上海机场最新调研纪要-韭研公社

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上海机场最新调研纪要

慢就是快123456

超短追板

2021-02-02 02:22:40

1、是什么因素让两家公司那么快地达成协议？展望下北京、广州的情况？
其实还是跟要出业绩预告、年报这些披露有关系。双方的财报也是要早点确定的，所以后期双方的谈判也加快了进度。比原先预计的时间要更快，是跟要出业绩预告有关系。
上海机场之外的其他地方目前还没有一个结果。上海历来事情都是走在前面的。
据了解首都机场也在研判上海机场的这个公告。
广州机场的情况不太一样，广州的体量和规模比较小，保底全拿也没问题。
北京的情况存疑，我觉得首都机场的协议像上海这样修改，基本没有可能性。我宁愿其他机场不学我，这是拉开差距的好机会。

2、上海机场为什么让步让这么大？中免会给什么补偿么？
上海机场考虑不止考虑疫情，更多地考虑是整个行业格局的变化。如果保持原有租金，机场免税和线上直邮、离岛免税相比毫无优势。只有降低扣点比例，使得你在我这里赚的比线上直邮赚的更多，你才会把东西放在我这边。给运营商传递信息：你在我这里做的规模足够大，那你在我这里的边际成本就会越来越小。2020年之后，如果我能手握一个500亿、600亿的市场规模，我去和运营商谈的时候要有底气的多。
另一个角度，只有这么做，我们才能看到500亿、600亿的规模。对于我来说，我看中的不是扣点比例40或是30，我看中的是未来的市场规模下，我的收益可以有150亿、180亿。
从历史上来说，免税确实给机场带来了很大的收益。但从目前的情况来说，口岸免税店确实面临着很大的竞争。如果我在这个时候不做一个主动的变化，我未来的业务是难以为继的，可能80亿就是一个封顶的利益水平了，可能运营商会放弃上海机场这个口岸了。现在有利的一个点是持牌免税商越来越多，我们有一个想法是把上海机场做成免税经营商手中的一个杀手锏。
这个点也恰恰证明了这是一个好公司，经营管理团队是有战略眼光的。

3、北京的可能不会跟上海这样，可能它还是要更多的一个比例，对免税商的吸引力就不如上海对么？
我觉得北京可能也看重眼前的利益，跟免税商多要一点；但是它的竞争力会比上海机场低很多。

4、如果北京不跟进上海的节奏，未来它和上海机场的差距会更大对么？
我觉得是这样的，因为我是战略布局，我会进一步拉开和它的差距。

5、1月份整个日上的销售情况怎样？
1月份不是特别好，1月份没有特别多的促销活动，而且海南也有很多新店开业。另一方面，1月份全国疫情有反复，也影响到了大家的消费。

6、从什么维度判断出来大家消费需求不太好？
没有去做这个调研，但是从身边的人也可以看出来。因为疫情期间大家也屯了很多的货，还是需要一点时间去消化这些东西的。

7、今年全年日上上海的规模是怎么判断的？主流来看还是在线上是实现这些增长么？
我觉得10%-20%的增长还是要有的。从疫情情况来看应该还是要依托线上。

8、500到600亿的市场规模有时间表么？
其实500亿、600亿我是倒推的。2025年疫情影响应该会消退的，如果这一年它做不到500、600亿，那么上海机场给它的封顶以后的让利，就没有实现，这应该是中免不能接受的。

9、从客流和客单价来看，如果要到五六百亿，那客单价要翻两到三倍，因为什么实现这样的增长呢？
一直以来上海机场都有这个想法：希望免税店里的香化比重不要那么高，希望精品百货能够到20%-30%。如果这个补充协议对中免日上是有用的东西，那就要做到五六百亿；如何实现这种增长，就只有把精品百货做进来。
这个做法背后的指引方向就是要把精品百货做强做好。

10、上海市内店、海南免税品牌会进驻；对于精品品牌来说，上海机场渠道是有吸引力的么？
所有的免税商，新店开张主攻的方向都是香化领域，没有那么快会转到精品百货。不像上海机场，发展了那么久，可以顺理成章得转到精品百货那边去。

