邦还有一些地方没谈妥，一直没开始生产，23年3月开始试产，很快会开始大规模量产；（电镀液公告节点临近）
估值逻辑
原业务（光刻胶相关）：光引发剂+树脂，10亿营收，1.5亿净利，20x PE，30亿市值
HBM材料：
PSPI预计带来3亿的营收，高壁垒，超高毛利，超高净利，30%净利，9,000万净利润，40x PE，36亿市值
电镀液预计带来5亿的营收，中国唯一授权，与PSPI净利水平相当，30%。1.5亿净利润，40x PE，60亿市值
原业务 30亿+PSPI 45亿+电镀液 75亿=126亿市值，目前市值64.51亿，上涨空间95.31%
【海通传媒】视频数据价值重估，重申推荐逻辑
视频及多模态模型需要通过大量、高质量标注视频数据进行预训练和优化，大量优质正版视频数据许可成关键。
此外，如遇在真实世界中难以观测、标注数据获取成本较高、数据获取和处理涉及到真实世界隐私信息等问题时，合成数据有望解决AI发展应用中的数据限制。合成数据是计算机模拟技术活算法创建、生成的自标注信息，可以在数学上或统计学上反应真实世界数据的属性，因此可作为真实世界数据的替代品，来批量生产，用于训练、测试、验证AI模型。Sora文生视频模型中用到由游戏引擎合成的视频数据作为训练集。
我们重申视频数据要素对于视频及多模态模型训练的重要价值，相关标的逻辑梳理：
建议关注：
1）中广天择： 主要从事纪录片、综艺、影视剧等视频内容的生产和运营，曾打造出《守护解放西》系列等高口碑综艺。公司是版权运营的先行者，依托于广电系资源，每年为全国50多家省级、省会台电视频道和400余家市县电视台提供10000集以上电视剧版权内容，近期公司已经与万兴天幕大模型签订战略合作协议，并达成视频语料方向的战略合作。
2）华策影视： 公司影视剧版权数量超5万小时，目标构建中国最大的影视素材运营平台。
3）捷成股份： 主要从事新媒体版权运营业务，积累超5万小时影视、动漫、节目版权内容。公司覆盖主要包括腾讯、优酷、爱奇艺、华为、咪咕等在内的互联网视频渠道，大屏TV 渠道，以及快手、头条系新型短视频平台。
4）上海电影： 上美影拥有600多部动画作品，上影制片厂拥有800多部故事片、800多部电视剧资源。
同时，建议关注优质内容生产公司：光线传媒、万达电影、博纳影业
海通传媒毛云聪、孙小雯、陈星光和康百川
【建投传媒互联网】AI应用：国产模型能力跃升，推荐两大方向
我们认为近期AI行情的本质是，#国产大模型能力的集体跃升+竞争白热化。仅一周就看到Kimi、阶跃星辰、通义千问各自的能力迭代和发布。
方向一：上游数据 国内模型内卷，上游数据价值重估。海外案例：Reddit&谷歌每年6000万美元合作、谷歌罚款2.5亿欧元。
→文本语料：中国科传、中国出版、中文在线、值得买
→多模态语料：华策影视、捷成股份、新媒股份、华数传媒
方向二：下游应用 参考海外，国内爆款AI应用有望在模型跃升后2-3个季度（2H24）出现。场景和用户优势是关键竞争点。AI+影视/音乐，仍然是进步最快的赛道。OpenAI推动Sora应用于影视制作，IP多元变现受益多模态能力提升。
→AI影视/IP：万达电影、上海电影、光线传媒、奥飞娱乐、游族网络
→文本阅读/生成：掌阅、华策、值得买、世纪天鸿、易点天下
→游戏/音乐：巨人、盛天
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络
1、世纪天鸿：小鸿助教长文本处理，也支持长文本对答，对标KIMI
2、水晶光电：P70开启盲约，传周末会有相关消息。
3、宝胜股份：子公司东莞市日新传导科技为安费诺供应商，补涨新亚
4、西测测试 飞行汽车检测
5、联特科技：传进入了英伟达
6、中原传媒: 出版语料数据提供商，国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社，23年业绩超预期
7、华盛昌：炒核废水，博弈周末消息
8、中国高科：Kimi赋能，双赛道“教育+医药”垂类龙头，稀有医学版权库，人才摇篮
9、博威合金：目前安费诺已采用公司产品做样品，未来会在屏蔽材料、高速连接器材料、光缆铜带光线材料供给英伟达GB200服务器产业链
10、圣达生物：预制菜禁用防腐剂，生物保鲜剂成唯一替代品
11、冠昊生物：用CRISPR基因编辑技术清除已感染的艾滋病毒
12、胜蓝股份：有应用在服务器上的高频高速连接器产品，目前已经开始向客户批量供货
13、新华传媒：与阶跃星辰合作成立财跃星辰将发布金融大模型
14、中文在线：成为国内AI大模型独角兽上海阶跃星辰智能科技重点应用合作伙伴
15、致尚科技：和英伟达合作
16、华数传媒：已建成全国最大的数字节目内容库
17、中原传媒：收到全省3年57亿订单，叠加语料库
18、龙宇股份：转型阿里云算力中心，阿里算力基础
19、奥飞数据：受让华拓70%股权，华拓与英特尔Intel签署合作备忘录 开发基于英特尔硅光芯片的1.6T和800G 2*FR4硅光模块
20、楚江新材：向英伟达供应精密铜带和铜导体材料
21、润建股份：和阿里云AI算力合作
22、润泽科技：KIMI宕机，字节跳动火山引擎最正的算力提供商，没有之一，抖音占比营收92.36%
23、赛力斯：问界 M9 上市 86 天大定突破 60000 台!
24、杭钢股份：全资子公司浙江云同时满足网易+阿里巴巴及整个浙江省数据算力需求
25、云赛智联：与阶跃星辰同为上海智算股东。云赛持股11%，阶跃星辰持股10%
26、四维图新：子公司的高精度定位产品，飞行汽车的核心零部件，需要强配他的产品
27、立昂技术：与字节跳动数据中心有合作
28、华扬联众：接入Kimi，小脉焕新3.0
29、九安医疗：依然是最佳董秘候选人
30、强力新材：长江CC高端半导体生产技术，四重图形技术，耗材增加，光刻胶和掩膜
31、盛天网络：音乐ChatGPT时刻来临！Suno V3秒生爆款歌曲
32、上海电影：AI电影，AI平台Lightricks官宣AIGC电影制作平台，将在3月27日正式发布
33、鼎龙科技：炒人民币贬值
34、传特斯拉下周来华，确定机器人供应商
35、监管：传量化股池需对标60%指数成分股，如果真的下来了，又要抛售小微
36、传GM基金被要求不得参与游资炒作的标的
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