俄罗斯能源出口在欧洲的市场份额高。2020年,欧盟天然气总消费量约30%进口自俄罗斯;原油消费量超20%进口自俄罗斯;煤炭消费量中12%进口自俄罗斯。此外,欧盟采购的铀有20%来自俄罗斯。
天然气在欧洲经济中的地位重要。发电领域,天然气占比约19%,煤炭占比15%,可再生能源占比24%。天然气在可再生能源调峰中发挥重要作用。工业领域,以炼厂为例,天然气暴涨给欧洲炼油行业带来严重的成本劣势。
温和脱钩情形:欧洲可以再平衡,但是代价是全球其他区域缺气。按照IEA预测,到2025年,欧盟从俄罗斯进口管道天然气减少超过55%。则欧洲进口LNG需比之前增加约400亿方。欧洲的进口能力可以较快提升,但是对上游天然气产量和出口终端挑战较大。
如果俄罗斯主动动用能源武器,将引发激进脱钩情形。7月21日,北溪-1线检修结束,但供应量只是回到40%水平。考虑到其他几条重要管线也已经处于低位运行甚至断供状态,北溪-1部分恢复后的总出口欧洲管道气约500亿方/年,相比此前正常的1400亿方/年也已经大打折扣。激进脱钩情形带来的缺口或没有现实的弥补方法。
激进脱钩情形下,欧洲天然气有多大缺口?根据IEA的报告《降低欧洲对俄天然气依赖的10点建议》:新的可再生能源项目可以解决60亿方;核能延迟退出等可以解决130亿方;使用热泵可以解决20亿方;取暖空调调低1°C可以解决100亿方。 以上方式加总共解决310亿方缺口。
如果俄罗斯出口到欧洲的天然气约1400亿方管道气完全断供。 还存在1090亿方缺口,需要其他进口LNG,或者其他能源品进行替代。如果全用进口LNG替代,相当于全球天然气总需求量的2.9%,相当于每年国际LNG贸易量的22%。
从全球平衡的角度,这1090亿方天然气减量,假如用煤炭弥补,相当于约1.9亿吨煤;假如用原油弥补,相当于约190万桶/天原油;假如用可再生弥补,相当于近600TWH年发电量(以上三项是"或”的关系)。