文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、外汇管理局：4月末我国外汇储备规模为32008亿美元（央视）

国家外汇管理局最新数据显示，4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元，外汇管理局相关负责人表示，4月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

二、央行连续第18个月增持黄金储备（东财）

央行数据显示，中国4月末黄金储备7280万盎司，3月末为7274万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。

三、财政部：持续巩固提高义务教育经费保障水平（央视）

据财政部网站5月7日消息，财政部近日下达1582亿元，比上年增加23亿元，引导和支持地方进一步巩固完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。财政部将根据新形势新要求，动态调整完善政策措施，不断加大投入力度，支持和引导地方加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。

五、卫健委：构建公立医院高质量发展新体系，跨省跨区域就医大幅下降（央视）

5月7日，卫健委召开新闻发布会，相关负责人介绍，卫健委会同有关部门积极推动公立医院高质量发展，构建公立医院高质量发展新体系，设置了13个类别的国家医学中心，建设了125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心，跨省、跨区域就医大幅下降。

五、上海临港：到2025年算力产业总体规模提升至100亿元（界面）

5月7日，上海临港新片区发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》，提出目标：到2025年，新片区将形成以智能算力为主、基础算力和超级算力协同的多元算力体系。临港新片区将大力提升算力规模与效能，力争总算力超过5EFLOPS，智算占比达到80%，PUE控制在1.25以内，算力产业总体规模提升至100亿元。

六、武汉：到2026年初步建成国家数字内容产业高地（中证网）

5月7日，武汉市印发加快数字内容产业发展三年行动计划（2024-2026年），提出搭建产业技术创新平台，构筑产业融合发展平台，塑造产业辐射影响力平台等三方面共十项重点任务，目标到2026年，初步建成国内一流、具有全球影响力的数字内容技术创新中心、产业融合集群、应用示范载体和要素汇聚平台，以数字内容为代表的文化新业态特征较为明显的行业领域营业收入突破2000亿元，相关文化新业态领域增加值占全市文化产业增加值比重超过60%，对地区GDP贡献率达到3%左右，初步建成国家数字内容产业高地。

七、世界首例!我国科研团队利用自体再生胰岛移植治愈糖尿病（财联社）

5月7日，记者从上海长征医院获悉，该院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。相关成果刊发于国际期刊《细胞发现》。

这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。

八、峰飞实现中国吨级以上eVTOL海外首飞（界面）

5月6日，峰飞航空科技2吨级eVTOL电动垂直起降航空器在阿联酋完成首飞，实现中国吨级以上eVTOL在海外的首飞。公开资料显示，这也是全球首个在中东地区完成长距离飞行的吨级以上eVTOL。

据悉，本次飞行时长41分钟，飞行航程123公里，飞机落地后仍有44%的电池余量。此次飞行验证了峰飞eVTOL航空器在沙漠酷热环境工况的安全可靠性能，峰飞已先后与阿联酋e&公司、阿联酋猎鹰通航服务公司、阿联酋Multi Level Group（“MLG”）达成合作意向，在中东地区就eVTOL技术落地和市场运营展开一系列合作。

九、联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布（新浪财经）

5月7日，联发科举办天玑开发者大会2024（MDDC 2024），以“AI予万物”为主题，探讨了生成式AI技术为移动生态带来的变革与全新挑战。大会上，联发科发布了天玑9300+旗舰5G生成式AI移动芯片。该芯片率先在端侧支持AI推测解码加速技术，支持提供个性化的生成式AI体验，同时支持阿里云通义千问、百川大模型、文心大模型等主流AI大模型。会后，vivo官宣，vivo X100S、iQOO Neo9S Pro将首发搭载天玑9300+。

联发科技董事、总经理暨营运长陈冠州表示，生成式AI革命已经到来，2024年会是生成式AI手机的元年，移动生态正迎来远超以往的创新机遇。

十、苹果据悉正研发一款数据中心AI芯片（财联社）

财联社5月7日消息，苹果一直在研发自己的芯片，用于在数据中心服务器上运行人工智能软件。据知情人士透露，服务器芯片项目的内部代号为ACDC（Apple Chips in Data Center，数据中心苹果芯片）。ACDC项目已经进行了好几年，目前还不确定新芯片何时会推出。苹果公司承诺将在6月的全球开发者大会上发布新的人工智能产品。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：中毅达、超捷股份、济民医疗

