一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、农业农村部：日前八部门联合就加强农业农村基础设施建设作出部署安排，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，加快在建项目实施进度，开工一批新项目，确保尽快形成实物工作量、尽快见效，为保供防通胀、稳住经济大盘奠定坚实基础。

2、央行：中国9月金融数据重磅发布，M2、社融、新增贷款增速均超预期。央行发布数据显示，中国9月M2同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点；人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元；社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元。9月末社会融资规模存量为340.65万亿元，同比增长10.6%。专家指出，9月金融数据的超预期增长既有政策推动的外生因素，也有经济运行动能逐步修复的内在原因。当前时间窗口也要求继续加大宏观调控力度，货币政策可以考虑进一步引导LPR下行、降低存款准备金率等举措。

3、国家发改委：发布2022年24个国家骨干冷链物流基地建设名单。加上此前已公布的首批17个国家骨干冷链物流基地建设名单，国家骨干冷链物流基地达41个，覆盖全国27个省（区、市）。

4、发改委：召开加快推进国内重点铁矿项目建设工作视频会议

国家发改委网站消息，为做好国内重点铁矿项目的协调工作，加快推进项目尽快开工建设，近日，国家发展改革委产业司负责同志主持召开了工作会议。会议介绍了国内重点铁矿项目建设工作总体推进情况，交流一些地区、企业做法和经验，并研究提出下一步工作考虑。工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、国家林草局、国家矿山安监局，中国钢铁工业协会、中国冶金矿山企业协会以及相关省（区）参加。

5、国家能源局：在答复政协提案时表示，户用光伏具有就地就近开发建设、就地就近消纳利用的优点，是光伏发电发展的重点方向。下一步，将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。

6、水利部：今年1月至9月，全国水利建设完成投资8236亿元，创同期历史新高，同比增长64.1%；全国重大水利工程新开工42项、投资规模超过1.9万亿元，均创同期历史纪录。

7、统计局：2021年全国居民人均可支配收入35128元，比2012年的16510元增加18618元，累计名义增长112.8%，年均名义增长8.8%，扣除价格因素，累计实际增长78.0%，年均实际增长6.6%。2013-2021年居民人均可支配收入年均实际增速快于人均国内生产总值增速0.5个百分点。

国内：地方 省市

1、江西：出台若干政策措施促进锂电新能源产业发展，企业上市一次性奖励500万元

江西省政府正式印发实施《关于做优做强江西省锂电新能源产业的若干政策措施》。针对正极材料、下一代负极材料、动力电池等领域，加强锂电产业强链延链补链重大项目招商引资力度。同时，对投资规模达10亿元以上且实际完成固定资产投资不低于5亿元的科技含量高、带动效应强的锂电重大项目，采取“一事一议、一企一策”方式在用地、用能、用电、用气等方面给予重点支持。

2、上海：打造产业创新高地 发展壮大未来产业集群

上海印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才，未来产业产值达到5000亿元左右。推动10家左右领军企业向未来产业布局，发展20家左右生态主导型企业，打造100家左右企业技术中心，培育1000家左右高新技术企业，促进各类所有制企业相互融合。

3、深圳：日前深圳市发改委发布的《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》中，提出加快基于RISC-V等精简指令集架构的芯片研发，对研发投入1000万元（含1000万元）以上的RISC-V芯片设计企业，按照不超过研发投入的20%给予补助，每年最高1000万元。对深圳企业销售自研芯片，且单款销售金额累计超过2000万元的，按照不超过当年销售金额的15%给予奖励，最高1000万元。另外，重点突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的设计，布局人工智能芯片、边缘计算芯片等专用芯片的开发。

4、上海：市水务局表示，上海长江口自9月初起出现咸潮入侵，上海市供水企业持续加强水质监测，科学开展水库运行调度，自来水生产和供应正常，水质达标。

5、深圳：拟出台促进智能网联汽车产业高质量发展政策措施。其中提出，支持开展重大装备和关键零部件研制，按项目总投资的40%予以最高不超过2亿元资助。

6、海南：发布21条举措推进数字疗法产业发展，计划通过2-3年的努力将海南建设成为全球数字疗法创新岛、创新资源集聚区和产业高地。

7、苏州：近日，一份苏州市政府部门拟“定向回购部分新房项目”的专家会议纪要广为流传，其中提到，苏州拟对6个区及4个县市共10个板块回购约1万套新房。对此，记者从苏州多个楼盘了解到，目前相关部门已回购部分楼盘房源。事实上，在苏州之前，就有多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房，包括济南、郑州、湖州等。

海外动态

1、俄乌冲突：据乌克兰国家紧急事务局10月11日通报的最新数据，10日俄罗斯对乌克兰各地的导弹打击已造成乌方19人死亡、105人受伤。俄罗斯总统普京10日在俄联邦安全会议上表示，俄罗斯国防部当天使用陆基、空基和海基导弹对乌克兰军事目标进行了打击