11、现在招商方面，对于精品的引进有实质进展么？
这个工作一直都没有停；由于现在补充协议的情况，会推动这部分工作的进展。

12、从国际大机场来看，精品占比大概是多少水平？
基本可以占到30%左右，对上海机场来说空间还是很大的。

13、上海机场未来招标可能把各个标段拆开来去招么？
以目前各个免税经营商的经营状况判断，我个人觉得不应该去选除中国中免以外的其他经营商，因为他们的差距太大了。

14、中免和上海机场的协议，里面提到的客流、面积系数，这个系数在公告后是否还有变化的可能？去年倒推的系数可不可以作为一个参考呢？
我觉得这个系数表应该是固定的。我觉得这个应该可以作为一个参考。但是未来客流逐步增加，可能会有变化。季报出来大家再去倒算就行了。

15、日上直邮这边，今年品牌和日上直邮的合作和去年相比是变强还是变弱了？
去年的话，品牌方对直邮业务还是有一些抵触的。今年目前来看，还是有一些积极的变化，据说2月6号的直播就要开始卖货了。

16、日上北京那边的情况你了解么？它的保底是和客流量挂钩的么？
是的，北京机场的保底是和客流量挂钩的。

17、销量这边呢？线上部分怎样？
销量肯定也不会好，因为客流也不高。线上部分的也是弱很多，因为北京做的跨境通是走跨境电商综合税，不是日上这边的一般贸易，所以北京那边人均是有额度的。全年一个人26000，每一单不超过5000。可能上海这边一个用户的一个单子就超过那边整个的额度了，所以销售额整体不再一个量级上。

18、中免想成立一个线上平台，线上的整合是指供货供应链整合，还是流量入口整合？
我觉得整合的是流量入口和网上的销售平台，包括各个地方的销售策略、定价。供应链的部分应该还是留在各地。

19、现在线上是分散的，整合后总部会收平台服务费么？
应该会，平台服务费应该是要收的。

20、整合平台今年迟一些会有些进展么？
应该会。日上这边也是一点点在测试品牌的底线。

21、我们和爱马仕的合作有什么动态么？
爱马仕的协议本来已经签好了，最晚今年是要落地的。由于疫情影响，今年应该会要装修，22年应该是开得出来的。

22、有没有说国际客流恢复到什么程度，他们把店开出来？
没有，这个时间就是在持续推进落地的这个事情。

23、爱马仕和上海机场的LV大概是什么条件（租金费用/经营模式）？
大致应该是：日上跟他进货销售，会约定一个进货价格。目前价格不会太优惠，销售模式是代销，不是买断，也就是卖掉了才会结算的。供货的价格会稍微贵一点。人员都是日上配，爱马仕初期可能会放一些有经验的店员过来。
日上后来跟LV不太接触，因为LV不太愿意在机场里面开。

24、代销费用的比率大概是多少？
这个我不太清楚。

25、中免系线上业务现在是什么情况？未来整合运作？
大概的情况，线上平台只是一个销售平台，原先做的一些线上走的方式都会整合到这个平台上。
我的理解也会分几个不同的：跨境通额度的、离岛补够、日上直邮、跨境电商、机场免税的预定提货也会有，都放在一个平台上，流量入口也统一。卖掉的是谁的货，就从谁那里去结算。

26、中免总部线上跨境电商的税费（免关税，消费税、增值税打7折），那日上直邮的税费是按照一般贸易整体去完税的么？
对的，跨境电商是有额度的，整合后可能先用额度，额度用完就是一般贸易的这个方式。

27、日上上海之后会转型做跨境电商么？
其实还是有问题的，因为有额度。未来整合之后的消费方式可能是，先用26000的跨境额度，然后用100000的离岛补够额度，全用完之后可以用一般贸易的。

28、未来品牌方管控是怎样的意愿？
两个方面：（1）品牌方内部要有一个比较好的渠道的KPI分配（2）市区的专柜还是有价格标杆的作用在，品牌方对各个渠道的销售额度应该还是会有一定的限制。

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