－、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中央：9月14日至16日，国家主席将出席在撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫邀请对两国进行国事访问。

2、国务院：近日，中共中央政治局常委、国务院李总理主持召开国务院专题会议，听取两批工作组赴16个省份稳住经济大盘督导和服务工作汇报。地方反映下了“及时雨”，这是“放管服”改革的具体实践，是工作方式创新。总理说，加快重点项目建设，政策性开发性金融工具根据地方需求增加额度，上半年开工项目纳入支持范围，在今年后几个月形成更多实物工作量。运用阶段性财政贴息、研发费用加计扣除、政策性金融工具等，支持薄弱领域设备更新改造。要继续出台稳经济阶段性政策，能用尽用、快出快落地。

3、财政部：PPP市场规模稳中有增

日前，财政部政府和社会资本合作（PPP）中心发布全国PPP综合信息平台管理库项目半年报显示，今年上半年，PPP市场规模稳中有增，签约落地项目投资大幅增长，开工建设项目投资显著增长。统计显示，中西部地区项目多。上半年在库项目投资额净增量前五位是广西877亿元、重庆680亿元、四川543亿元、新疆469亿元、山西379亿元。

4、央行：深化重点领域金融改革

中国人民银行9月11日发布关于十九届中央第八轮巡视整改进展情况的通报。对于下一步工作打算，通报提出，深化重点领域金融改革。深化债券市场改革，大力支持直接融资。加强本外币政策协同，推进金融市场双向开放，提升人民币资产吸引力，促进离岸人民币市场发展。推进政策性、开发性金融改革。稳妥推进数字人民币研发试点。深化法治央行建设，加快推进金融立法工作。

5、文旅部：2022年中秋节假期，全国国内旅游出游7340.9万人次，同比下降16.7%，按可比口径恢复至2019年同期的72.6%；实现国内旅游收入286.8亿元，同比下降22.8%，恢复至2019年同期的60.6%。

6、国家税务总局：车购税减征实施3个月减税超230亿元

今年6至8月份，约355.3万辆车享受了车辆购置税减征政策，累计减征车购税230.4亿元。具体来看，6月份享受减征政策车辆109.7万辆，减税71亿元；7月份116万辆，减税75.8亿元；8月份129.6万辆，减税83.6亿元。国家税务总局相关负责人表示，享受政策的车辆数、减征税额均呈现逐月增长态势，显示出政策逐步发力，受益面稳步扩大。

国内 地方 省市

1、厦门：第二十二届投洽会闭幕

第二十二届中国国际投资贸易洽谈会11日在厦门闭幕。据投洽会组委会当天晚间披露，据初步统计，480多个项目在投洽会期间达成合作协议，协议总投资额达3420亿元人民币。

2、上海：“上海轨道穿越长江第一隧”掘进开启

正值中秋假期，上海地铁建设工地依旧忙碌。在一台650吨主吊机，及一台600吨辅吊的密切配合下，重达308吨的“申通号”盾构机刀盘，缓缓从地面吊起完成“翻身”并顺利下井。这意味着，“上海轨道穿越长江第一隧”掘进施工正式开启。

3、浏阳：限时发放购房补贴

9月10日，据“浏阳住建”，湖南省浏阳市住房和城乡建设局、浏阳市自然资源局、浏阳市财政局于9月9日联合印发《浏阳市促进房地产市场平稳健康发展若干措施》。限时发放购房补贴方面。

4、海南：投资领域加快推动复工复产 精准施策助企纾困

据海南日报，9月12日，记者从省发展改革委召开的全省投资领域复工复产和全省发展改革系统经济工作会上获悉，海南将加快推动封关运作项目建设，全力推动停工的省重点项目有序复工，储备一批重点项目，组织开展干部下企业行动，出台助企纾困政策2.0版精准扶持企业发展，千方百计稳住经济大盘。坚持小步快跑，锚定封关加快自贸港建设。

5、四川：记者从四川省“9·5”泸定地震抗震救灾省市（州）县前线联合指挥部获悉，截至11日17时，地震已经造成93人遇难，其中甘孜州遇难55人，雅安市遇难38人。另有25人失联，其中泸定县9人，石棉县16人。