2、lMF：下调2023年全球GDP预期至2.7%

当地时间11日，国际货币基金组织（IMF）下调2023年全球GDP预期至2.7%。国际货币基金组织：石油价格将在2022年上涨41.4%，平均98.2美元/桶，到2025年下降到76.3美元/桶。

3、国际货币基金组织：发布《全球金融稳定报告》

当地时间11日，国际货币基金组织（IMF）发布新一期《全球金融稳定报告》表示，自2022年4月以来，全球金融稳定风险有所增加，风险平衡明显向下行倾斜。报告建议，各国央行必须采取果断行动，将通胀恢复至目标水平。一些正在应对全球紧缩周期的新兴市场经济体应降低金融稳定风险并维持适当的货币政策传导。发展中经济体和前沿市场的主权借款人应更努力地遏制高债
务脆弱性带来的风险。政策制定者应遏制金融脆弱性的进一步积累。

4、UNDP警告：一场严重的债务危机正在发展中国家蔓延

周二，联合国开发计划署（UNDP）警告称，一场严重的债务危机正在世界上最贫穷的地区蔓延。UNDP估计，54个国家（占世界上最贫困人口的一半以上）现在需要
立即减免债务，以避免更极端的贫穷，并让他们有机会应对气候变化。

5、国际货币基金组织：下调美国2022年经济增长预期至1.6%

当地时间11日，国际货币基金组织发布新一期《世界经济展望》，将美国2022年经济增长预期从7月预测的2.3%下调0.7个百分点至1.6%，2023年的预测维持在1%不变。国际货币基金组织同时还下调了欧元区、英国、拉美等经济体的增长预期。报告指出，当前全球经济面临诸多挑战，通货膨胀率达到几十年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机以及新冠肺炎疫情持续，严重影响全球经济增长前景。

6、匈牙利：9月通胀率同比上涨超20%

当地时间11日，匈牙利中央统计局发布的数据显示，主要受家庭能源和食品价格大幅飙升的影响，2022年9月该国总体通货膨胀率同比上涨20.1%，涨幅为1996年12月以来最高，环比上涨4.5%。

7、埃及：9月底核心通胀率升至18%

当地时间11日，埃及央行发布的一份报告显示，9月底埃及核心通胀率升至18%，而8月份为16.7%。埃及央行公布的数据显示，该国9月底消费者价格指数为1.6%，而去年同期为0.4%，今年8月为0.6%。

8、法国：三成加油站处于断油状态

在法国，加油站“油荒”已持续多日。根据法国政府的统计，目前法国约30%的加油站处于完全或者部分断油的状态。按照法国媒体的统计，截至当地时间10日下午，法国11000座加油站中，共有2229个加油站处于完全断油状态，1216个处于部分断油状态。其中，巴黎及其周边地区受影响尤为严重。

9、日本：投资者10个月来首次买入美国主权债券

根据日本周二公布的国际收支数据，日本投资者8月份成为美国主权债的净买家，为10个月来首次。在之前9个月里净卖出15.7万亿日元美国主权债后，日本的基金8月份买入了5650亿日元。

10、日本：8月国际收支经常项目顺差同比减少96.1%

据共同社报道，日本财务省11日公布的国际收支初步统计结果显示，包括贸易收支和投资收支等在内，今年8月日本国际收支经常项目顺差为589亿日元，比去年同期减少96.1%。

11、越南：将2023年GDP增长目标设为6.5%

根据越南国会的一份声明，越南政府向国会常务委员会提议将2023年的GDP增长目标设为6.5%，将2023年通胀目标设为4.5%。该声明还重申对2022年GDP增长的预测为8%。此外，越南预计2022年出口额增长9.5%，外国直接投资预计将增长11.5%，位于210亿-220亿美元区间。

12、沙特：年均人口增长超过9%

沙特卫生部发布的最新报告显示，国家人口一直在持续增长。2012年至2021年的10年中，全国总人口增长了16.8%，平均每年增长9.3%。报告称，2021年全国人口34110821人，而2012年时总人口为29195895人；就人口结构而言，2021年，5岁以下人口占总人口的7.9%，15岁以下占比24.5%，15岁至64岁占比72%。

13、巴克莱调查显示：英国9月消费者支出增幅远落后于通胀

本周二公布的调查显示，英国上月消费者支出增幅远远落后于通胀。随着生活成本危机的持续升温，英国经济衰退风险进一步加剧。巴克莱主管Esme Harwood表示，消费者正在削减可自由支配支出，这对酒店业和零售业产生了连锁效应。来自英国零售协会的单独数据显示，在食品支出的推动下，零售额继8月1.0%的增长之后，今年又增长了2.2%。

