声明：以下内容仅为个人思考复盘记录，不作为投资参考依据，切勿跟风操作。

咱们a股有一件挺有意思的事，那就是股票出业绩的时候就是股价兑现的时候，本质上的原因就是业绩提前暴露，你想啊，现在各种机构调研，大户调研，还有各种闭门会议，说白了实际上不就是去听公司讲一些内幕消息嘛。

​所以这波你看大家都在说存储反转，但是市场为啥只炒德明利？把德明利从50块钱拉升到了接近150，因为它的业绩在很多大户的眼里，早就是透明的了，因为如果不是这样的话，按道理应该是整个存储板块都会大涨才对，​只有这个理由可以解释今天德明利出了一季报业绩利好的消息大跌的原因。

2倍的涨幅早已透支了​业绩反转的预期。所以今天下跌也别抱怨。（后续不排除调整后继续涨）

有的股票出业绩前一直跌，或者震荡没涨，这就是保密工作做的好一些，比如今天盘后预告业绩的澜起科技，一季度业绩增长十倍，​净利润2.1-2。4亿，看股价之前毫无反应，那么这种没有资金​提前获知内幕消息，后续走势就会好许多。

当然，行业的反转其实有时候是可以预测业绩的走势的，比如存储这块国外厂商已经反转了，所以国内反转也没问题，但是这波的主要问题是资金只怼着一个德明利炒，而不是​存储板块一起涨，这就是很不正常的。

最后再聊一次天然气重卡的逻辑，受益于天然气价格一直降低，油价上涨，现在油气价格差距越来越大，促使非常多的燃油重卡车主开始主动去换天然气重卡，这波牵引设备的以旧换新也是符合政策的需求的，一方面降低了社会物流成本，另一方面降低了碳排放，​无论从哪方面来说都是历史大趋势。

这波重卡的以旧换新，就跟新能源车代替燃油车一样，实际上并不是利好所有重卡相关个股的，增量是天然气重卡，天然气重卡这波急需的是天然气瓶，而天然气瓶这块上市公司有哪些?

那就是咱们一直提的富瑞特装和致远新能，这两个企业这块的业务占比较大​。 从富瑞特装的年报预告可以得知，受益于天然气重卡，四季度业绩大概是8000万-1.1亿，按照这个趋势的话，今年业绩大概是3.2亿到4.4亿，取中值就是3.8亿，这个业绩创历史新高，所以目前这个40亿的估值肯定是偏低的​。

而致远新能按照年报预告，可以得出四季度5300万-7300万，年利润在2亿-3亿之间，业绩大概也是要创历史新高的。

所以你说我为啥看好天然气重卡这波行情，准确来说是受益于天然气重卡（牵引车）更换燃油重卡，部分企业是业绩受益的，并非所有都能分到一杯羹，对于重卡汽车厂商来说，买了新的​就不买旧的，整个重卡市场其实并没有多少增量。

逻辑已经讲明白了，股价能涨多少就是市场的事了，这俩票大概下周一二左右出年报，月末出1季报，看好的话这几天布局就可以​。

简单说下其他题材:

今天走的还可以的是机器人这块，尾盘资金轮动拿了低空经济的先手，明天这块就没法接了，倒是今天低吸​固态电池的，说不定明天能走趋势。

工业大麻这里只剩一个永吉股份还红着带队，莱茵生物和顺灏股份走的就偏弱了，这里继续关注，逻辑其实很硬，毕竟成瘾性的东西，一旦放开口子，销量肯定是供不应求，国外这波对于大麻政策的放开，​也算是出海逻辑吧。

白糖这里仍旧关注，但是上周就已经走了，只是还关注走势而已。

锂电池应该继续跟随固态电池走了，氢能光伏等都跟随指数走弱，不过​光伏有个别股有资金关注，可以稍微留意一下钙钛矿的京山轻机。

别的就不多聊了，4月份这个业绩月，耐心等吧，各位晚安。​