6、汕尾：广东省汕尾市于9月10日至10月31日举办“2022年汕尾金秋购房节”，购房节期间“一人购房全家帮”，人才公积金最高可贷200万元。

国际动态

1、全球15国：面临债务危机

今年以来全球已有18种货币兑美元的汇率跌幅超过10%，5种货币跌超20%。全球五大结算货币中的四大货币兑美元全线下跌，日元跌逾19%居首，人民币表现最为坚挺，跌超8%。美元指数年内一度大涨接近15%，升至近二十年高位。作为全球主要结算货币，美元升值意味着其他国家货币的贬值、购买力下降，并将引发经济剧烈震荡。其中，斯里兰卡汇率暴跌，政府被迫宣布破产。另外，根据IMF和世界银行等机构的数据，阿根廷、土耳其、黎巴嫩等15个国家面临债务危机。

2、日本：拟取消每日入境人数上限并开放个人游

日经新闻9月11日消息，据悉，日本政府拟取消每日入境人数上限，还考虑开放个人游，并免除对短期逗留的签证要求。日本政府目前已展开协调。日本已从9月7日起将每日入境人数上限将从2万人提高至5万人，此外还放开不带导游的团队旅游。

3、英国：7月制造业产出同比1.1%

英国7月制造业产出同比1.1%，预期 0.7%，前值 1.3%。英国7月工业产出同比 1.1%，预期 1%，前值 2.4%。英国7月整体商品和服务贸易帐 -77.93亿英镑，前值 -113.87亿英镑。英国7月商品贸易帐 -193.62亿英镑，前值 -228.47亿英镑。英国7月制造业产出环比 0.1%，预期 -0.5%，前值 -1.6%。英国7月工业产出环比 -0.3%，预期 -0.2%，前值 -0.9%。英国7月建筑业产出同比今值: 4.3% ，前值: 4.1%。

4、英国：经济弱于预期 制造业增长乏力

随着工业生产和营建部门萎缩，英国7月份经济增长低于预期。国家统计局周一表示，继6月份下降0.6%之后，7月份经济增长0.2%。野村证券和德意志银行的分析师表示，女王的去世以及9月19日的国葬假期可能足以使本季度经济陷入衰退。即使首相特拉斯采取了一揽子措施来冻结天然气和电力成本进一步上涨，消费者和企业在通货膨胀和能源费用飙升的重压下苦苦挣扎。

5、美财长：汽油价格或持续上涨 通胀仍存在风险

当地时间9月11日，美国财政部长耶伦表示，美国汽油价格可能会在今年晚些时候再次上涨。她表示，“这种风险是存在的，我们正在努力设定价格上限以试图解决这种风险。”

6、新西兰：经济学家下调对经济增长和纽元的预期

新西兰经济研究所经济学家现在预计，该国2022-23年度平均GDP增速为2.5%，低于三个月前预测的2.9%。预计2023-24年的年平均增长率为1%，低于此前预期的1.9%。预计在2022-23年，就业增长0.5%，工资增长6.4%，CPI涨幅为4.8%（高于此前预期的4.1%），而2023-24年CPI涨幅料为2.7%。

7、意大利国家统计局：高通胀和能源价格上涨或致工业生产进一步萎缩

当地时间9月12日，意大利国家统计局发布数据显示，该国7月工业生产指数为104.4，环比增长0.4%，同比下降1.4%。5月至7月与前三个月相比，工业生产指数下降了1.6％。统计局预测，未来几个月工业生产或进一步出现萎缩。统计数据显示，意大利8月份企业信心持续下降，特别是在制造业和建筑领域。原因是高通胀、地缘政治危机和随之而来的能源产品价格上涨导致的经济不确定性。

8、西班牙：2022年前七个月税收收入因通货膨胀大幅增长

根据西班牙税务局当地时间9月12日公布的数据，2022年前七个月，该国已累计征收1462.35亿欧元的税款，相比于2021年同期，西班牙征收的税款上涨了222.83亿欧元，同比增长约18%。该国征收的税款数额上升的主要原因在于通货膨胀率持续上升的情况下，纳税人需要缴纳更多的增值税款项。

9、挪威：首相说天然气限价无法解决欧洲缺气问题

挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒12日说，挪威将与欧洲联盟就天然气供应进行更密切的对话，但挪威对天然气限价这一措施持怀疑态度。挪威不是欧盟成员国。乌克兰危机爆发前，欧盟地区使用的天然气40%来自俄罗斯，20%至25%来自挪威。俄罗斯近期大幅削减对欧盟的天然气供应后，挪威成为欧盟最大的天然气供应国。