14、全日空：12月至1月国际航班预订飙5倍

日本自宣布放宽入境旅客免签证安排后，不同地方的民众亦重燃访日欲望。据日经新闻报道，全日空（ANA）今年12月、明年1月期间，前往日本的国际航班预订急增5倍。

15、哈萨克斯坦能源部长：里海石油管道系统将完全恢复运行

哈萨克斯坦能源部部长阿克丘拉科夫当地时间10月11日表示，里海石油管道系统预计于10月完全恢复运行。目前该管道系统的三个输油码头中有一个正在运行，由于哈萨克斯坦最大油田之一的卡沙甘油田目前正在进行维修工作，因此一个输油码头可以应付现有的石油出口量。此前，由于发现该管道系统的海底管道出现裂纹，三个输油码头中的两个被暂停工作。

16、韩国：10月1日-10日半导体出口额锐减20.6%

韩国关税厅数据显示，10月1日-10日，韩国出口总额为118亿美元，同比减少20.2%；进口额下滑11.3%至156亿美元，造成贸易逆差38亿美元。其中，从产品类别来看，半导体产业占该国出口总额的20%。10月1日-10日，半导体芯片出口额锐减20.6%至22亿美元，主要受需求低迷及芯片价格下跌影响。

17、德国：总理朔尔茨坚定支持全球化 反对与中国脱钩。德国总理朔尔茨当地时间10月11日在出席柏林机械工程峰会时再次明确表态支持全球化，称是全球化“让很多的繁荣成为可能”。与此同时，他也坚定反对脱钩，强调“脱钩将是完全错误的道路。当前的秩序，或者更确切地说，时代转折点的秩序并非脱钩，而是巧妙的政治和经济多样化”。朔尔茨认为，德国与欧盟必须建立更广泛、更稳健的贸易关系，非但不能与个别国家脱钩，而且“必须与包括中国在内的许多国家，与亚洲、非洲和拉丁美洲的新兴国家开展贸易”。

18、墨西哥：市场消息，墨西哥已开始年度石油对冲以锁定2023年的油价，墨西哥对冲基金将油价锁定在75美元/桶左右。

二、行业新闻

1、原油期货：连续第二日收跌

美国WTI原油期货连续周二连续第二个交易日下跌。此前该期货已连续五个交易日上涨。分析师称，IMF预警明年全球经济陷入衰退、欧洲（尤其是捷克和匈牙利）的通胀维持炙热提高了央行诱发严重衰退的风险，华尓街短期内非常看空风险资产，这些因素均将使原油价格继续承压。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.78，跌幅近2%，收于每桶89.35美元。

2、黄金期货：收高0.6%

纽约黄金期货价格周二收高。美元走软推动金价上涨。投资者正在等待本周重要的通胀数据，以判断其对美联储货币政策立场的影响。纽约商品交易所12月交割的黄金期货结算价收涨0.64%，报收于每盎司1686美元。美元兑一篮子货币汇率下降约0.4%，稍微提振了黄金价格。

3、BDI指数：周二延续下跌趋势

波罗的海干散货运价指数周二下跌，受海岬型船和巴拿马型船运价指数下跌打压。波罗的海整体干散货运价指数下跌40点，或约2%，至1904点。

4、LME期铜：收涨18美元

LME期铜收涨18美元，报7596美元/吨。LME期铝收跌24美元，报2236美元/吨。LME期锌收跌36美元，报2928美元/吨。LME期铅收涨26美元，报2016美元/吨。LME期镍收跌333美元，报22079美元/吨。LME期锡收涨175美元，报20260美元/吨。

5、国内期货：多数收跌。焦炭夜盘收跌3.55%，燃油跌2.91%，焦煤跌2.62%，螺纹跌2.20%，乙二醇跌2.19%，热卷跌2.04%，铁矿石、PTA、橡胶、低硫燃油、塑料、甲醇、PP、沥青、短纤至多跌1.99%，豆一、菜粕、玻璃、苯乙烯、纯碱、豆粕、LPG、PVC、白糖至多跌0.79%。粳米、棉纱、玉米、棉花、淀粉、纸浆、棕榈、豆油夜盘至多收涨0.98%，菜油涨1.13%，豆二涨1.65%。

6、人民币：离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘跌197个基点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1733元，较周一纽约尾盘跌197点，盘中整体交投于7.1466-7.2005元区间。

7、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率涨6.67个基点报3.439%，2年期美债收益率持平报4.318%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.354%，5年期美债收益率涨2.8个基点报4.177%，10年期美债收益率涨6.4个基点报3.952%，30年期美债收益率涨8个基点报3.926%。

8、欧债收益率：多数下跌，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报4.425 %，法国10年期国债收益率跌3个基点报2.877%，德国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.290%，意大利10年期国债收益率涨4.2个基点报4.657%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报3.449%。

