1、事件刺激:欧盟拟推出5650亿欧元(约合5560亿美元)能源计划,大力发展光伏和新能源汽车。以实现其绿色计划,并结束对俄化石燃料的依赖。
2、光伏领域:该计划包括,在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。
欧洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件其中源自中国的组件占75%。数据显示,22年Q1国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,同比增长145%。
3、热泵领域:该计划还提到在未来5年内安装1000万台热泵,再次确认热泵作为欧洲电气化的重要战略布局。
中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元,同比大幅增长94%。根据海关数据,8月我国热泵相关产品出口金额合计同比增长超50%。
相关公司
1)组件(欧洲出货占比):晶澳科技25%;天合光能20%;晶科能源18-20%;隆基绿能10%-15%;
2)逆变器(欧洲出货占比):锦浪科技30%-40%,固德威30%-40%,禾迈股份33%;阳光电源20%-25%;德业股份10%;
3)热泵:万和电气、日出东方;
(部分资料来自中信建投、公告、投资者调研)