10、富国银行：美国8月CPI将创下2020年春季以来最大的单月降幅

富国银行分析师预计，美国8月通胀将进一步缓和。预计美国8月CPI将下降0.2%，将创下2020年春季以来最大的单月降幅。汽油价格的进一步下跌预计将导致整体CPI下降，而旅游服务和二手车的额外回报应该有助于保持核心CPI环比增长0.4%。预计美联储将受到自6月以来通胀持续回落的鼓舞，但核心CPI将继续远高于美联储的目标。近几个月大宗商品价格走低、供应链瓶颈缓解，预示着通胀将在未来几个月降温，但劳动力成本增速依然强劲，表明要让通胀持续回落到美联储的目标水平并不容易。

11、纽约联储：美国8月通胀预期回落

纽约联储表示，美国消费者1年通胀预期从7月的6.2%降至8月的5.75%，为10个月低点。美国消费者3年通胀预期从7月的3.2%降至8月的2.8%，为近两年来的最低水平。美国消费者认为8月份失业的可能性低于7月份。

12、欧盟：连续“出招”干预能源 天然气价格一度大跌8%

高盛预计，欧洲明年第一季度的天然气基准价格将跌至每兆瓦时100欧元以下，将较目前的水平下跌50%。欧洲天然气价格暴跌，预计欧盟本周将出台干预措施。9月12日周一，欧洲基准TTF荷兰天然气10月期货盘中一度下跌8.3%，至一个月以来的最低水平，截至目前下跌6.1%，至每兆瓦时194.5欧元。尽管如此，天然气价格仍比往年同期高出近8倍。英国天然气价格则下跌了2.2%，德国2023年基准电力价格一度下跌2.7%。

13、EIA：预计美国9月页岩油产量将增加14.1万桶/日

美国能源信息署（EIA）：预计美国9月页岩油产量将增加14.1万桶/日，至产出905万桶/日。预计9月Permian石油产量541万桶/日（8月产出533万桶/日），预计Bakken石油产量116万桶/日（8月产出114万桶/日）。预计9月Appalachia天然气产量354.9亿立方英尺/日（8月产出353.3亿立方英尺/日）。

14、德国智库IFO：通胀高企、经济萎缩将在2023年困扰德国

德国智库IFO周一表示，由于乌克兰冲突导致的能源成本大幅上升，消除了疫情相关封锁后复苏的可能性，德国经济明年将出现萎缩。该机构预计2023年经济将萎缩0.3%，6月预期为增长3.7%。与此同时，IFO将2023年通胀预期上调6个百分点至9.3%。对于2022年，IFO将经济增长预期从2.5%下调至1.6%，并将通胀预期从6.8%上调至8.1%。该研究所表示，根据冬季天然气供应充足的假设计算，未来一年的价格涨幅应该不会那么剧烈，能源价格最迟将在2023年春季开始下跌。

15、俄能源部长：不会亏本向限价国家出售油气

当地时间9月11日，俄罗斯能源部长舒尔吉诺夫在接受采访时表示，俄罗斯“不会亏本或低于成本价”向对俄罗斯实施限价的国家出售石油和天然气。他认为西方国家对俄罗斯能源实施限价实际上是他们操纵能源价格的阴谋。

16、日本：车商纷纷上调国内售价

据共同社消息，日本国内汽车厂商接连因原材料价格高涨而上调售价，包括日产汽车和斯巴鲁等品牌的部分车型。由于汽油价格上涨等，“共享汽车”的收费上涨也在扩大。

17、俄罗斯：总统普京12日与政府官员召开线上会议研究经济问题。普京表示，俄罗斯正面临着西方的金融和技术侵略，但针对俄罗斯的经济闪电战并没有发挥作用。“不友好国家”针对俄罗斯的行动是冲动的、不专业的和不可预测的。保持宏观经济稳定和持续发展是俄罗斯经济政策的优先事项，俄罗斯经济去美元化的过程是不可避免的。

18、俄罗斯：据俄新社报道，俄罗斯莫斯科交易所12日采取新的措施以进一步恢复正常交易制度。外汇交易时间自12日起恢复为7时至19时。股票交易时间则延长为10时至23时50分，每天交易总时长近14小时。此外，来自友好国家的外国客户将从12日起被允许进行股票交易；不友好国家的自然人或者由俄方控制的来自不友好国家的公司也可以开始交易股票，但不能交易受俄总统令限制的战略类公司（主要是能源和金融板块）的股票。

二、行业新闻

1、美国WTI原油：周一收高1.1%

国际原油期货价格周一收高，其中，纽约WTI原油期货创本月迄今的最高收盘价。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨99美分，涨幅为1.1%，收于每桶87.78美元。按照最活跃合约计算，周一美国WTI原油期货创8月31日以来的最高收盘价。

