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大储：政策持续催化，开工、商业模式拐点将至

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满仓搞的老股民

2022-10-19 08:03:36

大储：政策持续催化，开工、商业模式拐点将至
1、事件驱动：储能行业四季度开工预期高，宁德与Primergy签署协议大单，美国大储能市场有望持续突破装机记录，宁德亿纬公布储能电池业绩，基本面好转。今年国内大型储能招标已超40GWh，预计年底前将出台容量电价政策。
2、国内装机规模放量：随着限电恢复以及新产能爬坡，硅料价格回落在即，光伏产业链各环节开工率逐步提升，组件价格预期逐步回落，22年产业积极推动项目落地，1-8月中标量已达9.6GWh，预计全年落地的项目将超过12cWh，需求增长已明显提速，四季度大型地面电站储装机确定性强。
3、新技术路线：目前储能技术百花齐放，上海在最新行动方案中提出推动压缩空气、液流电池商业化，加快飞轮储能、钠离子储能技术试验。产业化进程也不断在超预期，以钠电池为例：近期华阳、传艺等均表示钠离子电池设备调试已完成，具备投产运行的条件，美联新材钠电池正极材料中试线也已投产。
4、商业模式有望迎来根本性转变：此前参与的主体是电源侧配储，储能利用率极低，而今年招标项目近70%是独立储能，形成了有效的商业模式，拥有四个方向收益来源：（1）为获取并网条件支付的容量租赁费；（2）地方政策的容量补贴；（3）现货市场价差收益；（4）调峰调频等辅助服务收益。在不断完善且成体系的商业模式下，储能产业将不断放量。
9月独立储能主导地位凸显，EPC均价突破2元/Wh，商业模式广受市场认可。
5、相关公司：目前锂电池价格约在0.9元/wh，钠电池短期目标0.6-0.7元/Wh，远期有望做到0.4元/h左右，关注新技术路线相关公司：鼎胜新材（钠离子）、中国天（重力储能）；逆变器：阳光电源、科陆电子（供货三菱重工、Fluence、FlexGen）；温控：英维克（覆盖Fluence、瓦锡兰等）。
（部分资料来自国盛电新、华福电新、长江电新）

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