光纤光缆板块上涨点评
夜长梦山
2022-08-30 12:52:59
【中金财富研究 | 通信】光纤光缆板块上涨点评
大家好，光纤光缆板块今日涨幅居前，截至上午收盘，亨通光电+9.43%，长飞A/H+7.70%、6.23%，中天科技+3.43%。我们已在周观点中提示相关板块的投资机会，在此我们重申观点如下：
光纤光缆景气修复。国内东数西算、双千兆网络，海外FTTx建设驱动需求向好，叠加此前低谷期产能出清，行业供需持续改善，去年底至今年上半年落地的运营商光缆集采价格回升带来业绩弹性，龙头光通信业务迎来景气修复。
海缆景气持续，招标积极催化。受益于海风快速发展，海缆作为产业链上价值占比、竞争格局最优的环节之一享量价提升逻辑，中天、亨通作为此领域龙头供应商充分受益，建议持续关注海缆招标落地进展。近日龙源射阳1GW海风220kV海缆招标公示候选人，亨通成为第一中标候选人，投标报价17.82亿元，该项目总价约18亿元，预计顺利中标后将进一步增厚公司业绩。
关注龙头新业务布局，打开长期成长空间。除传统业务外，行业龙头多凭借资金及制造业积累在新能源、半导体等领域有新业务布局，如中天科技布局储能、光伏业务，长飞光纤纵向拓展光模块及器件业务，横向收购启迪半导体切入SiC产业链等，拓展了新的增长曲线。
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中天科技
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亨通光电
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真知无价，用钱说话
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