2、纽约黄金期货价格：周一收高0.7%

纽约黄金期货价格周一创两周来最高收盘价，白银期货价格大涨近6%。美元大幅走软，提振了黄金白银等贵金属价格攀升。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨12美元，涨幅为0.7%，报收于每盎司1740.60美元，创8月29日以来的最高收盘价。

3、BDⅠ指数：上涨3.5％，连续四天上涨

波罗的海干散货运价指数周一上涨43点或约3.5%，至1256点，为连续第四个交易日上涨。海岬型船运价指数上涨84点或约12.5%，至756点，录得一周最佳表现。海岬型船日均获利增加696美元，至6270美元。

4、LME期铜：收涨99美元

LME期铜收涨99美元，报7956美元/吨。LME期铝收跌3美元，报2283美元/吨。LME期锌收涨29美元，报3196美元/吨。LME期铅收涨32美元，报1949美元/吨。LME期镍收涨1583美元，报24577美元/吨。LME期锡收涨296美元，报21461美元/吨。

5、中秋节期间数据：

公路方面，发送旅客4818万人次，比2021年同期下降37.1%。

水路方面，发送旅客154万人次，比2021年同期下降14.9%。

铁路方面，共发送旅客2187.5万人次。与去年中秋假期铁路3499万人次相比，今年中秋铁路客流降低了37.48%。

民航方面，据飞常准数据，9月10日，全国民航共执行客运航班3662班，9月11日为3899班。远低于暑期的客运航班数量。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9181元，较上周五纽约尾盘涨196点，盘中整体交投于6.9486-6.9108元区间。

7、MLF：从MLF的操作利率来看，今年以来已有两次下调，除了上月下调10个基点外，今年1月份由2.95%下调至2.85%。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示和光大银行金融市场部宏观研究员周茂华均认为，本月MLF操作利率将保持稳定。

8、水泥：淡旺季转换

受熟料以及周边水泥价格上调的带动，近日安徽、江苏等地主要水泥厂家纷纷宣布上调水泥出厂价格。9月初，安徽滁州主要厂家将水泥出厂价上调20元/吨，江苏镇江、扬州、连云港等地区的水泥价格也上调了10—20元/吨。

9、苹果：iPhone 14预售喜忧参半，“最懂苹果分析师”称非Pro机型定位失败。知名苹果分析师郭明錤表示，iPhone 14和iPhone 14 Plus的预购结果“糟糕”，表明苹果对这两款新标准机型的定位可能已经失败。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的预购结果“中性”和“良好”。

10、网络安全：经济日报发文称，聚焦点线面保障网络安全。经济日报文章指出，在“数与网”的世界里，我国如何才能把握住主动权？找准“三个关键点”，夯实网络安全治理基石。基础设施安全是网络安全的重中之重。要完善和加强基础设施安全分级保护制度，不断提升综合防御能力。政府门户网站、互联网企业等是网络安全的关键环节，要进一步压实责任，构建全流程、全链条监管体系，进一步提升网络综合治理能力水平。

11、猪肉：经济日报文章指出，近期，有关部门投放今年第一批中央冻猪肉储备，各地也加大了地方猪肉储备投放力度。相对来说，生猪消费端较为稳定，主要波动在生产端。今后应对猪周期，也要聚焦生产端。要像重视粮食生产一样重视生猪生产，防止一些地方在政策上“翻烧饼”，稳定养殖的政策环境和发展预期。要像保护永久基本农田一样保护主产区的生猪基础产能，使之成为生猪供应的“压舱石”。要像紧盯种业一样紧盯能繁母猪数量和质量，使其成为生猪生产的“总开关”。

12、生物技术：9月11日，据环球时报援引彭博社报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，以帮助扩大美国的生物制造，达到“加强供应链安全”的目标，其中特别提到所谓的“减少对中国的依赖”。

13、芯片：拜登为自己选举造势，计划对中国芯片控制。拜登政府计划扩大对中国的芯片出口限制。这些最新的对人工智能半导体和芯片制造工具的新限制，将基于今年早些时候美国商务部向科磊半导体、泛林集团和应用材料发出的函件中、所列出的限制。

14、600579：最近，中秋节假期播出的一场综艺节目带火了“600759”，引起股民热议。在最新一期的《脱口秀大会第五季》上，脱口秀演员House讲述了自己的投资经历，并精准讲述了散户心态，成功实现“炸场”,且披露了让他损失巨大的股票代码——“600759”。12日一早，该股在同花顺等网站上的人气指数飙升至第一位。“600759”股吧也成为股民的打卡纪念地，见证A股首支“脱口秀概念股”的诞生。

