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永新光学

小路J

2022-06-23 19:51:07

【中泰电子|永新光学】精密光学专家企业，激光雷达核心标的

[太阳]深耕精密光学领域，规划5年5倍产值：
公司拥有78年精密光学研发制造历史，在光学显微仪器的基础上，积极把握自动驾驶、激光雷达市场发展机遇，业务拓展至条码扫描及机器视觉、车载摄像头、激光雷达等新兴光学领域。2021年新厂区全面投入运营，四个IPO募投项目全面完成大幅提升产能，实现收入和利润大幅增长，为“五五五”战略目标打下良好开端。

[太阳]激光雷达核心标的，车载光学高成长确定性：
公司是国内激光雷达产业链核心标的，可提供滤光片、窗口、反光镜、棱镜、镜头等多类激光雷达光学元组件，与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等国内外知名客户合作，获定点合作项目超 10 家，21年收入超千万元，22年多家客户进入量产，业绩有望实现进一步高增。此外，公司横向从乘用车向更大需求市场的非车规应用领域拓展，纵向从零组件延伸至整机代工，进一步强化自身综合竞争优势，打开未来成长空间。

[太阳]高端显微镜占比持续提升，条码扫描出货国际大品牌：
公司是国内少数具备高端显微镜批量制造能力的厂商，21年高端光学显微镜品牌 NEXCOPE 系列产品营收突破 6,000 万元，同比增长超 50%，在国家要求加大国产高端显微镜采购的推动下，公司高端显微镜出货占比将不断提升。此外，公司条码扫描为讯宝、霍尼韦尔、得利捷和 NCR等国际巨头供应核心光学元组件，机器视觉镜头导入康耐视、Zebra等国际领先品牌，受益行业需求扩大而持续增长。显微镜、条码扫描和机器视觉业务为公司打下扎实的盈利基本盘。

[礼物]风险提示：公司新品放量不及预期、ADAS渗透率不及预期

[礼物]派点请支持中泰电子：王芳/张琼

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