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风电投资逻辑

小路J

2022-06-24 13:28:16

[太阳]【海通电新】风电板块整体大涨，海风及塔筒铸锻件环节保持强势

[玫瑰]今日上午风电板块大涨，根据我们搭建的风电产业链等权重指数，上午板块涨幅达3.44%，本周累计涨幅已达11.12%。其中海风及铸锻件相关环节最为强势。

[玫瑰]昨日国电投集团发布海上风电竞配机组框架招标公告，招标容量合计达到10.5GW，本次招标仅为政府设置了竞配的海上风电项目准备（国内海风项目大概一半会进行竞配），因此后续海上风电招标量超预期可能性进一步增大，我们预计年内海风招标达到15-22GW（不含青洲五六七3GW）。

[玫瑰]此外，22日山东国华渤中I场址35kV海缆项目开标，中天科技以高出汉缆股份5.7%左右的价格预中标，我们认为这反映了海缆厂头部企业在地域因素差距不大的情况下（中天在东营规划布局基地，汉缆基地位于青岛），仍有可能借助品牌和技术优势胜出，海缆行业格局依然较好。

[玫瑰]近两周以来铁矿石、焦炭等钢材上游原料期货价格大幅下降，6月初以来降幅分别达到23%和20%。我们认为后续塔筒、铸锻件等钢结构行业的原料钢材及生铁等现货价格有望跟进下跌。我们认为随着陆风需求复苏，单位折旧下降，叠加原材料成本下降以及高价值量高利润率的海风需求释放，塔筒、铸锻件环节下半年盈利能力有望迅速攀升。

[玫瑰]风电重点推荐：轴承（新强联）、管桩风塔（大金天顺润邦泰胜）、海缆（东缆中天起帆），风机（明阳、金风、运达）、铸锻件（金雷日月）、法兰（恒润)、变流器（禾望）、制动器（华伍）碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江）

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