15、地产：据恒大集团公众号消息，9月12日，恒大集团召开复工复产保交楼周例会。许家印通报恒大复工复产情况并提出要求：“目前全国保交楼项目共706个，已复工项目668个，未复工项目38个，要求相关地区公司在9月30日前必须全面复工。

16、百丽：近日，上海市市场监管局发布信息称，因重金属铅总量和邻苯二甲酸酯的含量不符合GB30585-2014《儿童鞋安全技术规范》标准要求，广亿贸易（上海）有限公司召回360双“BELLE”儿童注塑鞋。据南方都市报，广亿贸易（上海）有限公司表示此次召回的儿童注塑鞋就是百丽旗下产品，并表示消费者可以根据网站发布的信息查询到相关情况。

17、牙茅：种植牙集采落地，机构火速调研通策医疗。 截至发稿，已有超过180家公司接待机构并披露活动记录。9月8日，国家医保局发布《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。由于种植医疗服务定价好于市场预期，9月9日，牙科概念股全线走高，其中，在A股有着“牙茅”之称的通策医疗“一字”涨停。就在当日盘后，中金医药、海通医药等共计600多人线上调研了通策医疗，公司董事长吕建明也参与了该会议。

18、汽车专利：我国发布《汽车标准必要专利许可指引》。中国汽车技术研究中心、中国信通院今天（13日）联合发布《汽车标准必要专利许可指引》。由于智能网联汽车快速发展，其中的网联功能需要使用无线通信技术，涉及通信标准必要专利许可问题。这次发布的《汽车标准必要专利许可指引》，包括核心原则、合理许可费的计算原则，以及解释权与声明等五个部分，这一指引的发布将加快推动汽车与通信等产业的跨界融合发展，保护市场公平竞争。

19、美债收益率：集体上涨，3月期美债收益率涨3.58个基点报3.079%，2年期美债收益率涨1.1个基点报3.582%，3年期美债收益率涨0.7个基点报3.617%，5年期美债收益率涨1.6个基点报3.457%，10年期美债收益率涨4.7个基点报3.364%，30年期美债收益率涨6.5个基点报3.516%。

20、欧债收益率：普遍下跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报3.075%，法国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.219%，德国10年期国债收益率跌4.4个基点报1.647%，意大利10年期国债收益率跌5.7个基点报3.949%，西班牙10年期国债收益率跌5.4个基点报2.786%。

21、旅游：飞猪发布中秋小长假旅游消费盘点报告显示，中秋小长假期间，在低风险地区，本地游及周边游较为活跃，飞猪平台本地酒店订单量较上月同期增长52%。其中，中秋露营订单量环比增超4倍。

22、两业融合：据经济参考报，作为培育制造业核心竞争力的重要举措，两业融合（先进制造业和现代服务业融合）正持续深化。国家发改委产业司负责人表示，下一步，将以试点企业为突破口，着力培育一批产业链控制力强的龙头企业、链主型企业、行业骨干企业，带动上下游企业分工协作、联动融通。

23、地震：四川省地质灾害指挥部发布决定，于9月12日18时30分终止四川省地质灾害二级应急响应，由应急救援阶段转入恢复重建阶段。

24、“卤味”市场：竞争激烈，目前资本市场上，绝味食品、周黑鸭、煌上煌三巨头早已完成上市，后起之秀紫燕食品9月15日启动打新。

25、机构调研：据目前已公告数据，近五个交易日期间，两市共97家上市公司被机构调研，其中共17家上市公司获超20家机构调研，3家上市公司获超50家机构调研；获调研次数前三的热门股为英杰电气、京山轻机、埃斯顿，参与调研的机构数依次为386、380、97。

26、ETF：据经济参考报，近年来，各类ETF产品规模稳步上升。据Wind数据显示，截至9月12日，全市场ETF数量合计为736只，资产净值达1.55万亿元。值得注意的是，目前国内股票型ETF数量已达到598只，资产净值合计突破万亿元，达10053.77亿元。

27、医药并购：据经济参考报，近期，医药领域并购活跃。以最新公告日期作为统计标准，截至9月12日，今年以来，A股医药生物上市公司合计发布231份并购重组相关公告（剔除失败案例），共涉及上市公司163家。其中，9月以来便有13家A股上市公司发布并购重组相关公告。