9、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.12%报113.29，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%报0.9708，英镑兑美元跌0.81%报1.0970，澳元兑美元跌0.35%报0.6276，美元兑日元涨0.1%报145.86，美元兑瑞郎跌0.31%报0.9966，离岸人民币兑美元跌189个基点报7.1725。

10、逆回购：央行10月11日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有620亿元逆回购到期，因此单日净回笼600亿元。

11、北向资金：净卖出12.44亿元。净卖出方面，贵州茅台遭大幅净卖出13.54亿元，五粮液遭净卖出4.43亿元，北方华创、中微公司均遭净卖出逾3亿元，比亚迪被净卖出2.96亿元。

12、南向资金：净买入31.2亿港元。

13、EFT：在A股跌破3000点关键时刻，场外资金开始借道ETF市场抄底。据银河证券基金研究中心数据统计，9月15日至10月10日，股票ETF整体资金净流入约达500亿元，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等重要宽基ETF均有超80亿资金流入。

14、科创板：做市商业务上线进入倒计时。继中国证监会批复的八家证券公司外，还有六家证券公司完成了“上市证券做市业务”资格申请材料的补正工作，目前正处于中国证监会正式受理阶段，具体包括国泰君安、中信证券、招商证券、兴业证券、浙商证券及东吴证券。此外，还有部分证券公司表示正在积极推进资格申请各项工作。因此，可能有近20家证券公司将开展科创板做市业务。

15、中汽协：9月汽车企业出口30.1万辆

中汽协数据显示，9月汽车企业出口30.1万辆，环比下降2.6%，同比增长73.9%。分车型看，乘用车本月出口25万辆，环比下降3.9%，同比增长85.6%；商用车出口5.1万辆，环比增长4.4%，同比增长32.6%。新能源汽车出口5万辆，环比下降40.3%，同比增长超过1倍。1-9月，汽车企业出口211.7万辆，同比增长55.5%。分车型看，乘用车出口169.6万辆，同比增长60.1%；商用车出口42.2万辆，同比增长39.2%。新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍。

16、乘联会：9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%。其中，新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，新能源车国内零售渗透率31.8%。乘预计今年新能源汽车批发量有望达到650万辆，渗透率大概在28%左右。

17、电池：据中国汽车动力电池产业创新联盟，9月份，我国动力电池产量共计59.1GWh，同比增长155.2%。动力电池销量共计46.5GWh，同比增长161.6%。动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%。动力电池出口量共计6.8GWh。

18、钛白粉：价格已阴跌数月的钛白粉市场，近日再度迎来厂家宣涨，涉及产品集中于品质相对更优的氯化法。行业分析人士认为，受上游原材料价格高企、下游需求持续不振挤压，目前钛白粉部分生产厂家已出现成本倒挂，价格底部支撑明显。不过，四季度钛白粉市场依然面临需求弱势局面，价格回涨空间依然不足。

19、挖掘机：据中国工程机械工业协会统计，26家企业9月销售各类挖掘机21187台，同比增长5.49%，其中国内10520台，同比下降24.5%；出口10667台，同比增长73.3%。

20、半导体：今年来，半导体终端需求持续低迷，11日台积电股价重挫8.3%，创纪录最大跌幅。除了台积电，全球半导体板块也持续走低，有分析师预测半导体行业正进入至少10年来最严重的低迷期，且考虑到经济衰退和库存增加，恐怕是2001年来最糟糕的一波。

21、充电桩：9月比8月公共充电桩增加1.2万台，同比增长56.6%。截至9月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩163.6万台，其中直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台。从2021年10月到2022年9月，月均新增公共充电桩约4.9万台。

22、三氯氢硅：近期，随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求，处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为，光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧，景气度有望维持至2023年第二季度。

23、锂电产业链最新价格

六氟:3月均价(非长协价)55万/吨，4月均价42万/吨，10月10日报价29万元/吨，10月11日报价29.3万元/吨，累计降价25.8万;

VC:3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，10月10日报价10.8万元/吨，10月11日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨:

电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，10月10日报价6.3万元/吨，10月11日报价6.3万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价11.8万/吨，10月10日报价8.2万元/吨，10月11日报价8.2万元吨，累计降价5.8万元;

碳酸锂:3月电池级碳酸锂市场均价50.2万元/吨，4月均价49万/吨，10月10日报价52万元/吨，10月11日报价52.3万元/吨，比3月均价略增;

金属镍:3月金属镍市场均价22.2万元/吨，4月均价22.9万/吨，10月10日报价18.4万元/吨.10月11日报价19.2万元/吨，累计降价3.1万元;

金属钴:3月金属钴市场均价56.7万元/吨，4月均价55.9万/吨，10月10日报价35.0万元/吨10月11日报价35.5万元/吨，累计降价21.2万元;

