01   今日财经早餐·热点新闻

1）央广新闻：欧盟宣布对中国风力涡轮机供应商进行调查，理由是供应商涉嫌接受中国政府的不公平补贴和其他形式的支持。对此，外交部发言人毛宁表示，希望欧方不要一边唱着应对气候变化的高调，一边损害应对气候变化的努力。保护主义解决不了自身存在的问题，保护主义保护的是落后，失去的是未来，造成的是多输。我们敦促欧方遵守世贸组织规则和市场原则，中方将坚定维护中国企业的合法权益。

2）财联社：此前有报道称，北京某量化私募大厂被传出现“巨额赎回”，涉事私募为涵德投资。针对巨额赎回传闻，涵德投资在最新说明中提到，相关报道提及的私募基金“大额赎回”，属于日常运作过程中自然发生之赎回，提及的赎回金额500余万元，就产品整体规模而言，前述赎回金额比例较小。公司相关产品在过去一段时期内业绩表现一切正常。

3）财联社：美国3月CPI同比上升3.5%，为2023年9月以来最高水平，市场预估为上升3.4%，前值为上升3.2%；美国3月CPI环比上升0.4%，市场预估为上升0.3%，前值为上升0.4%。美国3月核心CPI同比上升3.8%，预估为3.70%，前值为3.80%；美国3月核心CPI环比上升0.4%，预估为0.30%，前值为0.40%。在数据显示通胀高于预期后，美联储6月降息的押注几乎消失殆尽，甚至7月的前景看起来也更加不稳定。交易员也坚定了他们的预期，今年只会降息两次，而美联储的点阵图预计会降息三次。

4）新H社：工信部发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》，决定开展增值电信业务扩大对外开放试点工作。这一扩大开放政策旨在主动对接国际高标准经贸规则，激发市场竞争和主体活力，服务构建新发展格局，与全球共享中国数字经济发展红利。通告指出，将根据试点实施情况，适时扩大试点地区范围。

5）中汽协：2024年1-3月，我国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%，产销量为2019年以来一季度最高值；出口共132.4万辆，同比增长33.2%。新能源汽车方面，1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。3月单月来看，我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，环比分别增长78.4%和70.2%，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。

6）证券时报网：据中科院青岛能源所消息，该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展，解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题，打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关，在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。目前，研究团队正在进行20 Ah硫化物全固态电池成型生产线落地筹备工作，并与上下游产业方合作，加速技术的研发和验证过程，力争2026年率先实现硫化物全固态电池批量化生产。

7）证券时报：暴雪中国官方微博宣布，暴雪娱乐与和网易公司在过去超过 15 年的合作基础上达成了更新的游戏发行协议，以将暴雪游戏重新带回给国服玩家。此外，微软游戏和网易还达成了一项协议，尝试将新的网易游戏带到Xbox及其他平台。

8）第一财经：有传闻称京东砸下10个亿布局短视频。京东方面表示，将投入十亿现金和十亿流量作为奖励，吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。此外，京东正在筹备头部达人的孵化，计划在年底选出百大达人。

9）中国证券报：据悉，网传平安信托爆雷的消息与平安信托旗下“平安信托福宁615号集合资金信托计划”延期有关。该计划存续信托规模约为7.7亿元，以股权投资的形式投资了正荣地产位于厦门的一处地产项目，该标的项目目前销售不佳，导致信托计划兑付延期。

10）每日经济新闻：Meta确认计划在下个月内首次发布LLaMA 3。据称，该模型将有多个具有不同功能的版本。作为对标GPT-4的大模型，LLaMA 3的大规模版本参数量可能超过1400亿，而最大的LLaMA 2版本的参数量为700亿。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）低空经济-据中国民航局测算，2023年我国低空经济规模已超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。不少地方都加大对包括无人机在内的通用航空应用场景的投入，主力低空经济“高飞”（宗申动力、中信海直、建新股份、莱斯信息、深城交等）；

2）医固态电池-中信证券研报指出，固态电池在智己L6的搭载，结合考虑其预售价格，有望开启半固太电池的平价时代（三祥新材、利民股份、和胜股份、捷邦股份、鼎盛新材等）；

3）次新股-2024年一季度，A股仅有30只新股，合计融资236亿元，相比2023年第一季度，新股数量同比（与前一年同期相较）下跌56%。融资额同比减少64%（百通能源、翔腾新材、腾达科技等）；

