申万宏源tmt-周220313
我为嘟仔滚雪-球
2022-03-13 20:01:51
【申万宏源tmt-周220313
🎓TMT洞见电话会议：汽车通信/晶合集成/金山办公/视源&国联/德赛西威部署SIP业务
🎓金山办公重磅深度/
港股keep/亿联网络/恒生电子/明源云/同花顺/bilibili/计算机整体调整速评】
👑周观点：
🎓电子: 台股2月营收分布与1月相似，除CMOS与化合物以外的半导体景气仍佳，中游零组件只有PCB一枝独秀，其余全军覆没。国际局势紧张、干扰因素出现，大者恒大、强者恒强已为2022主要趋势。
🎒推荐：深南、沪电、闻泰、立讯、新洁能、通富微电。
🎓通信: 1、继续重点推荐汽车智能化之激光雷达光学组件机会，今年从0到1，未来2-3年高景气趋势确定赛道。另汽车通信相关机会。2、海风海缆等新能源赛道景气与竞争格局确定，低估值与业绩确定。
🎒推荐：永新光学、中天、亿联、奥飞数据、中移动、华测导航
🎓计算机: 1）港股计算机调整，公式近期拟合明源云/金蝶国际/恒生科技指数等，海外中介持仓下降，内资增加是主要交易扰动。但由于地缘政治前者交易影响暂时太大。以上平息时会出现机会。2）云领军包括第一第二第三产品曲线，当前市值只反应第一曲线，因此机会较大！发布金山办公深度和恒生电子更新报告。3）智联汽车/数字经济热度延续。
🎒推荐：海康，金山办公，恒生，德赛西威，启明星辰，浪潮，深信服，明源云。
🎒其他：中科曙光，金蝶国际，科大讯飞，用友网络等
🎓互联网：1.视源股份、国联股份，数字经济核心，预计一季度经营亮眼；2.互联网调整并非来自基本面变化，更多来自全球局势变化下的悲观情绪，多公司已低于回购价格。关注疫情防控下，互联网和在线娱乐时长超预期可能，以及进一步凸显数字化便利生活生产的价值。 3. 探索艺人培养工业化的乐华即将上市。
🎒推荐：视源、国联、分众传媒、网易、三七互娱、腾讯、快手科技、芒果
👑洞见TMT会议主题：
汽车通信梳理/晶合集成/金山办公深度：创业史为鉴，新品新曲线/视源&国联,高增的数字经济核心标的/德赛西威部署SIP业务之解读
时间方式详见群。
👑报告深度：
金山办公深度：创业史为鉴，新品新曲线
👑报告更新：
云领军性价比如何？/港股keep/亿联网络/恒生电子/明源云/同花顺/bilibili/计算机整体调整速评
👑申万tmt也有单独发本行业本组的本周要点。欢迎联系申万tmt 人中任何一位，都一样。
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永新光学
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