同花顺：百川股份、*ST美尚、宗申动力

东财：宗申动力、湖北宜化、航新科技

淘股吧：蔚蓝生物、百川股份、宗申动力

3、三大报要点

1、商业卫星服务商获5亿元巨额融资　行业高景气下配套公司迎发展机遇

相关概念股：陕西华达、三维通信等

2、醋酸价格继续上涨　醋酸景气周期上升

相关概念股：江苏索普 、华谊集团等

3、英伟达微软联手 自动驾驶领域今年最大融资产生

相关概念股：光智科技、中国汽研等

4、国内维生素市场进入上涨通道，长期景气或有进一步支撑

相关概念股：新和成、天新药业等

5、世界首例 干细胞来源自体再生胰岛移植成功

相关概念股：中源协和、佐力药业等

6、产业园区和基地在多个城市落地，“商业航天2.0时代”开启

相关概念股：国科军工、航天发展、博云新材等

7、2024年以来eVTOL商业化落地加速，固态电池或率先在eVTOL市场放量

相关概念股：龙蟠科技、三祥新材、蓝海华腾等

8、未来已来！世界首个6G无线设备诞生

相关概念股：盛路通信、信维通信等

9、上海AI产业正进入集中爆发期，高达24款大模型通过国家备案

相关概念股：三六零、焦点科技等

10、AI需求持续增长下存储芯片有望迎来全面复苏

相关概念股：兆易创新、东芯股份、普冉股份等

11、革命性突破 3D通信处理器开启数据传输新时代

相关概念股：硕贝德、移为通信等

12、全国首个！2024年“数据要素×”大赛即将启动

相关概念股：神州信息、金盘科技等

4、公司公告

1）重大事项

赣锋锂业：拟3.43亿美元收购Mali Lithium公司剩余40%股权 推动Goulamina锂辉石矿项目开发

大名城：拟8800万元参设福建省大数据智算投资有限公司，持股44%

百川畅银：拟990.8万元收购百川环服66.8%股权及百川环科20%股权

天山电子：拟现金方式收购麒麟投资（液显屏及模组）100%股权

TCL中环：拟不超100亿元自有资金购买理财产品

海亮股份：拟2.88亿美元投建海亮（摩洛哥）新材料科技工业园

新化股份：拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目

炬光科技：拟5000万欧元收购新加坡及瑞士微纳光学元器件资产

六国化工：拟7402.02万元转让全资子公司湖北徽阳新材料45%股权

珠江钢琴：拟1130.25万元转让香港公司权属下的物业

弘信电子：与庆阳市京合云计算科技签订15亿元算力服务器产品销售合同

华电重工：与国能中卫发电签署3.95亿元机组扩建工程直接空冷设备采购合同

中华企业：与上海市黄浦区住房保障和房屋管理局签订1.57亿元房屋征收补偿协议

优刻得：与上海经海纬象生物材料签署战略合作。共同打造AI合成生物研发平台等（非公告）

优刻得：与智谱AI联合举办行业沙龙 共探游戏大模型解决方案（非公告）

光庭信息：与芯驰科技、Epic Games签署战略合作，联合打造智能座舱数字化创新体验（非公告）

日丰股份：中标约4亿元至5亿元风电设备电缆组件订单

东方铁塔：中标9385.26万元国家电网项目

大禹节水：预中标1.38亿元宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目

安徽建工：公司及子公司近期中标多个项目，中标金额6.71亿元

爱旭股份：收到与资产相关的政府补助资金1.5亿元

ST亚星：4月生产量同比增263.55% 销售量同比增233.33%

丽臣实业：年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段

振邦智能：微型逆变器获德国莱茵TüV认证证书

乐普医疗：硬性角膜接触镜多功能护理液、除蛋白护理液获得NMPA注册批准

特宝生物：派格宾增加（成人慢性乙肝）适应症拟纳入优先审评程序

万邦德：石杉碱甲获得美国FDA罕见儿科疾病药物认定

赛托生物：收到丙酸氟替卡松化学原料药欧洲CEP证书

迈克生物：脂联素测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)取得产品注册证书

三友医疗：聚醚醚酮带线锚钉产品取得医疗器械注册证

 

*ST金科：公司股票可能面临终止上市的风险

华菱精工：终止控制权变更事项，捷登零碳仍系公司第二大股东

赛特新材：董事汪美兰短线交易可转债收到福建证监局警示函

ST阳光：控股股东涉嫌内幕交易被证监会拟罚款2.32亿元

仁东控股：被债权人申请重整及预重整

美思德：独董林辉因宏图高科信披违规被给予警告并罚款10万元

2）增持、回购

中银绒业：拟不超1.92元/股回购3000万元-4000万元股份用于维护公司价值及股东权益

凡拓数创：拟不超30元/股回购1500万元-3000万元股份用于维护公司价值及股东权益

3）减持

松霖科技：联正智创、信卓智创、励众合等拟合计减持不超2.1%

普冉股份：杭州早月、杭州晓月、嘉兴得月拟合计减持不超2.02%

羚锐制药：新锐投资拟减持不超1.92%

中电兴发：股东束龙胜拟减持不超1.16%

莎普爱思：上海景兴拟减持不超1%

安德利：兴安投资拟减持不超0.86%

克来机电：部分董事拟合计减持不超0.64%

深圳新星：股东楼奕霄拟减持不超0.5%

沃尔核材：玄元科新202号基金、203号基金合计减持1%

4）业绩、分红

无

5）停复牌

国联证券：与相关各方正就重组方案进行协商 继续停牌

6）个股异动

蔚蓝生物：5连板，公司在合成生物领域尚不具备产业化条件

兴业股份：3连板，公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小

金牛化工：2连板，公司主营业务未发生重大变化

宝丽迪：累涨超200%，子公司量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中 尚未形成批量销售

吉华集团：连涨超30%，目前生产经营活动正常 内外部经营环境未发生重大变化

*ST博信：连跌超15%，不存在其他应披露而未披露的重大信息

ST高鸿：连跌超12%，前期披露的信息未发现需要更正、补充之处

*ST恒立：连跌超12%， 不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

诚志股份：与谭天伟院士团队合作成立合成生物学联合工程研究转化中心

莱茵生物：合成生物技术产品预计将于2024年陆续上市销售

保龄宝：利用合成生物学等技术进行母乳寡糖的生物合成

爱美客：公司具有透明质酸钠和重组胶原蛋白合成生物技术

瑞普生物：公司设有合成生物技术平台

三维天地：SW-LIMS能够应用于合成生物领域实验室

诚益通：公司核心产品生物发酵自动化控制系统在合成生物领域具有众多应用

新华制药：利用合成生物学技术生产多巴胺系列产品

七彩化学：会密切关注Heubach辉柏赫的破产申请进展情况

新晨科技：为神舟十八号完成了射前检修及巡检任务

四创电子：在低空经济领域 中国电科有着全产业链优势

四创电子：低空雷达产品有实现一定收入

超图软件：公司平台软件产品可以应用于低空经济领域各方面

盛路通信：已有低空经济和飞行汽车相关技术储备和产品开发

蔚蓝锂芯：公司用于eVTOL的电池处于研发阶段

山东矿机：无人机项目研发CKY6和CKY7两款机型

翔丰华：具备固态电池负极产业化基本条件 但全固态电池负极产品尚未批量供货

昆仑万维：“天工 3.0”超越GPT4V 多项评测指标达到全球领先水平

昆仑万维：Opera浏览器全面接入AI 推出原生AI助手

汇创达：可用于超充电池的高压连接器、CCS模组产品正处于开发验证阶段

立昂微：当前公司6—8英寸硅片订单饱满 12英寸硅片出货量同比大幅增长

TCL科技：目前无新建8代或8.6代OLED产线的投资计划

吉林化纤：碳纤维复材生产线已经开车生产 二季度会形成销售

远兴能源：阿拉善天然碱项目一期第四条生产线力争6月底前达产

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股互有涨跌，特斯拉跌超3%，英伟达、微软跌超1%，英特尔小幅下跌；谷歌、奈飞涨超1%，亚马逊、Meta、苹果小幅上涨。其中，亚马逊盘中一度创历史新高。

热门中概股普跌，小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%，网易跌超4%，理想汽车、富途控股、唯品会、蔚来跌超3%，阿里巴巴、百度、爱奇艺跌超2%，京东、腾讯音乐、微博跌超1%，拼多多小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.57%

883958昨日连板表现：+3.49%

883979昨日首板表现：+2.30%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

蔚蓝生物（5连板）：合成生物+一季报增长

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售，荣膺”首批50家合成生物学领域上榜企业”，公司在合成生物学领域开展了多项工作，已构建了里氏木等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系。

2、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1272.29万元，同比增长23.32%.

