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小路J

2022-06-23 13:12:52

【国君汽车】中鼎股份年报及一季报快评：营收利润同比双增长，业绩符合预期

[太阳]营收利润同比双增长，业绩符合预期。公司2021年实现营收125.77亿元，同比+8.91%，归母净利润9.65亿元，同比+95.96%。2022Q1实现营收33.59亿元，同比+5.10%，归母净利润2.51亿元，同比+5.56%，主要由于公司产品订单持续突破，公司轻量化底盘、冷却、密封系统营收规模均有增长。

[太阳]毛利率水平同比稳定，成本管理能力有所提升。公司2021年实现毛利率22.51%，同比-0.1pct，主要是由于空悬业务、冷却业务及橡胶业务毛利率水平有所提升，2022Q1毛利率达22.10%，同比-3.0pct，环比+4.9pct，同比水平较为稳定，环比有所提升，主要由于公司成本管理能力持续增强，2022Q1营业成本环比-2.4%。另外，公司2022Q1各项费用占比同环比均有改善，公司在成本端不断优化。

[太阳]坚持精细化管理，空悬及冷却业务助力未来增长。在宏观不利因素影响下，公司持续提升海外经营精细化管理，进一步提升成本控制，尤其已完成对AMK工业、Greenmotion出售剥离，对不良资产实现优化，有助于企业进一步提升盈利能力。另外，公司聚焦空悬、冷却业务板块，未来在空悬国产替代以及新能源渗透率提升背景下，空悬及冷却业务有望助力业绩实现增长。

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