今日重磅
美联储大幅加息升温：美国8月未季调CPI同比增长8.3%，预期8.1%，前值8.5%；环比0.1%，预期-0.1%，前值0。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨6.3%，均高于预期。食品成本同比上涨11.4%，是1979年以来最高涨幅。电力价格上涨15.8%，为1981年以来最高涨幅。8月汽油价格下跌10.6%，是两年多来最大跌幅。
水利部：今年以来，银行贷款、社会资本投入水利金额达到2388亿元，创历史纪录。数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程加快建设，水利科技“领跑”领域不断扩大。
ST洲际：9月13日开盘一字涨停，封单超78万手，而后股价有所回落，截至收盘涨幅为1.2%，总手数为147.5万，换手率6.53%。公司已发布澄清公告明确，生产经营未发生重大变化。上交所依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施。
宏观经济
1、人社部等五部门：对美团、饿了么、滴滴等11家平台企业保障新就业形态劳动者权益开展行政指导，要求平台企业进一步落实好政策要求，积极承担用工责任，切实保障好新就业形态劳动者权益。
2、去哪儿网：受多方因素影响，今年中秋长线游降温，国内航线机票价格有所下降。中秋国内机票平均支付价格为624元，环比暑期下降二成。高星酒店预订占比增幅明显，同比2021年中高星酒店占比增长超两成，同比2019年增长达四成。
3、央视新闻：美国战略石油储备在截至9月9日的一周内创5月以来最大单周降幅，上周减少超过800万桶至4.34亿桶，为1984年10月以来最低水平。减少的原油包括630万桶低硫原油和大约200万桶高硫原油。
地产动态
1、中指院：今年中秋假期期间，重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年中秋假期下降31.6%。部分城市如深圳、上海等城市受政策环境优化、疫情得到有效控制等因素带动，市场活跃度略有好转，但多城市新房成交规模较去年中秋假期降幅仍较大，长沙、西宁、南京等地降幅均在七成以上。
2、山东省潍坊市：出台《关于优化调整住房公积金贷款政策的通知》。9月16日起，将借款人申请贷款缴存公积金时限由“借款人连续足额缴存住房公积金12(含)个月以上”调整为“借款人连续足额缴存住房公积金6(含)个月以上”。
3、浙江省杭州市：在淳安县购买首套新建商品住宅的，予以购房补助300元/平方米，单套补助最高不超过5万元。此外，房地产企业以楼盘为单位，对“活动房源池”内的团购新建商品住宅给予锁定价再下浮的优惠，团购50套及以上可下浮达5%。
股市盘点
1、周二，上证指数报3263.80点，上涨0.05%，成交额3390.22亿。深证成指报11923.47点，上涨0.38%，成交额4323.29亿。创业板指报2550.63点，上涨0.09%，成交额1291.28亿。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。两市成交额7713亿，较上个交易日缩量83亿。盘面上，贵金属、汽车整车、猪肉、大飞机等板块涨幅居前，CRO、房地产、电力、煤炭等板块跌幅居前。北向资金全天净买入39.71亿元，其中沪股通净买入21.57亿元，深股通净买入18.14亿元。
2、周二，恒生指数跌0.18%，报19326.86点。恒生科技指数跌0.2%，报4069.29点。国企指数涨0.07%，报6633.05点。制药CRO板块大跌，药明生物跌近20%，药明康德跌近17%，康龙化成跌近15%。果链、新能源汽车、消费股走强，蔚来涨近17%，比亚迪电子涨超6%。南向资金净买入21.82亿港元。其中，港股通（沪）净买入15.73亿港元，港股通（深）净买入6.09亿港元。
3、截至9月13日，北交所上市公司110家，当日无新增。总市值1879.07亿元，成交金额3.74亿元。
4、两市融资余额：截至9月9日，上交所融资余额报7976.66亿元，较前一交易日减少52.71亿元；深交所融资余额报6994.44亿元，较前一交易日减少28.04亿元；两市合计14971.10亿元，较前一交易日减少80.75亿元。
5、中证报：近期，动力电池企业纷纷宣布在海外建设工厂。继宁德时代宣布将在欧洲建设第二座动力电池工厂后，蜂巢能源也将在欧洲建设第二座海外电池工厂。另外，远景动力、国轩高科、亿纬锂能等公司均加快了“出海”建厂步伐。业内称，相关公司在海外投资建设生产基地，有利于进一步完善产能布局，受益产业集群红利，同时对于其拓展海外市场具有重要意义。