百川股份（3连板）：一季报扭亏+偏苯三酸酐涨价+磷酸铁锂电芯+储能

1、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3581.18万元，同比扭亏。

2、公司主营醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类等化工产品的研产销，2024年4月偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，最新报价已达3.5万元-3.7万元/吨，公司产能4万吨TMA。

3、公司持有海基新能源32.81%股权，海基新能源是国内储能第一梯队的企业。目前已已投产产能为1GWh，另有1GWh产线调试、2GWh锂离子电池及电池组项目建设中，海基新能源有对钠离子电池进行技术储备及相关研发，并有发布成品。

4、公司有进行石墨烯锂电池正极材料、石墨烯电池的技术研究;子公司宁夏百川新材料正在建设锂电回收工程;公司钠离子电池目前处于小试阶段。

兴业股份（3连板）：合成树脂+航空材料+碳酸锂

1、公司主营以铸造用粘结剂为主的铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务，包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料。

2、公司是C919天飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商；此外，公司的产品也成功运用于高铁的牵引系统、制动系统等。

3、公司持有容汇锂业1.45%股权。后者主要向锂离子电池材料制造行业提供以电池级碳酸锂为主的各等级碳酸锂产品，用作锂离子电池材料制造。

百合花（2连板）：有机颜料+钠离子电池+锂电+一季报增长

1、公司主营有机颜料的生产及销售，产品品类和色系齐全,几乎覆盖了主流有机颜料品种，颜料等业务占收入比91%左右

2、2022年公司拟定增投建年产 40000 吨磷酸铁锂项目” 和“年产 3000 吨电池级碳酸锂项目”布局新能源材料业务

3、控股子公司内蒙古源晟制钠科技主要从事生产、销售金属钠等业务，设计产能为2万吨/年金属钠及3万吨/年液氯副产，

4、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润4062.67万元，同比增长160.21%。

钱江生化（首板）：合成生物+污水处理+农药+国资

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。5月6日公司互动，公司拥有先进的生物发酵技术，同时建立了分子生物学平台,在菌种改良及构建方面有相应的研究。

2、公司主营生物制品生产和销售、热电供应、供水和环境治理服务、以及相关工程施工等，子公司海云环保主营环保工程、污水处理、供水、固废处置等业务，实控人为海宁市国资办。

3、公司目前是国内规模最大的生物农药生产企业之一，公司主要生产农用杀菌剂井冈霉素系列、农用杀虫剂阿维菌素系列、植物生长调节剂赤霉素系列以及兽药黄霉素、硫酸粘菌素、盐霉素等四大系列三十多个产品。

尚荣医疗（首板）：医疗工程/服务+-季报增长

1、5月6日盘后，卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出，到2025年末，全国重症医学床位达到15张/10万人，可转换重症医学床位达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8，床护比达到1:3。公司主营医疗产品、医疗服务和健康产业， 是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一，为医院提供医用纳米抗菌抗病毒复合材料次性手术包、一次性手术衣及防护服、ICU、医用气体等产品

2、控股子公司普尔德医疗目前是国内生产、研发和销售一次性无纺医疗用品和医用无纺布制成品的大型企业，其主要客户是欧美等国家的医疗耗材经销商。

3、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1388.35万元，同比增长97.44%；扣非净利润633.5万元，同比增长3.8%。

值得买（首板）：kimi合作+互联网营销+AIGC+多模态

1、5月7日，KIMI发布新应用，新增001号小客服、研报生成器、Long Kim等功能，公司与Kimi合作上线超强导购机器人。

2、公司主营消费内容、营销服务和消费数据，主要产品为互联网效果营销平台等，是一家专注于消费产业的科技企业，2023年初公司确定AIGC为公司重要的战略项目，公司在“什么值得买"App上，上线了一系列的具体应用，包括“AI评论机器人”、“AI购买建议等。

3、2024年2月23日互动：公司正在开展多模态的工作，具体包括“图生图”和“文生图”模型，短视频脚本的生成，短视频的自动生成，以及直播数字人等。

4）T字板

广济药业（2连板）：合成生物+维生素+流感

1、媒体报道，江南大学团队利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元，公司与江南大学合作开发人乳寡糖项目，正进行菌种优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究，以及产品的注册申报等工作。

2、公司主营维生素原料产品的研发、生产和销售，主要生产维生素B2、B6系列产品以及医药制剂产品,是历经50多年的国有高新技术企业，公司维生素B2总产能约为10000吨。系全球主要的维生素B2产品供应商。

3、公司有感冒药“小儿氨酚黄那敏颗粒”，适应症为：缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

3、龙虎榜

1）机构净买入

神宇股份（1707万 +7.71%）：高速数据线+卫星导航+华为+无人机+军工信息化+一季报增长

1、公司主营高频射频同轴电缆的研发、生产和销售，致力于打造成国内一流、国际知名的射频同轴电缆行业的领先企业，主要产品为射频同轴电统、射频连接器和组件，包括细微射频同轴电缆军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。产品已经广泛应用于通信基站、通信终端、航空航天航海、汽车通信、高端医疗器械和半导体芯片等领域。其中，高速数据线可用于伺服器的高速数据传输，高端射频同轴电缆可应用于北斗卫星基础建设等方面。

2、4月19日互动：公司生产的细微、极细同轴电缆在无人机的天线、图像传输等方面都有相关应用

3、公司生产的稳相微波射频同轴电缆可用于航空、航天等领域，主要应用于航空航天、雷达、导弹、军工测量船等军用硬件或系统的信号传输组件等

4、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润5023.94万元，同比增长442.54%。

建新股份（1219万 +16.18%）：飞行汽车+染料+航空航天

1、公司参股18.5%河北建新飞行汽车科技有限公司，5月6日晚互动：建新飞行汽车与克莱因视觉签署合作协议，克菜因视觉授权建新飞行汽车在中国研发飞行汽车，建新飞行汽车在中国范围内生产和销售飞行汽车I及未来研发完成后的飞行汽车，目前双方合作正在有序推进中。

2、公司主营苯系中间体产品的生产与销售,产品涵盖复合材料和新材料中间体、医药和农药中间体、染料和日化中间体、纸张化学品。

3、公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂和增韧剂获得多家国际知名飞机制造商的供货资格认证。

霍莱沃（1184万 +20%）：低空经济+低轨卫星+军工信息化

1、公司主营为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务，主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务,并提供相控阵部件等相关产品，公司针对低空经济、低轨卫星等领域开展了多项在研项目。

