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【近期事件思考】

1、一批新规10月即将实施 3个和水利有关

（1）《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》10月1日起实施。

（2）《电子烟强制性国家标准》10月1日正式实施。

（3）《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》10月1日正式实施

（4）10月1日起，央企将设首席合规官。

（5）10月1日起,私家车检验周期将进一步放宽。

（6）《高标准农田建设通则》10月1日起实施。

（7）《城乡排水工程项目规范》10月1日起实施。

（8）《城市给水工程项目规范》10月1日起实施。

（9）《危险化学品企业特殊作业安全规范》10月1日起实施。

（10）《施工脚手架通用规范》10月1日起实施。

（11）《建筑电气与智能化通用规范》10月1日起实施。

事件思考：9月即将结束，10月起一批新规10月即将实施。有三个新规和水利相关，分别为《高标准农田建设通则》、《城乡排水工程项目规范》、《城市给水工程项目规范》。据水利部统计，1至8月，全国落实水利建设投资9776亿元，为历史同期最高，较去年同期增加3296亿元、同比增长50.9%。新规实施后，水利工程建设还将继续加快。

2、军工行业新认知  从“主题”走向“价值

最近市场非常羸弱，如会惊弓之鸟。一有传闻就暴跌，基本上每天都“杀白马股来祭天”，但是军工行业还是相对比较抗跌。主要还是跟军工行业这几年非常扎实的基本面有关。我们要改变下对军工的认知，逐渐从“主题”走向了“价值”。

军工过去几年都是主题炒作，受地缘政治和国际局势影响比较大，国际局势方面，目前我们还是面临着错综复杂的环境，如俄乌战争，美国......等。现在军工是主题+业绩，基本面非常硬，典型的成长性行业，市场表现也体现为高成长、高弹性、高波动。

事件思考：目前的国际局势，坚定了我们加强国防军事力量建设的决心，未来会逐步体现在军工企业的收入、业绩方面。二季度军工增速有所放缓，主要是是受到疫情的影响导致交付不畅，并非订单下滑。三季度有望成为全年的“交付大季”，一方面要回补二季度的缺口，另一方面要应对疫情的不确定性，提前完成四季度任务，所以三季度的生产交付预计会比较饱满，三季报军工企业业绩会比较不错，超预期。

注意：本文只是个人投资思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步，赚自己认知范围内的钱。