28、顶流：自购“大起底”。上半年，顶流基金经理葛兰强势加仓自己管理的3只基金，自购共计超过300万份。李晓星、傅鹏博等人也大手笔加仓了自己所管理的基金。另一方面，杨锐文则减持了其管理的景顺长城环保优势，陆彬、郑澄然“一键清仓”了自己的某些基金。

29、牛散：据证券时报，截至6月底，出现在上市基金十大持有人中的个人投资者，有221人持有上市基金市值超过千万元，其中13人持有基金市值超过亿元，这些个人投资者通常被当做基金“牛散”，如涂建华、周磊、杨祖贵和梁军强分别持有上市基金市值6.27亿元、4.78亿元、3.33亿元和3亿元。

30、影院：据猫眼专业版，截至9月12日16时25分，2022年中秋档总票房破3.5亿元。《哥，你好》《新神榜：杨戬》《独行月球》分列票房榜前三位。

31、谷歌：已经取消了其下一版本的Pixelbook笔记本电脑，并解散了负责建造的团队。知情人士透露，该设备的研发已进行了很长时间，预计明年上市，但由于谷歌最近采取削减成本措施，该项目被取消，团队成员已被调到其他部门。

32、海运：业内人士预计，海外高通胀挤压需求，经济下行压力不断加剧，与去年动辄上万美元的海运价格相比，四季度全球集运市场依然不容乐观，或将出现旺季不旺的行情，运价会进一步下挫。

33、台积电：晶圆代工厂台积电2nm制程将于2025年量产，市场看好进度可望领先对手三星及英特尔。

34、新能源车：乘联会秘书长崔东树在其公众号文章中展示的国内乘用车市场最新数据显示，新能源车市场分化加剧，行业格局或已悄然生变。比亚迪继续保持行业“一哥”地位，吉利汽车8月以410%的同比增速位列行业第一。

35、推特：发布声明称，根据协议，马斯克方此前发布的终止（收购）通知书是无效且错误的。在2022年9月13日的特别会议上收到推特股东的批准后，所有并购完成的先决条件将得到满足。推特打算执行协议，并按照与马斯克各方达成的价格和条款完成交易。

36、三星电子本周将发布环境经营战略，公布2050碳中和目标并宣布加入RE100环保倡议。为实现碳中和目标，三星电子将提高电视、冰箱、移动终端等主力产品的能效，并研发低耗高效的半导体。

37、苹果：iPhone14/Pro系列的电池保外维修价格出炉，全系四款都是748元。这也是继iPhoneX涨至519元后，iPhone新机的再次涨价。此外，Apple Watch手表的电池保外维修价格也涨了，由611元调整到648元，涨价37元。

38、高盛：媒体称高盛正着手进行自新冠疫情开始以来最大的一轮裁员，将从本月开始裁减数百个职位。虽然裁员总数少于前几轮，但裁员意味着高盛在疫情期间基本暂停的年度淘汰机制的恢复。该计划通常会裁掉1%至5%的员工。知情人士称，本轮裁员可能处于这一范围的低端。

三、热点聚焦

1、新型诚镇化丨新一轮新型城镇化顶层设计来了

截至2021年末，我国户籍人口城镇化率提高到46.7%，与常住人口城镇化率相差18.02个百分点。换句话说，常年外出农民工及其随迁家属被统计为常住城镇人口，却没有获得城镇户口。《新中国城镇化发展70年》一书指出，无论是发挥农民工作为劳动者的贡献，还是发挥他们作为消费者的贡献，决策者意识到了其重要性，因此提出了“户籍人口城镇化率加快提高”的要求。

相关概念股：宏润建设、新华联、伟星新材

2、数字货币丨央行：稳妥推进数字人民币研发试点

9月8日，人民银行副行长范一飞在2022年中国（北京）数字金融论坛上表示，要从信息交互、业务流程、技术规范等维度加快推进数字人民币体系的标准化建设。要推动实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也不用增加成本即可支持各类支付工具。

相关概念股：高伟达、四方精创、海联金汇

3、锂电池丨宝马集团宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，已向宁德时代和亿纬锂能（300014）-0.52%两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。

点评：据了解，4680大圆柱电池容量是2170电芯的5倍，能量密度可以上升10%。换用硅碳负极，能量密度上升20%至300wh/kg以上。银河证券周然指出，除Model 3，特斯拉全部车型都计划采用或部分采用4680。预计2025年特斯拉4680车型销量有望达到121万辆，对应电池装机量约178GWh。叠加宝马等放量，保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh。