4）电力-煤炭价格下降，煤电容量电价机制逐步落实落地，火电企业业绩持续修复（百通能源、华银电力、廊坊发展、闽东电力、江苏国信等）

5）天然气-近期，多地发布居民管道天然气价格调整方案，各地气价联动机制持续推进，利好城燃企业毛差修复（深圳燃气、凱天燃气、天壕能源、胜通能源等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

【创力集团】拟收购上海申传电气股份有限公司51%的股份，后者是一家致力于矿山智能化辅助运输装备和矿山智能化系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括矿用防爆蓄电池单轨吊机车、矿用防爆蓄电池电机车以及矿山智能化系统等。

【巨轮智能】表示，自2024年2月1日至4月10日期间，公司及全资子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司与5家轮胎制造商签订的液压式硫化机销售合同，合同金额合计约5.28亿元。

【赛微电子】与北京市怀柔区人民政府签署了(《战略合作协议》，将在科学城产业转化示范区建设高水平的6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台，为MEMS传感器的设计、制造、测试等环节提供研发支撑能力，带动MEMS传感器产业在怀柔区集聚发展。

【中坚科技】与兆新股份设立的合资企业近日完成投资人工智能机器人公司1X Holding AS的股权交割，投资总额约600万美元，中坚科技占投资总额的51%。1X为挪威人形机器人公司，A2轮融资由OpenAl旗下创业基金领投，英伟达亦是其合作伙伴。

【长阳科技】表示，MiniLED背光技术的LCD显示屏在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通LED做背光的LCD显示屏。公司MiniLED反射膜产品已批量稳定供货给三星、LG、TCL、海信等客户。据TrendForce集邦咨询，预期后续MiniLED背光电视出货量将会持续成长，2024年可望达621万台，年增53.5%，至2027年出货量预估2440万台，占整体电视市场约12.1%。

【鼎龙股份】表示，2023年公司显示材料产品稳定放量趋势明显，原因包括公司在客户端的市场占有率提升，以及显示行业从2023年下半年开始处于强力复苏的阶段，下游面板客户的稼动率提升。2024年，公司将争取成为更多面板客户材料产品的第一供应商，并持续关注中尺寸柔性显示领域的市场机会，努力保持半导体显示材料业务的收入高速增长态势。

【九洲药业】表示，展望2024-2025年，随着美国加息周期结束和投融资环境的好转，尤其是最近国内创新药利好政策持续出台，公司对未来的业务充满信心。从在手订单来看，预计2024年多肽业务同比增长30%以上。公司已经组建小核酸团队(包含中国和美国团队)，形成业务承接能力，目前承接了多个化合物筛选及药学研究阶段的项目。

【海格通信】4月10日在互动平台表示，公司是国内拥有全系列卫星（包括天通）终端及芯片的主流厂家和优势企业，是特殊机构市场卫星通信地面终端的主要供应商之一。在民用卫星通信应用领域，公司抓住卫星通导大众化应用的机遇，成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂商建立了良好合作关系，发展势头良好；卫星互联网通信设备在乘用车领域应用稳步推进，“汽车直连卫星”业务取得突破；卫星互联网终端产品成为机构用户首批试用的主要设备，取得核心技术体制研制资格，公司正式进入波形体制研制厂家行列。

【中文传媒】拟以22.71亿元收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权。

【宝胜股份】官微消息，公司及其旗下沈阳沈飞线束科技作为航空电线电缆及电气线路互联系统（EWIS）领域集成解决方案厂商，大力布局低空经济产业。公司承接了多型e VTOL 整机级EWIS系统集成研制项目，并提供整机线束、线缆相关产品及安装、测试、改装服务。

【华金资本】4月10日在互动平台表示，公司下属子公司持有深圳市优必选科技股份有限公司股权。

【四维图新】收到天津大港油田工程咨询有限公司《中标通知书》，公司中标东方物探长庆物探分公司2024—2025年无人机应用技术服务项目。

【达实智能】与深铁集团签约自动售检票系统项目。

【万泰生物】获得公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果。

【北斗星通】互动平台表示，低空经济主要以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动（1000米以下）为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。目前国内主流无人机厂商均为公司客户，公司的芯片、天线、数据服务等产品、服务能够为低空飞行器提供位置数字底座保障。低空经济的发展，预计会带动无人机等领域的增长。

【秦川机床】接受机构调研时表示，子公司汉江机床拥有人形机器人领域应用丝杠产品的研发、制造基础，现已逐步开始小批量生产，并进行了应用验证，未来，将根据市场需求情况，逐步完善检测、加工手段，进行能力建设。公司机器人关节减速器主要应用于工业机器人领域，现已突破N系列减速器关键设计和制造技术，新开发的N系列，是在原E系列基础上，通过轻量化、紧凑化设计，维持减速器性能指标不变的前提下，提高机器人的运动速度和动态性能，广泛应用于关节机器人、S CARA 机器人、机床刀塔、机床ATC刀库、旋转工作台、AGV驱动、医疗器械等各个工业领域。