2、公司自主研发的国产CAE软件三维电磁仿真软件RDSim系工信部工业软件优秀产品，新客户主要分布于船舶、卫星、汽车等领域。

3、公司为军工集团下属单位提供围绕相控阵的设计、研发、生产和应用阶段，提供相应软件、系统和相关产品。

2）其他

安达维尔：中建投北京广渠门内大街及国君咸宁咸宁大道主买，机构净买556万

新研股份：国君宜昌珍珠路及华鑫成都交子大道主买，机构净买268万

宗申动力：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路主买，机构净卖3365万

富士莱：国君成都龙腾东路及长江长沙金星中路主买，机构净卖2606万

联合化学：东方杭州龙井路及中建投南昌桃苑大街主买，机构净卖1739万

华金资本：华鑫上海分公司及财通温岭中华路主买，机构净卖686万

航新科技：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路主买，机构净卖674万

吉华集团：中信杭州市心北路及中金北京建国门外大街主买

四川金顶：华鑫广州广州大道中机高盛上海世纪大道主买

南都物业：东吴苏州干将东路及国新北京中关村大街主买

亚邦股份：湘财杭州五星路及国新北京中关村大街主买

返利科技：国君成都北一环路及开源西安西大街主买

拓新药业：麦高北京分公司及万和北京分公司主买

南国置业：华鑫南昌分公司及国盛宁波桑田路主买

湖北宜化：国君咸宁咸宁大道及平安北京望京主买

高争民爆：华创北京西直门及中财深圳爱国路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

巨化股份（市值681.4亿元 +4.82%）：氟化冷却液+电子气体+国资+一季报增长

1、公司主营基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研产销。是国内领先的氟化工、氯碱化工、煤化工综合配套的制造基地，系国内及全球领先的氟氯化工新材料供应商和氟化工最完整产业链企业，实控人为浙江省国资委。

2、氟化冷却液是公司的发展方向之一。已开发出系列电子氟化液产品包括氢氟醚D系列产品和全氟聚醚JHT系列产品。公司正在实施的冷却液项目为5000吨/年巨芯冷却液(一期1000吨/年已投产)，产品适用于大数据中心换热所需的冷却介质及尖端产业、电子流体。

3、旗下浙江凯圣氟和浙江博瑞电子业务涵着电子湿化学品和电子气体两大板块，产品主要包括电子级氢氟酸、硫酸以及电子级氯气、氯化气，电子级氧化每等含氟系列气体，主要用干集成电路、平板显示等制造过程中的干式和湿式清洗、蚀刻、成膜及掺杂等工艺,

4、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.1亿元，同比增长103.35%；扣非净利润2.88亿元，同比增长118.26%。

宇通客车（市值606.6亿元 +1.78%）：一季报大增+客车（新能源）++智能驾驶+燃料电池

1、4月20日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润6.57亿元，同比大增445.09%；扣非净利润5.71亿元，同比大增1094.67%。

2、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营客车的生产和销售，是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,拥有 134 个系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运等各个细分市场。

3、2023年公司实现营收270.42亿元，同比增长24.05%，实现净利润18.17亿元，同比增长139.36%，

4、在智能化领域，公司在2015年完成世界首例自动驾驶客车开放道路试验，成功完成跟车行驶、自主换道、路口自主通行、站点停靠等试验科目，是全球无人驾驶客车在开放道路条件下全程无人工干预的首次成功运行，公司的氢燃料电池客车已有小批量销售。

川宁生物（市值376.5亿元 +7.08%）：合成生物+一季报增长+智能医疗

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营生物发酵技术的研发和产业化，产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体和熊去氧胆酸粗品、辅酶 Q10 菌丝体等。是国内生物发酵技术产业化应用规模较大的企业之一,是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司通过“生物发酵“和“合成生物“双轮驱动战略,大力布局合成生物学领域。

2、4月21日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.53亿元，同比增长100.98%；扣非净利润3.52亿元，同比增长101.87%。

3、公司与金珵科技开展战略合作，合作打造生成式人工智能虚拟工程师，对公司抗生素中间体的生产全流程进行人工智能优化，建立原料、工艺、产量的生成式可解释的人工智能工程化平台。

惠泰医疗（市值354.5亿元 +2.34%）：一季报增长+医疗器械

1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.4亿元，同比增长36.48%；扣非净利润1.37亿元，同比增长51.59%。

2、公司主营电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售。是一家专注于电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业,已形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导,外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。公司是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一,也是能够与国外产品形成强有力竞争的为数不多的企业之一。

兴齐眼药（市值336.3亿元 +4.62%）：一季报增长+硫酸阿托品滴眼液+眼用药+结膜炎

1、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3474.9万元，同比增长79.59%；扣非净利润3524.1万元，同比增长126.46%。

2、2024年3月11日，药监局官网显示，兴齐眼药硫酸阿托品滴眼液(SQ-729)获批上市，用于延缓儿童近视进展。这是国内首款上市的延缓儿童近视进展低浓度硫酸阿托品滴眼液。

3、公司主营眼科药物研发、生产、销售。产品包括干眼产品、眼用抗感染药物、眼用抗炎/抗感染复方药物、散瞳药物和睫状肌麻痹药物、眼用非类固醇抗炎药物、缩瞳药物和抗青光眼药物等，覆盖十个眼科药物细分类别，建立了"系列全、品种多”的眼科药物产品体系。有多个产品可以用于治疗结膜炎。

羚锐制药（市值151.7亿元 +2.14%）：一季报增长+中医药+芬太尼

1、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.9亿元，同比增长31.98%；扣非净利润1.81亿元，同比增长31.55%。

2、公司主要从事药品的生产与销售，主要产品聚焦于骨科、心脑血管、麻醉三大领域，主要生产、销售的药品有通络祛痛管、活血消痛配、壮骨麝香止痛膏等。是国家火炬计划重点高新技术企业。

3、公司的药品主要通过零售药店、医疗终端进行销售。电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。

4、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品.

