博敏电子
小路J
2022-07-21 09:41:40
博敏电子603936（战略转型+新产品全面开花+高增长+低估值，强烈推荐买入！[庆祝][庆祝][庆祝]）[礼物]公司是PCB上市公司中少有的具备“PCB+元器件+解决方案”一体化解决能力的投资标的。[礼物]江苏工厂二期投产后HDI产能翻倍，进一步巩固公司在HDI领域的龙头地位、为PCB事业群增长奠定坚实基础。江苏工厂二期设计产能4.5万平/月（3.5万平HDI+0.5万平软硬结合板+0.5万平IC载板），预计今年7月全面投产，达产后预计能贡献8-10亿的年收入[礼物]新产品全面开花，亮点突出。（1）汽车黑匣子（EDR）用PCB已在核心客户试样，EDR有望复制2019年公司在ETC时期的辉煌（相同客户，万集、金溢、比亚迪，产品导入快，粘性强）（2）新能源汽车三电领域的大功率PCB产品已成熟运用，并成功打入比亚迪、小鹏产业链（3）IGBT高可靠陶瓷衬板及功率器件产线已布局完成，下半年实现量产，预计今年实现1亿收入，明年3亿，后年6亿[礼物][礼物][礼物]基于对PCB事业群和解决方案事业群业务进行详尽测算后，我们预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为3.1/4.5/6亿元，对应当前PE分别为22/16/11倍，严重低估，建议买入。
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