24、能源危机：为了应对今冬飙升的天然气和电力价格，英国人当前正在采取行动，抢购更多的毛毯、保暖衣物和节能电器，以减少能源消耗。专家表示，能源价格上涨引发了英国人的担忧，消费者在预算方面采取了更为精明的做法，这对零售和酒店行业产生了连锁反应。

25、苹果：近日欧盟出台统一充电接口的新规，让苹果站在了风口浪尖。专家分析称，新规会迫使苹果更改充电接口，从而丧失高额的授权利润来源。

26、三星：消息人士称，三星下一代旗舰平板Galaxy Tab S9系列的开发已被推迟到2023年，原因是全球经济衰退导致消费电子产品需求持续低迷。

27、QFll：瑞银期货宣布已完成中国QFII、RQFII首单国内商品期货交易，并成为首家支持QFII参与境内商品期货市场的期货公司。继国内交易所宣布放开QFII、RQFII参与相关品种交易仅一个多月，行业首单交易就正式落地，标志着中国期货市场对外开放的大门正越开越大，业界对政策的进一步放开也相当期待。

28、楼市：截至11日，包括北京、上海在内的多个一线和二线省会城市开始执行新的贷款利率。专家称，此次公积金贷款利率下调之后，后续5年期LPR仍有下调空间，但调整的空间预计也相对有限。

29、房企：9月，房企融资总量环比实现大幅增长，涨幅达到61.8%。多家民企成功发行了中债增担保的中期票据。同时，受政策端持续放宽房地产融资影响，房企融资成本进一步下降。

30、恒大地产：拟召开“20恒大05”债券持有人会议，提议将利息支付展期6个月。

31、黄磷：近期黄磷价格明显上涨，机构表示，供给方面，8月中下旬限电政策导致四川地区黄磷装置几乎全面停产，叠加秋冬季节为枯水期，水电成本较高，供应有所收紧；需求方面，黄磷下游进入“金九银十”旺季，拉动需求增长。

32、钢材：“金九银十”旺季特征显现。受下游地产、基建需求提振影响，钢铁市场迎来传统“金九银十”旺季周期。中钢协数据显示，9月下旬，重点统计钢铁企业钢材日产222.12万吨，环比增长5.88%；钢材库存量为1588.29万吨，比上一旬减少177.81万吨。业内人士表示，随着稳经济政策不断深化，需求端将会进一步改善，同时国庆节后补库需求也可能集中出现。目前，市场对供应端环保限产预期增强，预计短期国内钢材价格偏强运行，吨钢利润有望环比改善。

33、果链：9月以来机构调研11家苹果产业链公司。9月以来，机构密集调研鹏鼎控股、安洁科技、环旭电子、歌尔股份等11家A股苹果产业链公司。中信证券认为，苹果新机iPhone14Pro系列需求表现更佳，预计苹果将调整备货结构，相关公司将受益。

34、豆粕：豆粕价格上涨 养殖企业筹措资金应对风险。据证券日报，豆粕价格将再度上涨。中国银河证券、海通证券、国海证券、国信证券等券商普遍认为，今年冷冬概率较大，四季度取暖旺季有望提前，对养殖业颇为不利，可能增大养殖业企业在饲料、能源、人工开支等方面的开支。受下游养殖企业备货需求增加影响，多家粮食贸易商及饲料企业已在着手上调豆粕价格。多家上市养殖企业已在多方筹措资金，应对冷冬带来的考验。

35、白羽鸡苗：价格创年内高点 高景气度仍将持续。截至10月11日，多家养殖公司发布9月份销售数据，白羽肉鸡行情持续向好，鸡苗和肉鸡养殖企业均呈现不错的业绩。“根据监测数据显示，白羽鸡苗价格自7月上旬攀升至成本线之上，此后震荡上行，目前创出年内新高。”农科院畜牧研究所研究员郑麦青表示。白羽肉鸡的高景气度仍将持续一定时间。

36、煤炭：全国铁路第四季度列车运行图于10月10日公布。此次运行图调整充分发挥重载铁路和煤运大通道作用，保通保畅和能源保供能力进一步增强。业内人士表示，在前期各方加快煤炭先进产能释放且需求增量不多的背景下，今年冬天煤炭供应预计将处于平衡状态。

37、鸡肉：中泰证券最新研报表示，当前海外禽流感仍在蔓延，多地航班问题也未完全解决，一方面，9-10月低引种量基本确定，后期引种存在变数。另一方面，海外禽流感爆发背景下，进口禽肉价格大涨，或影响国内鸡产品价格和供给。当前白鸡股价处于底部，市场对供需两端均有较大认知差，鸡价拐点到来大概率早于预期，预计明年下半年见到鸡价拐点，左侧配置时点已到。