银都股份（市值139.2亿元 +0.7%）：一季报增长+餐饮设备+外销

1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.65亿元，同比大增68.81%；扣非净利润1.58亿元，同比大增68.81%。

2、公司主营商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务,主要产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备。商用制冷设备主要包括商用冰箱、展示柜、蛋糕柜、制冰机等,用于食品的展示、冷藏、冷冻以及制冰等。西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等,用于食品的加热和烹饪。自助餐设备主要包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等。

3、产品已出口至全球八十多个国家和地区,并已在美国、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大等国设立了自主品牌的销售子公司。2024一季报显示，公司外销占比90.19%。

侨源股份（市值132.6 亿元 +1.04% ）：工业气体+医疗器械

1、公司主营高纯度气体研发、生产、销售，是西南地区主要工业气体供应商，现有产能液氧44万吨,液氮21万吨，液氬1.5万吨产能。在现有产能的基础上，新增眉山，金堂产线，已进入试生产状态，待正式投产后，公司在四川地区具备年产约80 万吨液氧、34 万吨液氨、2.2 万吨液氩的生产能力

2、公司与通威股份、宁德时代、东方电气等优质客户深度合作。公司有销售医疗器械二类产品，产品名称是小型医用吸氧器。

英诺特（市值63.49亿元 +7.02%）：一季报增长+体外诊断

1、公司主营POCT快速诊断产品，以呼吸道病原体检测为特色，以急诊，尤其儿童门诊检测为切入点，同时覆盖了优生优育、消化道、肝炎等多领域检测，核心产品是呼吸三联检和五联检卡,覆盖呼吸道病原体包括甲流、乙流、肺炎支原体、肺炎衣原体等。

2、4月15日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.46亿元,同比增长171.44%。

3、公司认购青岛华大基金份额,后者主要投资于以基因科技、医疗器械及生物医药为主的医疗健康领域的未上市企业。

汇通能源（市值61.35亿元 +4.35%）：年报及一季报预增+地产经纪+物业

1、据公司财报显示，2023年公司实现净利润5645.4万元，同比增长509.13%，2024年一季度实现净利润1137.06万元，同比增长59.05%。

2、公司主营房屋租赁行业、物业服务等，持有的物业分布于上海多个行政区，出租建筑面积过万平方米的行政区域有静安等。公司在城市核心区域，如静安、杨浦区的房产物业主要用于办公和商业经营，出租率高，租金达到或略高于周边平均水平

3、公司 2021年拓展物业服务范围，开展美居家装业务，2022 年公司在店铺、办公室、幼儿园等领域挖掘商业物业及公共物业商业机会，为客户提供装饰装修、设计施工、家具家电等一体化服务,公司商业物业服务主要包括百年德化的商业运营及上海地区部分出租商业资产的配套物业管理

超捷股份（市值42.2亿元 +20%）：商业航天+新能源汽车+机器人+军工+一季报增长

1、北京海淀区发布建设商业航天创新高地行动计划，3月18日调研纪要显示:公司已设立专门商业航天业务团队，目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流置、发动机阀门等，预计在今年5月完成产线建设。公司控股子公司成都新月业务涉及商业航天火箭和低轨卫星，客户涵盖中航工业下属多家军机主机厂以及航空发动机制造单位，目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户

2、公司主营高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售,产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。此外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。

3、 2023年10月12日公告：目前公司已为客户供应机器人控制器、电源部件、机械臂等部位的紧固件连接件，预计工业机器人方面产品收入在明年会有较为明显的增长。

4、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1257.04万元，同比增长74.02%；扣非净利润1062.43万元，同比增长83.51%。

北向资金

5月7日，北向资金净卖出21.4亿元。工业富联、比亚迪、格力电器分别遭净卖出3.05亿元、1.94亿元、1.13亿元；贵州茅台逆势获净买入10.79亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

新晨科技：正在积极研发智能低空防务平台

新晨科技(300542)官微消息，公司目前正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低空防务平台。该平台可实现对全域空间内的无人机等低空活动目标进行探测、跟踪、识别，并根据区域的防护要求实施驱离、捕获、摧毁等管制措施，可广泛应用于重要军事目标、电力设施、石油石化、航空航天等具有无人驾驶航空器反制需求的重点区域和场所。随着低空经济的发展，以及社会对低空防务问题的日益重视，该平台也将不断升级和进一步完善。新晨科技将立足自身发展规划和业务定位，切实面向市场需求、持续技术攻关，通过充分发挥综合实力，助力实施低空一体化立体安防新基建。

朗坤环境：合成生物业务将成公司新的盈利增长点

朗坤环境(301305)接受机构调研时表示，公司利用合成生物学技术生产高端的新型健康产品母乳低聚糖。公司母乳低聚糖（HMOs）的技术领先，是国内第一家实现四糖、新四糖中试放大的公司，生产的多种母乳低聚糖生产菌株获得农业部安全认证，法规手续预计年内可以获得卫健委审批。目前一期年产260吨项目已开工建设，预计将于2024年下半年投产；二期年产740吨项目预计将于2026年投产，届时产能将达到1000吨/年；目前主要对接了国内知名奶粉企业，这个合成生物行业前景广阔，未来公司也将重点打造该业务成为公司新的盈利增长点。

【舆情热点】（网络整理）

【华泰通信】上海瀚讯:中标G60卫星仿真验证项目，卫星业务逐步兑现

5月6日，根据中国招投标网公示信息，上海讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目，分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”，中标金额分别为1776万元与246万元。此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进，同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。

逊技术禀赋+总体地位，低轨卫星业务有望持续兑现公司是G60低轨星座通信分系统承研单位，参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节，首批地面站和测试终端产品已于年底顺利交付，公司预计卫星载荷于 2024年投产，配合相关星座 2024 年发射规划，实现交付上星。我们认为，公司凭借G60通信网络总体地位与蜂窝体制研制能力，有望实现低轨卫星业务的快速成长。主业需求短期波动，信息支援部队成立有望带来增长机遇

主业方面，虽然去年受到行业需求波动的冲击，但公司加强了无人通信领域的布局，在行业 5G 及末端通信等方向取得突破。4月19日，信息支援部队组建，由中央军委直接领导指挥，主要职麦为统筹网络信息体系建设运用，有望拉动数据链、通信终端等信息化装备需求。长期看，在军用区宽渗透率提升以及数据链、无人等新领域的驱动下，公司主业有望恢复成长。

。我们预计24~26年归母净利润为2.07/3.67/4.59亿元，给予公司25年PE33x，目标价19.28元/股，维持“买入”评级

欢迎联系华泰通信团队：王兴/高名垚/王珂/陈越兮/唐攀尧

【民生计算机/通信】普天科技：卫星互联网的“国家队”

公司致力于推动数字时代ICT融合服务，多头布局紧抓数字经济发展机遇。筑牢信息通信三大业务基本盘的同时，加强对6G、卫星互联网、低空经济、绿色节能等新兴产业领域的跟踪及布局，积极打造新质生产力助力长期成长。

公网通信：公司聚焦网络领域规划、设计、优化、总承包等基础业务，致力于为中国通信行业“数智化”转型提供强有力的通信咨询规划设计、通信网络产品等技术支持和保障，同时积极布局卫星互联网和低空通信等新兴产业。2）专网通信与智慧应用：在专网通信领域，着力加快业务数字化、数据业务化，聚焦优势业务领域，推进智慧交通新基建，提升大数据服务能力和行业赋能效应；智慧应用领域，公司着力拓展工业互联网融合创新应用，打造数字政府、数字民生、数字园区新高地。3）智能制造：公司着力通过自主可控和前瞻性布局，掌握特种印制电路板（PCB）和高端恒温时频器件微型化、智能化、柔性化、模块化以及虚拟制造和虚拟测试方面的新技术，并进入高端客户的核心供应链体系。