相关公司：天奈科技、科达利

4、光伏丨晶科能源发布公告，与通威股份相关下属子公司就原生多晶硅购销达成协议，将于2022年9月至2026年12月期间向其采购约38.28万吨多晶硅产品，预估该合同总金额约1033.56亿元。这打破了由晶科能源在上个月创造的“光伏行业史上最大多晶硅料采购合同”纪录。

点评：业内人士指出，综合头部组件企业的上半年业绩来看，晶科能源的组件出货量蝉联全球第一。短短半个月内接连锁定两个硅料供应超级大单，足见组件龙头企业对全球光伏市场需求前景的乐观预判。同时受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快。随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望爆发，将创造广阔的光伏设备更新换代空间。

相关公司：奥特维、帝尔激光

5、口腔种植丨事件驱动：9月8日国家医保局通知，三级公立医院单颗常规种植的医疗服务价格全流程调控目标4500元。另外近期医保局明确创新医疗器械不集采，医药整体政策有望迎来边际改善。

预期差。口腔种植医疗服务主要采取服务项目+专用耗材分开计价的收费方式，三级公立单颗服务价格上限4500，特殊情况可加价：经济发达、人力成本高、口腔种植技术领先的地区可加价20%(非定向)；国家临床重点专科和种植成功率高医疗机构可分别再加价10%(定向)。也就是说，最高上限可达6300元，相比此前宁波2000、蚌埠2200元的服务限价，显然是大超预期。

相关公司：国瓷材料：子公司爱尔创种植牙市占率超50%；乐普医疗：自主研发种植牙，正畸矫治器，口腔扫描；东方锆业：全瓷氧化锆义齿；三祥新材：锆系列新材料义齿；美亚光电：口腔X射线CT诊断机。

6、二手车丨商务部网站消息，近日，商务部会同公安部印发《关于完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理的通知》，进一步完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理，促进二手车流通规范有序健康发展。《通知》要求，省级商务主管部门要依托全国汽车流通信息管理应用服务系统，做好辖区内二手车销售企业、二手车交易市场等主体备案管理工作。

点评：汽车消费作为大宗消费，是当前稳经济、促消费的重要抓手。今年促进汽车消费举措不断推出，包括延续新能源车购税优惠、汽车下乡、盘活二手车市场等。二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环。搞活二手车流通，能够盘活汽车存量，拉动新车消费增量，带动汽车后市场，对促进汽车梯次消费具有十分重要的作用。

相关公司：国机汽车、广汇汽车

7、知识产权丨国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2022”专项行动，这是全国连续开展的第18次打击网络侵权盗版专项行动。本次专项行动将开展4个方面的重点整治：一是开展文献数据库、短视频和网络文学等重点领域专项整治，二是加强对网络平台版权监管，三是强化NFT数字藏品、“剧本杀”等网络新业态版权监管，四是持续加强对院线电影、网络直播、体育赛事、在线教育、新闻作品版权保护，巩固网络音乐、游戏动漫、有声读物、网盘等领域工作成果。

点评：知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。

相关公司：读客文化、安妮股份

8、农业丨近日，世界上最大的大米出口国印度宣布对数个大米品种征收20%的出口税，印度大米出口商协会主席预计，受关税影响的白米和糙米占印度大米出口的60%以上，大米出口价可能从目前的每吨350美元(约合人民币2423元)上涨至400美元以上。中航证券认为，全球粮食减产预期增强，部分农产品供需依然偏紧，粮食价格或仍将处于较高水平。

苏垦农发(601952.SH)：主营业务是农作物的种植和销售、种子及大米的生产及销售、食用油生产及销售、农资销售。公司是国内一体化种植龙头，主要产品为水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物及其种子，其中大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。

大北农(002385.SZ)：公司布局涵盖饲料动保科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、农业互联网多个领域。

隆平高科(000998.SZ)：公司主营业务涵盖种业运营和农业服务两大体系，其中水稻、谷子、食葵种子业务全球领先，玉米、黄瓜、辣椒种子业务中国领先。

登海种业(002041.SZ)：经营农作物新品种的选育、生产、分装、销售，转基因农作物种子生产;农业高新技术研发及成果转让。

9、环保 | 国家林草局发布，近期，全国绿化委员会编制印发《全国国土绿化规划纲要（2022—2030年）》。《纲要》全面部署了当前和今后一个时期我国国土绿化工作，为科学推进国土绿化事业高质量发展制定了时间表、路线图。《纲要》明确，“十四五”期间，全国规划完成造林种草等国土绿化5亿亩，治理沙化土地面积1亿亩。