38、楼市：24城推出购房补贴提振消费

进入今年下半年，全国多地纷纷发布购房补贴政策。据不完全统计，至少包括河南郑州、内蒙古呼和浩特、吉林长春、重庆等24个城市出台“发放购房补贴、消费券”等相关政策，以提振楼市和消费市场。对此，58安居客张波表示，发放购房补贴、消费券等措施可降低购房者买房成本，拉动消费，有利于稳定楼市预期。

三、热点聚焦

1、 欧洲能源危机｜中国取暖设备火到欧洲 义乌取暖设备出口大增
为了能安然过冬，如今，越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”，在此背景下，电热毯、电暖器等取暖设备出口也呈现了爆发式增长。在浙江义乌国际商贸城，一家外贸公司的采购员表示，现在店里上新速度赶不上欧洲客人问货的节奏。有电热毯经营户表示，从业26年几乎没有欧洲客户的订单，没想到今年5月开始，就接到不少欧洲客户的订单。义乌海关数据统计，1-8月，义乌市出口保暖用品，包括空调、热泵、热水器、电热毯等共计1.9亿元，同比增长41.6%。

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2、 智能制造丨上海：打造未来产业创新高地 发展壮大未来产业

上海印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才，未来产业产值达到5000亿元左右。推动10家左右领军企业向未来产业布局，发展20家左右生态主导型企业，打造100家左右企业技术中心，培育1000家左右高新技术企业，促进各类所有制企业相互融合。

《行动方案》提及6G、量子科技、智能计算等较为前沿的技术和产业。在新型储能方面，《行动方案》还提到了多项技术，包括压缩空气、液流电池、飞轮储能、钠电池、固态电池、氢燃料电池等。

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3、光伏｜ 国家能源局：研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场
国家能源局近日发布的关于政协第十三届全国委员会第五次会议第01691号（经济发展类110号）提案答复的函中提到，下一步，国家能源局将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。

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4、铁矿石丨国家发改委产业司召开加快推进国内重点铁矿项目建设工作视频会议
做好国内重点铁矿项目的协调工作，加快推进项目尽快开工建设，近日，国家发展改革委产业司负责同志主持召开了工作会议。会议介绍了国内重点铁矿项目建设工作总体推进情况，交流一些地区、企业做法和经验，并研究提出下一步工作考虑。工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、国家林草局、国家矿山安监局，中国钢铁工业协会、中国冶金矿山企业协会以及相关省（区）参加。

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5、钠电池｜钠离子电池应用的关键问题逐渐被攻克，部分性能指标与锂电媲美。钠离子电芯单体能量密度可达140-160Wh/kg，接近LFP水平；从快充和低温性能来看，头部厂商钠离子电池产品在充电15分钟的情况下就能达到80%的容量，在零下20℃的低温环境下，仍能保持90%以上的放电保持率。

预计2025年钠离子电池市场规模为398亿元，行业处于量产化前夜。钠电行业公司积极布局钠离子电池行业，宁德时代于2021年发布钠离子电池，有望于2023年形成钠离子电池产业链，传艺科技2023年I期预计达到2GWh产能，中科海纳2023年有望形成1-2GWh 钠离子电池的产能，预计随着钠离子电池的规模量产，其成本经济性优势加速其市场渗透率，未来有望在两轮车和储能市场占据较大的空间。

传艺科技（002866）拟设立孙公司布局钠电池、锂电池相关业务。

翔丰华（300890）国内先进的锂电负极材料专业供应商。

6、VR丨全球巨头VR大会召开

Meta于美国东部时间10月11日10点(北京时间10月12日凌晨1点)举办虚拟现实大会Meta Connect，据悉这次的重磅产品可能是MR头显。

MR被Meta视作构建元宇宙的关键一步，这家占据消费级VR头显九成市场的公司正不遗余力开发混合现实(MR)软硬件。Meta的第一款MR设备有望在本次Connect大会上面世，该头显或被命名为Project Cambria，该产品采用Pancake折叠光学，是支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品，被称为“为人脸打造的笔记本电脑”，是Meta的第一款具备头手6DoF定位的头戴式设备，也将成为Meta性能最强的头戴装置。

佳禾智能（300793）公司AR眼镜已量产出货。

歌尔股份（002241）电声器件的知名制造商，一流的声学整体解决方案提供商。

7、新能源车｜10月11日，乘联会数据显示，9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%，1-9月形成趋势性上升走势。1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%。

新能源车市场方面，供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，油价上涨而电价锁定，带动电动车订单表现火爆。9月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大，主流车企生产持续拉升，改变了淡季规律，进一步拉动9月车市火爆。源汽车领域增长较快新业务订单占比已超过50%