【绿城水务】中标水质净化厂特许经营项目，项目估算总投资约为13.7亿元。

【江苏新能】与新誉集团合资成立江苏新能新誉能源有限公司。

【纬德信息】筹划以现金方式收购国信蓝盾51%股份。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

我国强化金融支持绿色低碳发展 碳汇市场备受关注

人民银行等七部门近日发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见，提出推进碳排放权交易市场建设。将开展碳排放权登记、交易、结算活动，加强碳排放核算、报告与核查;研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围;合理控制碳排放权配额发放总量，科学分配初始碳排放权配额;增强碳市场流动性，优化碳市场定价机制。

相关公司：岳阳林纸(sh600963)、蒙草生态(sz300355)等。

 

四川实施无人机推广应用激励 为低空经济重要组成

四川省人民政府办公厅印发《关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施》，其中提出，为支持机器人和工业无人机等具备新质生产力特征的重点产品研发推广，实施推广应用激励。今年4月1日至9月30日期间，对符合条件的机器人和工业无人机产品生产企业，省级财政按该类产品销售收入同比增量的5%给予奖补。

相关公司：航天彩虹(sz002389)、中无人机(sh688297)等。

 

全球首款 华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布

据报道，4月10日，华为数字能源在京召开工商业储能旗舰新品发布会，业界专家、学者以及企业代表等齐聚一堂，共同见证全球首款风液智冷工商业储能新品重磅发布。该新品在安全、热管理和供电三大架构进行了突破性创新，为灵活适配工商业场景，进行了全场景、全生命周期的应用创新。

相关公司：华自科技(sz300490)、易事特(sz300376)等

 

中高端机床市场需求暴涨 国产机床海外热销

据央视报道，今年以来，工业母机企业订单猛增，尤其是中高端机床的市场需求旺盛。随着国内机床产业链的日益成熟，高端数控机床国产化明显加快。机床企业抓住市场机遇，纷纷加快布局海外市场，比如东南亚、欧洲等地区。数据显示，相关公司：纽威数控(sh688697)、宇环数控(sz002903)等。

 

打通商业生态闭环 无图纯视觉自动驾驶首发

据报道，广汽集团即将在4月12日首发无图纯视觉自动驾驶。近日，广汽安已经与滴滴共同出资注册了安滴科技。双方正式官宣，将在2025年推出量产的L4级自动驾驶出租车。根据广汽埃安方面介绍，双方将打造一款跨界SUV车型，其中自动驾驶方案将由滴滴提供，广汽埃安则主要负责整车平台与电子电气架构方面；安滴科技的终极目标是打通“技术+智造+运营”L4商业生态闭环。

相关公司：光庭信息(sz301221)、佳都科技(sh 600728 ) 等。

 

锡价持续大涨 相关公司有望受益

本周以来，锡价连续大涨，4月10日沪锡期货主力5月合约大涨5.84%报252410元/吨，3日累计大涨逾10%；现货市场上，百川盈孚数据显示，锡锭价格上涨3.57%报246300元/吨，创2年新高。锡精矿价格大涨3.74%报235800元/吨。国际市场上LME锡再现逼仓行情，连续3日大涨，10日LME锡大涨3.29%报32185美元/吨。

相关公司：华锡有色(sh600301)、兴业银锡(sz000426)等。

 

国内钼价迎来快速上涨 供稳需强格局下钼价持续向好

据百川盈孚，近两日国内钼价迎来快速上涨。继上一日上调0.75万元/基吨后，4月10日，钼铁价格继续快速上行，现款报价21.4-21.8万元/基吨，上调0.4万元/基吨，两日累计涨幅近6%。钼精矿方面，45-50度钼精矿现款报3250-3280元/吨度，近两日累计上调130元/吨度，涨幅近5%。随着钼市快速反弹，招标价格已涨至21.2-21.4万元/基吨。

相关公司：吉翔股份(sh603399)、金钼股份(sh601958)等。

 

首个细分领域虚拟电厂建成，虚拟电厂最高或可节省90%投资成本

媒体报道称，中国电力芜湖综合智慧零碳电厂项目虚拟电厂系统清晰呈现聚合总容量、可调容量以及谷值和峰值功率等数据。该系统聚合了光伏、储能、充电桩、工业企业、楼宇空调等多种资源类型，通过优化算法智能调度和平衡能源供需，提高能源利用效率。此外，河北唐山近日建成了我国首个电动重卡型虚拟电厂。