点评：城市建成区绿化覆盖率达到43%，村庄绿化覆盖率达到32%。生态系统固碳能力进一步增强，生态安全屏障作用显著发挥，城乡人居环境明显改善。到2030年，自然生态系统质量和稳定性不断提高，沙化土地和水土流失治理稳步推进，生态系统碳汇增量明显提升，生态产品供给能力显著增强，国家生态安全屏障更加牢固，生态状况持续好转，美丽中国建设取得新进展。

相关公司：蒙草生态、东珠生态

10、据百川盈孚，近日黄磷供应侧继续保持惜售推涨心态，价格重心不断上行，截至9月9日，黄磷价格报34078元/吨，较前一日上涨1.64%，近一个月来，黄磷价格涨幅达37%。

据悉，目前黄磷企业订单充足，保持推涨心态，多数企业一边发运前期订单，一边商谈新单。多数企业排单一周左右，市场无出货压力，现货略显紧张，利好价格走高。需求方面，下游询单积极性高，按需少量补货，支撑价格上行。

云天化：公司是国内最大的磷矿石生产企业，也是国内最大的磷肥生产企业之一。

兴发集团：公司磷矿资源比较丰富，是全国五大磷矿基地之一。

11、消费电子丨华为苹果接连“上新” 消费电子展现复苏生机

消费电子新品常被公众吐槽创新不足，这在一定程度上影响了消费者的换机周期，导致行业增长放缓。不过从近日举行的华为、苹果新品发布会来看，行业风向已变，龙头创新提速、接连“上新”，这为低迷的消费电子产业链注入了“强心剂”，行业复苏在望。以苹果为例，往年苹果一年一度的秋季新品发布会后，一般会引发公众的集体吐槽，主要原因是其产品创新不足。但昨日举行的苹果秋季新品发布会则不一样，这次苹果新品带来一大波创新，如iPhone14系列，其集卫星通信、车祸自动检测求救、去SIM卡槽、“刘海屏”变身“灵动岛”、最强最新A16仿生芯片等创新于一身，不少业内人士感叹，这次发布会后，没人敢再说苹果没创新了。

相关概念股：中京电子、领益智造、漫步者、福蓉科技、国光电器

12、生物技术丨美行政命令或将引发生物基材料更大关注，中国合成生物学企业已撬动蓝海市场。

生物类材料:美国或颁布生物制造相关行政命令，看好中国合成生物学产品型企业的竞争力

建议关注华恒生物(氨基酸&PDO)、凯赛生物(二元酸&聚酰胺)、嘉必优(ARA&DHA&SA)、金丹科技(乳酸)、新日恒力(二元酸)。

13、半导体丨据路透社消息，几位知情人士称，拜登政府计划下个月扩大对美国向中国出口用于人工智能和芯片制造工具的半导体的限制。报道称，美国商务部打算今年某些时候在致三家美国公司——KLA Corp (KLAC.O)、Lam Research Corp (LRCX.O)和 Applied Materials Inc (AMAT.O)的信函中传达相关的限制规定。

点评：目前，A股市场的芯片概念股约有7.4万亿市值。从以往的行情来看，美国的出手只会强化自主可控的逻辑，从而带动整个板块上涨。

半导体&电子新材料:国产替代持续推进，长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。

建议关注TCL中环(硅片)、有研新材(靶材)、华特气体(特气)、凯美特气(特气)、鼎龙股份(CMP)、华懋科技(光刻胶)。北方华创、华大九天、概伦电子。

四、公司新闻

晶科能源：向通威股份相关下属子公司采购约38.28万吨多晶硅产品

奥特维：中标1.5亿元划焊一体机项目

人福医药：醋酸氟卡胺片获得美国FDA批准文号

中国卫通：收到1384万美元保险赔付款

宏润建设：中标2.75亿元土建施工项目

冠城大通：拟由东方资产代偿“20冠城01”17.3亿元本金

长安汽车：8月公司自主品牌新能源销量同比增74.81%

新天绿能：8月公司及子公司发电量同比增30.9%

罗牛山：8月生猪销售收入1.21亿元环比下降11.79%

科信技术：控股子公司签订采购框架合作协议

普冉股份：股东及公司董事拟合计减持不超8.84%股份

寒武纪：三名股东拟减持合计不超5.35%股份

中粮工科：复星惟实基金拟减持不超6%股份

五、环球市场