6、中证报：9月以来，伴随着终端需求改善，叠加铁水产量维持在230万吨/天以上水平，铁矿石累库情况明显缓解，铁矿石价格不断反弹。进入9月，成材需求温和抬升为铁矿石价格带来支撑，预计短期铁矿石价格将维持强势；中期来看，钢厂利润再次收窄、钢材需求下滑以及铁矿石供应环比回升背景下，铁矿石总体或延续震荡走势。
7、天合光能：与南玻集团签订高纯硅料长单采购合同，合同约定2023-2026年，向南玻集团采购高纯硅料原料产品，预计采购数量7万吨，采购金额212.1亿元。
8、云铝股份：收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》。自9月10日起，以停槽方式开展用能管理，9月14日前压降用电负荷10%。本次压降用电负荷将对公司及下属电解铝企业生产经营产生一定影响，将通过安排设备检修维护、合理组织生产等方式积极应对。
9、中金公司：拟10配3募资不超过270亿元，用于补充资本金支持各项业务发展，及补充其他营运资金。
10、安凯客车（4天3板）：收关注函。要求详细说明公司上半年实现净利润同比下滑44.87%的具体原因，并论证相关因素对公司业绩的影响是否具备持续性。核查是否存在涉嫌内幕交易的情形。
11、ST曙光：自8月中旬以来，不能与公司实际控制人张秀根取得联系，但与控股股东华泰汽车集团有限公司沟通正常。目前一切生产经营情况正常，各项工作有序开展。
财富聚焦
1、参考消息：低酒精含量和不含酒精饮品在全球越来越受欢迎。日本政府调查显示，2019年，20岁以上日本人中只有7.8%的人经常饮酒，而1999年的比例为20.3%。日本麒麟控股公司在截至6月的3个月里，无酒精饮品的销量同比增长了两倍多。
行业观察
1、交通运输部：截至8月31日，全国共有282家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证471.4万本、车辆运输证193.9万本，环比分别增长2.5%、3.0%。网约车监管信息交互平台8月共收到订单信息7.03亿单，环比上升1.1%。
2、中国信通院：7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下降23.0%，其中，5G手机出货量1.24亿部，同比下降17.7%，占同期手机出货量的79.3%。
3、国家新闻出版署：发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。重点游戏包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》等。
4、经济观察网：日本国内机场将首次引入由当地企业生产的可持续航空燃料，而它的原材料之一就是来自于地沟油。根据估算，日本每年大约产生50万吨的废弃食用油，其中4/5来自餐饮和食品加工行业，1/5来自家庭。日本政府计划到2030年将国内航空公司燃料的10%全都替换为可持续航空燃料。
5、SNEResearch：上半年，全球动力电池市场规模达59万亿韩元（约合人民币2967亿元），其中LG新能源、SKOn、三星SDI三家韩企的销售额占比为26%。市占率方面，中国的宁德时代（30%，17.9万亿韩元）位居第一，LG新能源位居第二，其后依次是比亚迪、三星SDI、日本松下。
6、印度化工和化肥部：印度不存在肥料短缺的问题，今冬将不允许公司提高化肥价格。冬季作物的播种一般在11月开始，小麦、芥末和大麦是主要的播种作物。政府将很快宣布冬季钾肥和磷酸二铵的补贴。
公司要闻
1、上汽集团：十四五期末预计海外年销量将达到150万辆，其中欧洲市场新能源车占到80%；2025年，形成欧洲、东盟、南亚等多个十万辆级市场。MGMULAN今年将在国内，以及德国、法国、英国、意大利等近20个欧洲主要国家同步上市。
环球视野
1、央视新闻：由新冠病毒引起的疾病已使美国劳动力减少了约50万人，如果继续保持目前的病毒感染率，美国劳动力将会持续被削减。根据研究，在新冠疫情期间，数百万人因各种原因离开了劳动力市场，包括退休、缺乏儿童保育和对新冠疫情的恐惧等。
金融数据
国内
1、新三板：9月13日，合计挂牌6721家公司，当日减少15家，成交金额2.42亿。三板成指报972.67，跌0.57%，成交额1.43亿。
2、国内商品期货：截至9月13日下午收盘，菜粕涨近7%，沪镍涨近6%，豆粕涨超5%，焦煤、豆二、沪银、低硫燃料油涨超4%，原油、PTA、豆一、焦炭、橡胶、棕榈油、燃油涨超3%，纯碱、苯乙烯、短纤、尿素、20号胶涨超2%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2212稳定在101.215，5年期国债期货主力合约TF2212下行0.01%至101.865，10年期国债期货主力合约T2212稳定在101.390。10年期国债利率涨0.77BP，至2.64%；10年期国开债利率涨0.61BP，至2.80%。