5G小基站剑指空天地一体化，多维度打开卫星互联网应用市场。5G小基站产品将逐步实现定制化、国产化，实现空天地一体化协同，从而更好地发挥小基站类产品的优势，全方位提升网络信号的覆盖。

1）定制化水平不断提升：公司小基站产品不但可以提供公网覆盖能力，还可以提供专网定制业务，尤其是能提供基于国产化平台的定制化服务，从而更好地契合行业的需求，在安全等领域有着广泛的应用。2）国产化持续推进：坚持聚焦全国产化技术路线，随着成本、成熟度等国产化产品的快速进步，国产化产业链和供应链有望日益完善。3）一体化能力不断攀升：除了小基站产品的研发，公司在网络规划优化等方面有着多年的技术积累，通过将这些能力与产品进行深度融合，可以更加精准地把握客户的需求，方案的制定、交付和服务更具性价比。4）空天地一体化：在国家大力发展低空经济产业的背景下，地面网络依然有着很强的支撑能力；5G小基站在强化对地面网络覆盖能力的基础上能够探索更多的融合覆盖场景，在卫星互联网方面有着广阔的发挥空间。

投资建议：公司积极打造空天地一体化技术体系，在卫星互联网、AI算力、低空经济等新兴产业融合布局有望打开长期成长空间。预计公司2024-2026年归母净利润为2.11/3.62/4.47亿元，对应PE分别为80X、47X、38X，维持“推荐”评级。

【西部证券】中航沈飞：主机厂龙头地位凸显，积极发挥“链长”

事件：公司发布2023年年报及2024年第一季度报告，2023年度公司实现营收462.48亿元，同比+11.18%，归母净利润30.07亿元，同比+30.47%；扣非归母净利润29.10亿元，同比+32.78%。2024年度一季度实现营收94.93亿元，同比+3.47%，归母净利润7.16亿元，同比+11.58%；扣非归母净利润7.18亿元，同比+12.63%。

　　航空制造业稳健增长。分产品看，根据2023年年报，航空制造业收入459.53亿元，同比+11.39%，毛利率10.99%，同比+1.01pct；其他收入0.75亿元，同比-40.62%，毛利率7.37%，同比-2.41pct。

　　利润率抬升，2024年业绩目标增长25%。根据公司2023年年报，公司毛利率为10.95%，同比+1pct，净利率6.51%，同比+0.95pct。公司2024年一季报，公司毛利率为12.09%，同比+0.77pct，净利率7.52%，同比+0.57pct。

　　公司毛利率及净利率均向上抬升，驱动公司利润增速快于营收增速。根据公司2023年股东大会资料，2024年公司计划实现营业收入510.26亿元，同比增长10.33%；计划实现净利润37.62亿元，同比增长25.00%。

　　龙头地位凸显，积极发挥“链长”作用。公司是集科研、生产、试验、试飞、维修与服务保障为一体的大型现代化飞机制造企业，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。在装备建设迭代升级“窗口期”，航空产业体系优化建设与改革迫在眉睫，转型升级驱动强劲，公司将充分发挥航空装备产业链“链长”作用，前瞻布局战略性新兴产业，加速构建现代化产业体系。未来在军机及民机领域，公司将持续统筹当期订单与中长期规划制订年度经营计划和三年滚动计划，均衡生产持续提升盈利能力。

　　投资建议：预计公司24/25/26年归母净利润为38.32/49.89/64.67亿元YoY+27.4%/+30.2%/+29.6%。维持“买入”评级。

　　风险提示：装备定型不及预期，下游需求缩减。

【天风证券】格力博：24Q1营收业绩双增，家用修复商用蓄力

事件：24Q1公司实现收入16.36亿元，同比+5.45%；归母净利润1.30亿元，同比+48.46%；扣非归母净利润1.32亿元，同比+58.49%；营收业绩同比增速双双实现转正。

补库周期开启，24年有望恢复性增长。受下游渠道去库存、北美高通胀抑制消费需求、北美“冷春”天气等多重不利因素影响，公司23年营收端整体承压。其中，自有品牌业务（收入占比约79%）与22年同期基本持平（营收同比+4.64%），ODM业务（收入占比约21%）因客户削减订单全年收入同比-43.70%。近期公司收入同比增速已经连续两个季度转正，随着去库周期的结束，零售商及ODM客户主动补库的需求逐渐显现，公司营收或正重回增长轨道。例如随着Amazon降库存目的完成，对公司的采购意愿开始回升，公司预计24年对其销售收入增长幅度将达到80%左右（23年Amazon营收占比为7.83%）。

　　商用版图持续扩充。2023年是商用零转向割草车OptimusZ推向市场的元年，一经推出获得了众多专业客户的认可，也受到了STIHL的青睐，公司已经与之达成了合作，由公司为其贴牌生产此类产品，随着2024年交货数量的上升，亦将为公司当年营收提升助力。此外，公司23年陆续推出了多尺寸的商用锂电零转向割草车产品，以及全新82V商用推草车、手持式等工具，全面布局“商用龙头，综合领先”战略。

投资建议：长期看，在行业锂电渗透率持续提升的过程中，锂电OPE仍具备广阔的发展前景和市场空间。短期而言，在全球OPE市场渠道库存去化周期结束、商用OPE锂电化起步的背景下，公司有望凭借本土锂电产业优势、先发布局商用领域实现营收增长。考虑补库需求、公司商用产品推出带来的营收增量，我们上调公司营收、略微下调销售毛利率，预计公司24-26年归母净利润为2.7/3.3/3.9亿元（24-25年前值为2.2/3.7亿元），对应动态PE为28.8x/23.6x/20.2x。

　　风险提示：市场竞争风险，新品销售不及预期；自有品牌销售不及预期；外销订单不及预期；原材料价格上涨及运费上涨导致利润下滑。

【CT电新】索通发展：5月预焙阳极涨价，拐点明确！

5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨，重点推荐索通发展！

#原材料涨价传导，加速单吨盈利修复。3月以来，石油焦价格有明显上涨，阳极按照m-1的成本定价法，随着石油焦持续涨价，阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元，随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。

# 石油焦涨价的持续性如何？短期来看，检修影响供给，电解铝需求较好（二三季度旺季，目前电解铝企业开工负荷高位，开工率近九成），电解铝占石油焦下游应用的6成，其需求支撑石油焦价格的企稳。负极整体订单量增加，边际扰动石油焦价格。库存方面，目前生产库存都不多，有采购需求。长期看，石油焦是炼化的副产品，供给受限，开工率很难提高，叠加生产石油焦的延迟焦化减量置换，产能增长有限，而负极有持续的增量，预计长期处于供给紧平衡状态。