泉峰汽车（603982）从事汽车动力系统、电气化底盘、视觉等相关领域。

继峰股份（603997）主营乘用车座椅头枕及扶手的汽车零部件制造商。

8、新钙钛矿电池｜耐久性有突破

据科技日报，日本国家材料科学研究所开发了一种耐用的钙钛矿型太阳能电池，面积仅为1平方厘米，能够在阳光下以超过20%的光电转换效率（即发电效率）连续发电1000多个小时。由于这种太阳能电池可以在大约100℃的温度下在塑料材料表面制造，因此这项技术将能用于开发轻型、多功能的太阳能电池。

钙钛矿型太阳能电池被认为是下一代太阳能电池，具有广阔的应用前景，因为它们比传统太阳能电池更容易生产，且成本更低。然而，钙钛矿型太阳能电池也有缺点：当它们与水分子反应时很容易降解。事实证明，它们很难实现既耐用又高效。

爱康科技（002610）已经涉足钙钛矿材料与HJT叠层电池技术的研发。

京山轻机（000821）已有部分钙钛矿电池设备出货，目前公司已与行业多家钙钛矿电池企业进行合作。

9、天然气｜美对欧洲出口天然气大提价欧洲花近10倍价格买天然气

据央视财经微博10月11日消息，根据路透社援引金融市场数据提供商“路孚特”的数据，2022年1至6月，美国向欧洲出口了390亿立方米液化天然气，占美国出口总量的68%。2022年的半年时间，美国出口到欧洲的液化天然气总量就超过了去年全年。同时，据美国能源信息署数据，美国出口液化天然气的价格在今年7月达到每千立方英尺12.76美元，而去年同期为7.23美元，同比增长76.5%，而今年6月的价格为14.37美元，同比增长更是达到了119%。业内人士分析，今年冬季，欧洲要为天然气支付的金钱将达以往的10倍。

九丰能源（605090）我国LPG、LNG行业的重要参与者，在华南地区拥有突出的行业地位。

新潮能源（600777）在美国拥有两处高价值的油田资产。

10、冷链物流｜发改委新增24个国家骨干冷链物流基地。e公司讯，近日，国家发改委印发《关于做好2022年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，发布2022年国家骨干冷链物流基地建设名单。本次明确的24个国家骨干冷链物流基地在健全冷链物流网络体系、保障区域生活物资供应、促进冷链物流与相关产业联动发展等方面具有重要作用。

冰轮环境（000811）致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案。

四方科技（603339）国内领先的冷链设备和特种集装箱制造企业。

11、粮食 | 据报道，当地时间周一（10月10日），受俄乌冲突局势再度升级影响，芝加哥小麦期货价格飙升逾7%，今年以来已累计上涨了20%。俄乌局势升级引发了全球粮食供应的担忧，随着冲突的加剧，俄乌两国是否会延长乌克兰粮食出口协议增加了变数，该协议将在大约一个月后到期。

点评：自俄乌冲突爆发以来，全球粮食供应链受到严重影响，国际粮价节节攀升。此外受欧洲天然气危机持续发酵，欧洲化肥供应短缺或将影响秋季作物的播种生长，同时，俄乌冲突仍在制约粮食生产以及印度对出口大米加征关税令粮食供应再次面临威胁。综合考虑化肥高价、俄乌冲突和印度出口关税等多重因素，预计国际粮价或将继续走高。

相关公司：丰乐种业、农发种业

12、储能丨据民生券商调研，国内大型储能招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。发电侧配储具备强制性，目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。

点评：海外市场方面，欧洲天然气价格已由2020年的不到5美元/百万英热攀升至超过40美元/百万英热，欧洲PPA电价呈现持续上行趋势，居民用能成本持续攀升。光伏配储已具备较好经济性，相较于完全向电网购电，光伏配储10年期可节省电费约1.27万欧元，保守估计投资回收期为5年，有助于提升提升光伏配储装机量。

相关公司：南都电源、泰嘉股份

13、机器人｜中金：产业巨头纷至沓来 人形机器人或步入加速产业化阶段。财联社10月11日电，中金公司研报认为，2022年全球人形机器人跨界企业涌现，除传统人形机器人企业外，消费电子及汽车巨头作为另外两股新势力入局。资本及技术助推下，全球人形机器人再度迎来产业变革的关键时刻。中金公司认为汽车及消费电子巨头的涌入，将基于各自相对优势的支点，如成本控制、终端生态、机器视觉等，撬动行业发展步入新格局。看好主机企业及产业链相关潜在参与机会。