4、上海国际能源交易中心：9月13日，原油期货主力合约2211，以649.3元/桶收盘，上涨22.8元，涨幅为3.64%。全部合约成交109380手，持仓量减少10512手至63370手。主力合约成交64297手，持仓量减少438手至35741手。
5、央行：周二，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。
6、Shibor：隔夜报1.1710%，下跌0.20个基点。7天报1.5210%，上涨4.50个基点。3个月报1.5990%，下跌0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9311，跌0.1720%，人民币中间价报6.8928，涨0.2460%。
8、上海环交所：9月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5800元，收盘价58.00元/吨，与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.25%，报28614.63点。韩国KOSPI指数涨2.74%，报2449.54点。
10、美股：道指收跌3.94%，报31104.97点；纳指收跌5.16%，报11633.57点；标普500收跌4.32%，报3932.69点。
11、欧洲：英国富时100收跌1.17%，报7385.86点；德国DAX30收跌1.59%，报13188.95点；法国CAC40收跌1.39%，报6245.69点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货结算价收跌1.3%，报1717.4美元/盎司。
13、原油：WTI10月原油期货收跌0.53%，报87.31美元/桶；布伦特11月原油期货收跌0.88%，报93.17美元/桶。
·国产大飞机商用在即·
华夏时报：据悉，按照目前的计划，在9月19日这个具有象征意义的日子，中国民航局将在京为C919颁发为适航证，这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。按照目前的计划，年底前首架机也将交付给第一家运营商东方航空，而东航方面可能会将新机首次投入运营的时间放在2023年第一季度。C919取得适航证后即可交付用户即航空公司，对于航司来说，引入新机型将是一个复杂浩大的工程，包括飞行员的培训、机务维修、客舱服务、货运配载等。加快C919走向商业运营，会促进上游相关产业的发展，并有望打破空客波音的垄断。
浙商证券：C919交付在即，国产大飞机产业化进程即将加速，中国民航制造业也将迎来自身发展的黄金时期，千亿市场徐徐打开。据中国商飞预测，中国客机市场到2040年客机队规模将达到9957架，占全球比例22%，成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架，市场总价值超9万亿。在国产客机方面，ARJ21已进入批产，C919预计年内开启交付，CR929预计2030年内开启交付。随着国产型号市占率的逐步提升，预估未来20年国产客机交付数量约3000架，总价值超2万亿，行业复合增速超20%。
中泰证券：大飞机产业链包括设计、制造、总装集成、销售服务等环节，其中制造环节价值量最大，是衡量一个国家国防实力和工业水平的重要标志。对飞机制造环节进行拆分，主要由机体、机载系统、发动机及其他零部件四大部分组成。当前，我国C919大飞机国产化率达60%，其中机体结构的国产化率最高，机载设备（航电系统、机电系统）以合资为主，发动机仍然依赖进口。结合我国高铁国产化路径和航空制造业技术壁垒，以C919为代表的大飞机产业或呈现“机体及集成系统—机载设备—发动机”的国产化替代路径。
中航证券：作为“工业之花”，大飞机产业位于制造业金字塔的顶端，不仅对基础研究和应用技术具有非常显著的拉动作用，而且能够有效推动产业转型升级。全球航空制造业和供应链饱受新冠疫情、地缘冲突、去全球化等因素的巨大冲击，但不改长期向好、极具韧性、温和复苏的基本态势。结合当前估值水平以及标的所处产业链地位，建议重点关注两条主线：一是国产化率最高并直接受益于C919取证交付和ARJ21逐布放量的机体结构供应商；二是技术水平高、盈利能力强、已经或有望实现国产替代的材料和机加供应商。
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