成本支撑下，阳极盈利有望恢复，我们预计今年阳极出货330万吨，平均单吨净利200元/吨，负极盈亏平衡，归母净利润6-7亿，对应PE 11-13倍，建议重点关注！

张一弛/张磊/程嘉琳

【浙商新材料】呈和科技：业绩再度新高，募投项目投产看好长期发展

事件：呈和科技发布2023年年度报告及2024年一季报，2023年实现营收8亿元，同比上升15.07%，实现扣非归母净利润2.19亿元，同比上升28.19%；其中2024Q1实现营收1.92亿元，同比增长12.4%，环比下降10.9%；实现扣非归母净利润0.61亿元，同比上升21.99%，环比增长5.6%。业绩符合预期。

投资要点

　 产销带动业绩增长，全年业绩符合预期

公司2023年产销量保持增长趋势，带动业绩上涨。2023年公司主营产品成核剂、合成水滑石、NDO复合助剂等产量分别上升3.97%/7.79%/20.04%，销量分别上升4.46%/6.47%/4.22%。公司营收利润双增长主要由于公司高分子材料助剂产品市场国产化率不断提升，公司产品销售情况变好，以及科澳化学、信达丰贡献业绩导致。公司针对市场趋势进行了产品配方的科学创新，进一步拓展了产品应用的领域，与核心客户的深度合作及新客户的开发策略市场份额有所提高。下游应用持续扩宽，技术先进性加速下游需求转好。

南沙项目持续推进，产能扩充看好公司未来长期发展（新增产能）

目前公司在广州白云厂区拥有产能3.54万吨，科奥化学拥有产能5800吨。公司首次发行募投项目之一广州科呈新建高分子材料助剂建设项目（一期）设计产能为36,600吨，其中14,400吨产能已于2023年12月在广州白云厂区完成建设，余下22,200吨产能为广州南沙厂区在建产能，预计2024年完工，项目完工后将增加成核剂产能16900吨、合成水滑石产能5300吨。随着技改和募投项目下公司产能逐步投放，预计公司产销有望快速增加，从而驱动公司业绩快速增长。

盈利预测及估值

公司是国内高分子材料助剂龙头企业，技改及募投项目投产放量后，业绩有望快速增长，但由于外部环境变化，公司投产进度放缓，产品价格有所下滑，下调公司业绩2024-2026年公司营业收入分别为11.42/15.24/16.79亿元，公司归母净利润分别为2.58/3.54/3.85亿元；对应EPS分别为1.90/2.62/2.85元，对应PE分别为21.14/15.37/14.13倍，维持“增持”评级。

风险提示：原材料价格上涨；下游行业景气度下降；技改及募投项目达产不及预期；技术和产品研发风险等

【未知来源】齐翔腾达：一季度同比大增，底部反转，预计未来单月环比持续正增长！

1.公司是国内最大的甲乙酮、顺酐生产商拥有40万吨顺酐，26万吨甲乙酮产能，顺酐价格已经达到历史低位，价格继续下行概率极小，3月单月出口创近三年新高，随着国内经济复苏，顺酐价格有望迎来波澜壮阔的反转行情；甲乙酮价格已经从年初7200元/吨上涨至8500元/吨，涨幅16%，但仍处于底部区间，且今年以来库存持续下降。

2.公司拥有40万吨叔丁醇产能，受益于下游mtbe和mma价格上涨，叔丁醇当前盈利水平非常高。

mtbe价格已经从年初的6600元/吨涨至7600元/吨，涨幅16%，3月出口37万吨，环比2月增长近300%，公司拥有35万吨mtbe。

公司在建20万吨mma中8万吨将于5月份投产，mma价格已经从年初11000元/吨涨至16700元/吨，涨幅超过50%，本次价格上涨除了受益于国内产能检修外，国外出口需求强劲更是根本原因，3月mma单月出口量创近5年新高，环比增长300%，日本一套10万吨产能永久关停。

3.公司还拥有24万吨异辛烷、10万吨顺丁橡胶、20万吨丁腈胶乳、30万吨环氧丙烷，产品价格均已呈现缓步上涨态势，价差处于微利状态，预计随着价格持续上涨，公司价差有望显著放大。

底部反转标的，主要产品价格已经开始上涨，目前单月利润预计环比持续正增长

【未知来源】创意信息：华为鲲鹏与卫星互联网双景气

事件：5月9日-11日鲲鹏昇腾开发者大会2024将在北京召开，构建开放繁荣的鲲鹏、昇腾产业生态

|卫星今年高位活跃|今年我国预计100次左右航天发射，相比去年的67次同比增长50%。

创意与华鲲振宇高度紧密

与华为合作28年，是华为的五钻合作伙伴，与华为共同携手成都智算中心打造昇腾AI。是华为云鲲鹏凌云、欧拉理事单位。

与华鲲振宇共同推出新一代数据库一体机具体而言，数据库一体机基于成熟稳定的华鲲ARM服务器、拓林思操作系统、万里开源数据库全国产自主可控组合架构为客户提供了一个将服务器、存储、网络、操作系统、卷管理、文件系统、数据库以及系统管理软件完全集成的一体化系统，同时支持最大8节点部署的多种可变灵活部署模式，极大简化了单机、多活等数据库解决方案的部署、维护和支持，从而降低总体拥有成本。

#国产数据库，旗下万里数据库为我国数据库top3，与国有银行联研分布式数据库，最大日交易量超2亿笔，全年缴费额破5000亿，年活跃用户超4.4亿，服务人次超20亿，覆盖各大国有银行、美团、银联、微信等超650家金融机构。

国产星舰低轨宽带卫星通信载荷唯二提供商

公司重点布局低轨宽带卫星互联网，成为国家首批试验星的5G载荷承制厂家（另一家为信科移动），首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。目前已实现星载低轨卫星5G体制方案设计与系统演示验证。

商用之后的6G可迅速适配，公司的5G小基站相关产品和技术产品在无线通信核心技术物理层具备优势，尤其是国产化ARM平台、5G算法以及软件架构上具备优势，技术架构上适配毫米波。