相关公司：北京科锐(002350)、深南电A(000037)等。

 

华为鸿蒙生态春季沟通会即将召开，已有超4000应用加入鸿蒙生态

华为将于4月11日14:30举办鸿蒙生态春季沟通会，据介绍，鸿蒙智行智界S7，以及华为MateBook新品亮相。

鸿蒙生态正加速发展。今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底超4000个应用，两个月时间增长幅度达20倍。据了解，央广网在业内首家完成鸿蒙原生应用的全量版本开发，B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPSOffice、招商银行、邮储银行等头部应用则已完成Beta版本开发。长江证券宗建树分析指出，当前时点，鸿蒙生态建设进度超预期。随着不再兼容安卓的HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版发布日期日益临近，鸿蒙生态建设有望加速。

相关公司：常山北明(000158)、智微智能(001339)、润和软件(300339)等。

 

多地发布天然气价格调整方案，城燃公司的盈利能力有望得到恢复

近期多地发布居民管道天然气价格调整方案（深圳、福州、镇江、莆田兴化等），居民管道燃气销售价格均有所上调。天风证券统计，已出台价格联动机制文件或价格调整通知，涉及调整的市、县级行政单位达125个。

相关公司：成都燃气(603053)、贵州燃气(600903)、深圳燃气(601139)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

赛轮轮胎】新华联控股拟减持公司不超过1%股份

【剑桥科技】股东拟减持公司不超过1.11%股份

【芳源股份】五矿元鼎拟减持公司不超过1%股份

【共同药业】两股东拟合计减持2.08%公司股份

【莱茵体育】股东莱茵达集团及其一致行动人拟减持不超过0.45%公司股份

【澜起科技】预计一季度净利润同比增长9.65倍—11.17倍。

【湖南发展】第一季度归母净利预增499.50%至629.83%。

【川宁生物】预计一季度净利润同比增长88%-111%。

【凯尔达】预计一季度实现净利润1210万至1300万元，同比增长50.68%至61.89%。

【全志科技】预计一季度实现净利润4200万至5500万元，同比扭亏。

【劲仔食品】预计一季度归母净利同比增长80%至100%

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

灿芯股份（688691）：公司是一家提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务公司，按服务类型主要可分为芯片全定制服务与芯片工程定制服务。2021年度公司占全球集成电路设计服务市场份额的4.9%。

投资亮点：中芯国际全资子公司中芯控股持有公司18.98%股份，为公司第二大股东；报告期内，中芯国际均为公司第一大供应商，公司对其各期采购比例分别为69.02%、77.25%、84.89%与75.29%。报告期内公司成功流片超过530次，一次流片成功率超过99%，其中在BCD、EF­L­A­SH、HV、SOI、LC­OS、EE­P­R­OM等特色工艺节点成功流片超过140次。

行业状况：根据上海市集成电路行业协会的研究报告，全球集成电路设计服务市场.集中度较高，前五大厂商占据了全球超50%的市场份额，包括中国台湾的创意电子、世芯电子、智原科技，中国大陆的芯原股份及公司。

数据一览：公司2021-2023年分别实现营业收入9.55亿元/13.03亿元/13.41亿元，复合增速38.39%；实现归母净利润0.44亿元/0.95亿元/1.72亿元，复合增速113.83%。预计公司2024Q1归属于母公司所有者的净利润为5800万元至6300万元，同比增长0.49%-9.15%。

可比公司：芯原股份、创意电子等

个人观点：给予灿芯股份2024年50倍pe，即合理市值85亿，合理价格70.83元，考虑到发行单价不高，流通市值较小，预估40元附近开盘，首日涨幅超70-140%。

 

 3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权32，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权27，发行规模4.68亿

宏柏新材：百元含权23，发行规模10亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权14，发行规模5.2亿

 

低规模前5名：

聚赛龙：百元含权13，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权10，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

4）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

商络转债：最后交易日4.19日，当前溢价率为-0.38%；

贵轮转债：最后交易日4.19日，当前溢价率为-0.07%；

 

接近强赎标准：

九典转02：还差2天，当前溢价率4.83%；

水羊转债：还差2天，当前溢价率3.53%；

国光转债：还差5天，当前溢价率9.02%；

精达转债：还差5天，当前溢价率4.63%；

冠盛转债：还差9天，当前溢价率1.53%。