大A独立日之后，比较关注今后的走势。

记得美股去年与前年都很牛，都说美股是YYDS。

原因其实很简单，美国一直一直在放水。不计后果地给市场撒钱。甚至老百姓发钱。

回过头来看现在我们的形势。

银行追着企业送钱。到处在免税，免费，还延期还款。

今天又有言论说，要给低收入群众发钱了。

哈，市场上的钱会少？

所以，对大A多一份乐观。至少不悲观。

这个观点表达过多次了。

具体到下周，建议关注以下几个方向：

一、麒麟电池。

这个方向周五发酵的。周末开始各大媒体在传。当然这个消息的发酵其实是锂电炒作的延续，这与之前周末发酵的情况还有所区别。大概率有很多标的有炒作的持续性。

从现有的材料上看，最正宗的是纳百川（未上市)、纵贯线（未上市）、银帮股份和科创新源。

但从相关性来看，这方面的标确实不少。主要是水冷板相关个股。

包括：松芝股份、奥特佳、汇得科技、华锋铝业、银轮股份、飞龙股份、江苏雷利、飞荣达等。

希望是最正宗的能够走得最远。

二、锂矿方向：

选择这个方向有几个原因：

1、玻利维亚的锂矿授标延期了。作为世界上锂矿储量最大的国家，延期，对于现有的锂矿股来说，应该是一种利好。特变电工的股友们估计还要再磨一段时间。

2、中矿资源：津巴布韦的总统去剪彩锂矿了。17号姆南加古瓦为该国为该国最大锂矿比基塔矿升级改造项目揭幕。

中企中矿资源今年1月收购比基塔矿，计划投入2亿美元对现有设施进行改造、新建加工生产线。据中矿资源负责人介绍，升级改造项目完工后，比基塔矿的年产值有望达到6亿美元。中矿资源估计要往上冒一冒。

3、天齐锂业港股上市可能会出确定性消息。一般预计最迟7月份会正式在香港挂牌。所以下周的时间也差不多会有确定性的消息了。

4、星期六看了一下东方财富的热股榜，前10名中，竟有3个是锂矿股：江特电机、西藏矿业、智慧农业。

5、中报快要到了。锂矿股个个都会业绩爆表，提前布局，不香吗？

具体到个股上，锂矿自给率高的业绩最有可能炸裂。如除了上面说的天齐锂业、中矿资源，还有永兴材料、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造等等。

就连沾点边的st博天也在嗨。

三、光伏机会：

上周其实是赛道股在带领大盘在大反弹。整个板块的机会都不少。但回顾上个上涨周期，有二个环节上涨的幅度会是最大的，即新技术和紧缺环节：

1、光伏设备：

光伏设备股上周开始热闹了。包括HJT、钙钛矿等设备股均受到资金的追捧。

技术的叠代，总是让市场充满期待。

这方面的个股就这么几个：

迈为股份：HJT设备领军者。具有先发优势；

金辰股份：HJT设备的新星，公司首台HJT设备已经得到验证，目标量产效率25%；

捷佳伟创：具备HJT整线布局能力。是国内少有的，具备topcon\PERC\HJT三种设备供应能力的企业。

京山轻机：6月15日，据苏州晟成光伏官微，经过长时间研发及实验数据验证，晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

未来光伏产业将向转换率更高的HJT电池、钙钛矿叠层电池转换，而京山轻机在这两大领域都有布局，未来京山轻机有望成为HJT电池、钙钛矿叠层电池设备领域。

2、新能源卡脖子环节

周末听了一圈下来，新能源卡脖子环节还真的比较多。

2021年，中国多晶硅产能50.5万吨，全世界产能60万吨，中国占世界产能的80%；

硅片和组件环节，中国产有均占全世界产能的97%；

而且各个环节均在扩产。

周末的二个500亿，让人印象深刻，即通威股份签订了500亿的销售合同；天合光能即投资500亿左右进行产业链大扩张，不仅投资多晶硅，做到了更上游的工业硅。真正的一体化、全产业链公司，非它莫属。

大扩产的结果导致：

1、高纯度的石英砂不够用了。如果不锁定长单，可能根本就买不到。据说这种状况明年也不一定能改善。让人想起了2021年六氟。当初龙头天赐材料不就是这么涨起来的吗？所以石英股份、中旗新材、菲利华、凯盛科技虽然涨了不少了，估计还继续会有机会；

2、金刚线的逻辑在慢慢清晰。原因是因为硅片切割的薄片化加上金刚线的细线化，金刚线年均增速将达到50%左右，远大于光伏产业年增30%。这个产业的门槛也非常高。头部玩家就这么几个：美畅股份、高测股份、恒星科技、岱勒新材等。这些个股的机会正在显现。布局，正是要在这个刚刚出现预期差的时候。等真正到行业供不应求了，市场涨高了，不合算；

3、EVA：

从EVA人生走势上看，已经触底回升，从底部上来涨了近30%了。行业景气度正在上来。这个行业主要关注三个票：

联泓新料、东方盛虹、荣盛石化

$西藏矿业(SZ000762)$ $集泰股份(SZ002909)$ $天赐材料(SZ002709)$