【光大化工】需求复苏叠加供给扰动，蛋氨酸、维生素价格底部上行

海外减产叠加需求复苏，蛋氨酸价格触底反弹：2024年2月23日的蛋氨酸价格为22元/千克，较2023年6月30日的蛋氨酸价格17元/千克上涨33%。海外工厂减产推动23年下半年蛋氨酸价格回升，2023Q2、Q3，希杰通过降低产能利用率来改造其马来西亚工厂的蛋氨酸生产线，释放约40%的蛋氨酸产能来转产缬氨酸和异亮氨酸。赢创宣布在2023年Q4和2024年Q1降低其新加坡工厂的产能利用率，实施4万吨产能扩张项目。

下游需求逐步增长，维生素、蛋氨酸景气复苏：2023年，全国工业饲料总产32163万吨，同比增长7%。生猪养殖端亏损持续，产能去化加速，在产能加速去化背景下，23年8月以来，生猪养殖亏损幅度逐步缩小，2024年2月10日生猪养殖预期盈利139元/头，扭亏为盈。白鸡方面，24年3、4月份将迎来白羽肉鸡的销售旺季，叠加鸡苗供应量有限，将带动鸡苗价格持续走高。

投资建议：蛋氨酸方面：短期受海外减产影响，蛋氨酸现货供应趋紧，中长期全球蛋氨酸产能扩产有限，叠加终端需求持续复苏，蛋氨酸供需格局有望持续改善。维生素方面：VA、VE供给过剩格局依旧存在，市场成交气氛稳淡，受减产和停产检修影响，叠加海外去库周期接近尾声，价格有望短期内持续回暖。

建议关注如下标的：新和成、安迪苏、浙江医药。

风险提示：原材料快速下跌和维持高位的风险；下游需求不及预期风险。

【天风电新】机器人更新：优选6个标的

#本轮优先标的：拓普集团、科达利、北特科技、安培龙&华培动力、浙海德曼

【拓普】：纵向角度，T1的客户粘性比预想的高，按照年报一季报电话会交流，【单一客户200万个机器人之前，如果更换供应商赔付压力很大】；横向角度，主业确定性高，【核心系赛力斯等新客户盈利能力好于T】。

【科达利】：看似是机构重仓，但在为数不多的锂电里是业绩一直超预期且拿着机构不会想搓波段的；机器人业务减速器合作的盟立集团业界评价高，而特斯拉在车的业务上有客户基础。

【北特科技】：三花链最强而有力的供应商，5月催化看设备进场调试

【安培龙&华培动力】：传感器这轮变化大，不仅是机器人端汽车端传感器的国产化也在发生，同时华培大概率业绩持续超（一季度业绩很好）。

【浙海德曼】：仍是资本开支逻辑，车床国内唯一选择，接下来看T1订单变化；主业3月订单创历史新高。

【天风电子】当前时点重点推荐果链标的：ROE稳定估值有望修复+WWDC催化有望带动存量产品换机/创新+业绩有望超预期

Capex峰值已过，看好ROE稳定下估值修复。复盘果链标的数据，Capex峰值基本集中在21-22年，目前经营性现金流修复，ROE修复后稳定增长，整体标的有望迎来新一轮估值修复，目前果链24-25年PE均值18X、15X。

24年WWDC有望发布重磅AI iOS软件更新，AI有望驱动的iPhone新升级周期/换机周期。苹果预计在24年6月11号举办WWDC(北京时间)，重点关注iOS 18的相关更新，主要是生成式AI和LLMS改造SIRI，以及Xcode的AI训练开发。此外，苹果今年预期采购2万台AI服务器（1.2w推理，0.8w训练，主要是H100），财报预期每年capex保持平稳增长。

果链公司兼具Alpha，个股短期业绩有望超预期，中长期具备成长逻辑。重点关注：鹏鼎控股、立讯精密、工业富联、高伟电子（港股）、闻泰科技、领益智造、电连技术，建议关注信维通信、蓝思科技、欣旺达、珠海冠宇、德赛电池、隆扬电子、福蓉科技、中石科技，智立方（和机械组联合覆盖）、博硕科技、科瑞技术（和机械组联合覆盖）、大族激光，思林杰、泰凌微、华兴源创、博众精工、华兴源创、荣旗科技。

具体数据/路演请联系俞文静

【民生汽车】摩托车板块大涨点评：旺季来临需求向上，出口超预期

1、旺季来临，需求向上：二三季度为国内外摩托车市场旺季，优质供给加速推出， 旺季来临驱动需求向上。

2、出口超预期：行业125cc+摩托车Q1出口106万辆，同比+71.4%；主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。①春风：Q1出口2.9万辆，同比+66.5%；②钱江：Q1出口6.2万辆，同比+100.9%。均好于预期，驱动股价持续向上。

3、重点公司：

春风：1）两轮：3月250cc+首破万辆大关。24年关注公司新产品（500SR/450CLC/675SR）及出口增量贡献。2）四轮：产品去库存进程已进入尾声，建议关注批售数据边际变化。

钱江：Q1出口实现翻倍，Q2起旺季有望驱动内销回暖。展望2024年，钱江赛921、鸿250及新版赛550、追550将陆续上市，有望接棒产品周期。

投资建议：中大排量摩托车市场快速扩容，出海维持高景气度，有望带来量价利齐升的机遇，推荐【春风动力】、【钱江摩托】。

风险提示：中大排摩托车需求下滑；禁、限摩政策收紧；市场竞争加剧。

欢迎交流：民生汽车 崔琰

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

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6、百合股份：最大预期差的合成生物，名字全称是百合生物技术！

7、华金资本：参股珠海隆华直升机科技有限公司

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15、隆盛科技：携手国内商业航天独角兽 赋能宇航领域增量业务

16、达华智能：“2023中国商业航天30强”福建省唯一上榜

17、四川金顶：成都印发产业建圈强链2024年工作要点，新增两条主线低空、氢能

18、永信至诚：为低空经济场景下的网络和数据环境提供全周期的数字安全测试评估，保障低空经济“数字健康”

19、上海瀚讯：中标上海垣信订单，标志着中国版星链正式启动实施

20、深水规院：两部门开展城市更新示范工作

21、湖北宜化，TMA替代 。年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目

22、创新医疗:博灵脑机主要产品已进入工程样机阶段

23、常山北明：HW鲲鹏昇腾开发者大会2024将在5月9号举办

24、朗源股份：实控人变更为东方知行，应该是用来卖农产品

25、宗申动力：重庆首届低空飞行消费周共签协议投资金额20亿元

26、怡达股份，数据宝显示，传现有TMA产能3万吨，未核实

27、兄弟科技：维生素涨价，海外帝斯曼VA、VE从23Q3起就处于停产状态

28、隆华科技：商业航天＋低空＋火箭的铲子＋化工PMI材料

29、乾照光电：商业卫星的砷化镓太阳能电池，受益于卫星放量

 

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