长城国瑞证券指出，从社会意义角度看，自动驾驶汽车革命性地改变了交通行业，大幅提升运输效率；使用机器人则可以替代部分劳动力，实现更高的生产效率，使人类专注与“脑部工作”，机器人业务未来的成长性和价值量值得期待。虽然目前由于技术难题仍然存在、成本居高不下等原因人形机器人短期内无法量产，但包括特斯拉、波士顿动力在内的多家厂商不断地进行技术积累和产品迭代，未来人形机器人商业化进程有望加速。建议投资者长期关注：1)具备AI算法落地的厂商；2)“AI+机器人”布局厂商；3)机器人产品已商业化的厂商。

埃斯顿（002747）机器人运动控制系统解决方案提供
商，国产机器人龙头企业之一。

克来机电（603960）工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、电池、功率半导体模组以及汽车行车安全稳定系统。

14、RlSC一V丨深圳拟加快基于RISC-V等架构芯片研发。

日前深圳市发改委发布的《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》中，提出加快基于RISC-V等精简指令集架构的芯片研发，对研发投入1000万元（含1000万元）以上的RISC-V芯片设计企业，按照不超过研发投入的20%给予补助，每年最高1000万元。对深圳企业销售自研芯片，且单款销售金额累计超过2000万元的，按照不超过当年销售金额的15%给予奖励，最高1000万元。另外，重点突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的设计，布局人工智能芯片、边缘计算芯片等专用芯片的开发。

芯海科技（688598）广东省物联网芯片开发与应用工程技术研究中心。

国芯科技（688262）国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用。

15、结核病诊断丨近日，世界卫生组织（WHO）发布了最新的结核病（TB）综合指南和结核感染诊断检测操作手册，全球三款新型基于结核分枝杆菌抗原皮肤试验（TBST）产品被推荐用于诊断结核感染。

证券时报·e公司记者了解到，智飞生物(300122)全资子公司安徽智飞龙科马研发的重组结核杆菌融合蛋白（EC）也被世卫组织列为推荐产品，这是近百年来全球第一款用于结核病诊断、结核杆菌感染诊断的生物制品。

目前，这种新的结核感染检测方法已被世界卫生组织评估，被认为是准确、可接受、可行和具有成本效益的。

智飞生物（300122）我国自主研发的首位批准上市的作为结核潜伏感染免疫预防性治疗的生物制品。

华邦健康（002004）国内皮肤病用药及抗结核药物领域龙头企业。

16、商用密码丨工业和信息化部、国家密码管理局近日联合印发通知提出，为深入推进工业和信息化领域商用密码应用，推动商用密码产业高质量发展，将组织开展工业和信息化领域商用密码典型应用方案征集工作。

业内预计，在政策环境与市场需求的共同作用下，商用密码产业将迎来高速增长机遇，预计2023年商用密码行业规模有望达到937.5亿元。目前，多家上市公司已经布局商用密码领域。

绿盟科技（300369）公司积极布局商用密码领域，拓展业务机会。

卫士通（002268）国内以密码为核心的信息安全产品和系统的最大供应商之一。

17、试管婴儿｜国际医学获批试运行试管婴儿技术。国际医学10月10日公告称，公司下属医院——西安高新医院于近日收到陕西省卫生健康委员会下发的试运行批复，决定批准该院试运行常规体外受精-胚胎移植及卵胞浆内单精子显微注射技术（试管婴儿技术），试运行期限一年。

值得注意的是，目前已取得试管婴儿牌照的上市公司较为稀缺，除了港股上市的锦欣生殖，A股市场中还有达嘉维康、汉商集团、麦迪科技等上市公司。业内人士表示，随着政策继续加码，辅助生殖业务将得到进一步发展

据平安证券测算，2025年我国辅助生殖市场规模超过680亿元，市场空间广阔。随着辅助生殖行业进入快速发展阶段，其上游的药品、检测试剂、中游的医疗服务机构等全产业链均将受益。

达嘉维康（301126）药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。

国际医学（000516）以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。

四、公司新闻

天华超净：前三季度净利同比预增817.68%-857.66%。

德方纳米：前三季度净利同比预增616.86%-657.83%。

新开源：预计第三季度净利润同比增长616%-736%。

中矿资源：前三季度净利同比预增562%-595%。

林洋能源：控股子公司预中标5亿元招标项目。

万泰生物：预计前三季度净利同比增216%-232%。

云南铜业：前三季度净利同比预增168%-203%。

高德红外：收到某型号机载光电系统产品《中标通知书》。

钒钛股份：拟设合资公司 将在2022年内建设电解液产线。

国轩高科：与苏美达签订战略合作协议。

迈瑞医疗：预计第三季度净利润约28亿元 同比增长约20%。

华宝新能：正在加速布局家庭储能新业务领域。

海南椰岛：送检的53批次鹿龟酒的霉菌和酵母未出现超标情况。

钒钛股份：拟设合资公司 将在2022年内建设电解液产线。

兴发集团：前三季度净利同比预增97%-99%。

东方铁塔：前三季度净利同比预增97.29%-108.64%。

五、环球市场及汇市