永兴与宁德合作终止
股市星球
买买买的机构
2022-09-07 14:10:24
📪锂矿板块后市观点
💡【金属宋洋】
⚡永兴与宁德合作终止，因宁德云母矿品位低，生产成本较高，环评指标等审批困难，且宁德要求产品折扣系数大，永兴利益可能受损。宁德枧下窝品位0.27%，尾矿处理难、收率低，宜春地区对环保愈加重视，宁德项目进度可能推迟。
⚡锂板块年内涨价逻辑已经兑现，关注四季度需求端情况，价格可能超预期。明年供给端释放时间可能延后，需求端储能领域被低估，供需矛盾预计仍难以缓解，锂价持续高位维持，核心在于对明年供需和价格预期的改变，周期更长带来整体估值的提升。
⚠️投资建议：看好产能扩张较快，自给率高或者提升较快的公司，天齐锂业、永兴材料、科达制造、中矿资源等。
📪粮食危机下的转基因投资机会
💡【农林牧渔张子阳】
🌱转基因是否能落地的核心点在于当前我们粮食的储备是否充足和我国是否独立掌握此项技术：由于全球粮食供给偏紧，叠加近期极端天气情况导致粮食产量预期下调，催化了国内转基因政策的落地。目前我国转基因技术已经相对成熟，可以和海外龙头种子企业竞争，所以可以进行有力的推广，转基因种子最快可在今年四季度实现销售。
🌱目前转基因产品即将落地的品种为玉米和大豆，这两个品种符合我国转基因作物推广从非食用到食用的政策，同时我国对玉米和大豆的进口依赖度较高，大约分别为10%和90%，我国有提高这两种作物自给率的需求。我们测算两个品种的市场空间共计在450亿元左右，利润在120亿元左右。目前我国种子行业集中度较低，相应标的可以享受转基因种子售价提高和种子行业集中度提升带来的量价齐升，同时也可以通过出海抢占海外市场。
⚠️投资建议：标的推荐大北农、隆平高科、登海种业、荃银高科。
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大北农
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隆平高科
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宁德时代
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敦煌种业
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荃银高科
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