坚定布局养殖景气反转机遇，四季度播“种”未来
夜长梦山
2022-09-17 15:23:46
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养猪板块：布局猪周期景气反转！猪周期反转进入上行早期，预计景气度至少延续至明年上半年；行业补栏缓慢，明年下半年供给或增幅有限，景气长度或延长，明年猪价或超预期，猪企头均盈利及估值空间或提升！推荐【温氏股份】、牧原股份，其次关注【天康生物】、【新希望】、唐人神、巨星农牧等
后周期板块：把握养殖后周期机会！养殖景气度向上，重视Q3后周期板块业绩拐点，动保板块需重点关注非瘟疫苗进展；饲料、动保板块首推荐【海大集团】【普莱柯】！
白鸡板块：产业磨底2年+近月引种受限，周期拐点有望提前到来。【圣农发展】突破白鸡育种“卡脖子”难题 ，国内引种+种鸡病问题奠定sz901市占率提升基础；估值低位，重点推荐！
种业板块：转基因种子商业化进入倒计时！2022年以来农产品价格高位带动农民种植积极性提升，种子供需格局改善。我国强调粮食安全，转基因玉米种子商业化有望在2022年Q4“开花结果”！重点推荐转基因技术储备领先标的【大北农】！
宠物板块：国内市场，关注消费疲软下宠物经济的强韧性及国产替代机会；海外市场，关注人民币贬值带来的出口利好及汇兑收益。此外，板块估值处于近两年低位，重点推荐【中宠股份】【佩蒂股份】。
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